A股2021年中報大考收官，除剛上市的上海農商銀行未有中報外，其余40家上市銀行業績經營狀況整體浮出水面。8月30日，北京商報記者梳理發現，隨著經濟運行逐步恢復常態，銀行經營壓力得到一定緩解，A股上市銀行整體業績增長保持穩健，凈利潤表現可圈可點，39家銀行歸母凈利潤均實現增長，34家銀行不良貸款率出現回落。不過，在市場利率下行、降低實體經濟融資成本的影響下，銀行也同時面臨著凈息差持續收窄的挑戰。

凈利潤近全數實現增長

從國有銀行歸母凈利潤表現來看，工商銀行以1634.73億元穩摘桂冠，建設銀行收獲1533億元居第二位;農業銀行、中國銀行分別位于第三、第四席位，分別收獲1222.78億元、1128.13億元。另外兩家國有銀行交通銀行、郵儲銀行上半年分別實現歸母凈利潤為420.19億元、410.1億元。

單從盈利增速情況來說，國有大行中，歸母凈利潤增速最快的為郵儲銀行，上半年該行歸母凈利潤同比增長21.84%，排名位于第二、第三的為交通銀行和農業銀行，分別同比增長15.1%、12.4%。

第二梯隊的股份制銀行也表現不俗，興業銀行、招商銀行、平安銀行上半年歸母凈利潤增速同比均超過20%，華夏銀行、中信銀行的增速也在10%以上。

地方性中小銀行也考出了較好的“成績”，齊魯銀行、長沙銀行等19家銀行上半年歸母凈利潤增速同比均達到“雙位數”。

在40家A股上市銀行中，僅民生銀行歸母凈利潤規模出現了下滑，該行上半年歸屬于該行股東的凈利潤為265.56億元，同比減少6.67%。

談及上半年銀行整體盈利情況表現，資深銀行業分析人士王劍輝指出，銀行業上半年業績基本與實體經濟表現相匹配，因為實體經濟的基礎得到了改善，銀行也相應表現出向上改善的趨勢。不過，由于銀行還有很多歷史遺留問題需要消化，新的監管要求需要達到，同時還要應對一些新興行業的挑戰，銀行的凈利潤增速也會逐步回落。

逾八成不良貸款改善

資產質量方面，40家A股上市銀行中，有34家銀行不良貸款率出現回落，占比達85%。

其中，江陰銀行降幅最大，截至今年上半年，該行不良貸款率為1.48%，較年初下降0.31個百分點。其次是成都銀行、張家港行、無錫銀行，下降幅度分別為0.27個、0.19個、0.17個百分點。

上市銀行資產質量邊際出現改善也與行業現狀對應，來自銀保監會日前發布的數據顯示，截至今年二季度末，我國商業銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個百分點。

40家上市銀行中，僅有青農商行、浙商銀行、重慶銀行、西安銀行4家銀行不良貸款率較上年末有所增長，具體來看，上述4家銀行截至上半年不良貸款率分別為1.59%、1.5%、1.35%、1.19%，分別較上年末上升0.15個、0.08個、0.08個、0.01個百分點。寧波銀行、南京銀行2家銀行與上年末持平，截至上半年不良貸款率分別為0.79%、0.91%。

王劍輝分析稱，對于部分中小銀行來說，未來不排除不良貸款率還會出現一些反彈波動，未來商業銀行整體不良貸款率表現分化也會逐步再度顯現。

值得關注的是，今年3月，國務院常務會議宣布，將普惠小微企業貸款延期還本付息政策延至今年底。政策到期后，對銀行將有哪些影響?銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞此前曾作出表態，由于不良貸款暴露存在一定的滯后性，隨著延期還本付息政策到期，未來不良貸款仍然面臨上升壓力，不良貸款可能進一步增加。銀保監會鼓勵銀行統籌做好應對不良貸款反彈的綜合方案，有效運用現金清收、核銷、批量轉讓等手段，進一步加大不良貸款處置。支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風險能力。

凈息差承壓

2021年上半年，在國內疫情繼續得到有效管控、國內國際雙循環相互促進新發展格局日益成型的新形勢下，銀行業迎來了市場需求較快增長、發展動能進一步釋放的良好機遇，但與此同時，在讓利實體經濟措施實施、同業競爭激烈等因素下，上市銀行也面臨著凈息差持續收窄的困難和挑戰。

北京商報記者梳理發現，在40家上市銀行中，包括中國銀行、華夏銀行、招商銀行、無錫銀行、瑞豐銀行、渝農商行、張家港行、蘇農銀行在內的多家銀行凈息差出現了收窄。例如，招商銀行上半年的凈息差為2.49%，同比下降1個基點;平安銀行凈息差為2.83%，較去年同期下降了4個基點。地方性銀行中，無錫銀行、瑞豐銀行、張家港行凈息差也分別同比下降0.04個、0.03個、0.33個百分點。

多家銀行透露，目前凈息差收窄的原因普遍與受市場利率下行、降低實體經濟融資成本有關。中國銀行副行長王緯在8月30日舉辦的業績發布會上介紹稱，上半年中國銀行的凈息差為1.76%，比去年下降了9個基點，主要原因是受市場利率下行以及貸款陸續到期重定價因素的影響。

對于未來凈息差走勢如何，光大銀行分析師周茂華在接受北京商報記者采訪時表示，當前國內為應對經濟外部不確定性，促進內需加快恢復，下半年國內貨幣政策邊際調整，應對金融機構進一步合理讓利實體經濟，推動小微企業綜合融資成本穩中略降，但考慮經濟仍處于復蘇軌道，政策穩健基調不會變，預計下半年銀行整體凈息差變化不大。凈息差縮窄對銀行盈利情況影響，主要反映出銀行資產對傳統業務的依賴程度高以及部分銀行市場溢價能力弱。應對凈息差收窄，銀行需要多元化經營收入，提升非利息收入占比，增加優質金融服務供給，提升自身市場競爭力。

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