針對第三方支付違規(guī)問題，今年依舊延續(xù)了往年的嚴監(jiān)管態(tài)勢。11月24日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)央行已對支付機構(gòu)開出至少59張罰單，罰沒金額達3.03億元，是去年總額的2倍，其中有近半罰單涉及到“雙罰”，有機構(gòu)員工最高被罰65萬元，除了機構(gòu)層面的處罰，監(jiān)管對違規(guī)責任人的處罰力度也在加大。

罰沒總額翻倍

雖然罰單數(shù)量較去年有所減少，但今年的罰單金額卻呈現(xiàn)加碼趨勢。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)第三方支付行業(yè)已收到至少59張監(jiān)管罰單，被罰沒金額合計3.03億元，刷新往年罰單總額新高，是去年總額的2倍。

罰單總額刷新高主要是由于大額罰單的增多。具體來看，59張罰單中，包括1張億元級罰單、5張千萬元級罰單以及10張百萬元級罰單。其中，商銀信公司涉16項違規(guī)行為，于4月29日被央行一次性罰沒1.16億元，刷新支付罰單最高紀錄。此外，包括銀盈通支付、開聯(lián)通支付、新浪支付、裕福支付等機構(gòu)也因反洗錢問題被央行開出千萬元級罰單。

除了巨額罰單外，也不乏有機構(gòu)淪為罰單“常客”，海科融通公司就是其中一家。根據(jù)央行披露，該公司在近兩個月已被央行處罰3次，所涉問題主要包括違反銀行卡收單業(yè)務相關(guān)法律規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未嚴格落實商戶實名制，未按規(guī)定建立特約商戶信息管理、檢查等制度，未按規(guī)定設置收單賬戶等。

比較來看，2019年央行對第三方支付機構(gòu)共開出103張罰單，罰沒金額合計超過1.32億元，涉及55家支付機構(gòu)，其中包括2張千萬元級以上罰單、11張百萬元級罰單。整體來看，盡管處罰頻次高，但是處罰金額也較為“穩(wěn)定”，大多在百萬元之內(nèi)。

“罰單減少、處罰金額增多，反映出支付行業(yè)從重從嚴監(jiān)管的態(tài)勢。”麻袋研究院高級研究員蘇筱芮告訴北京商報記者，從處罰金額、頻次等來看，年內(nèi)支付罰單具有如下特征：一是處罰頻次增加，伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進，違規(guī)機構(gòu)的“小動作”已難以藏身;二是金額屢破新高，對于違規(guī)情形惡劣、違規(guī)次數(shù)較多的“累犯”型機構(gòu)，監(jiān)管通過重罰表明其根治亂象的決心。

此外，北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，59張罰單中，有23張罰單涉及到“雙罰”，且隨著機構(gòu)罰單金額的增多，央行對支付機構(gòu)相關(guān)責任人的處罰力度也在加大，如商銀信被罰的案例中，該機構(gòu)涉及違約行為的員工共被罰65萬元，此外在新浪支付被罰案例中，該機構(gòu)員工共被罰35萬元。

蘇筱芮認為，今年支付機構(gòu)“雙罰”趨勢顯著，從被處罰的個人類型來看，既有管理層如公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，也有業(yè)務部門負責人，涉及風控、運營等關(guān)鍵部門，表明監(jiān)管的靶向性和精準性正不斷提升。

反洗錢建設成重點

“近年來，第三方支付一直是著重監(jiān)管的重點，出現(xiàn)過億的巨額罰單，一方面警示了行業(yè)內(nèi)游走在灰色邊緣的眾多機構(gòu)，另一方面也是對過去一段時間發(fā)展過快所出現(xiàn)問題的糾正。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智認為，在不同階段，可以看出監(jiān)管也會有不同方向的重點：如最開始著重整治無證經(jīng)營支付業(yè)務行為，而現(xiàn)在逐漸過渡到細化管理支付機構(gòu)的收單業(yè)務、反洗錢建設等方面。

違反反洗錢規(guī)定、銀行卡收單管理辦法等，確實是支付機構(gòu)違規(guī)“重災區(qū)”。11月18日，央行反洗錢局副局長王靜還曾表示，“強監(jiān)管恐怕是央行將來在一定時期內(nèi)要執(zhí)行的基本政策。今年反洗錢監(jiān)管罰金預計將超2.15億元”。

支付行業(yè)資深分析師王蓬博告訴北京商報記者，從處罰結(jié)果來看，客戶身份識別、按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告或者可疑交易報告等環(huán)節(jié)成為支付機構(gòu)最容易出現(xiàn)的反洗錢問題。

監(jiān)管痛罰下，支付機構(gòu)反洗錢不力痛點何解?蘇筱芮建議，一是提升合規(guī)意識，建立基本合規(guī)制度，暢通跨部門協(xié)作，明確分工的同時將責任落實到人;二是加強風控水平，靈活運用大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)提升合規(guī)工作效率;三是適時調(diào)整策略，加大商戶巡檢等工作力度，防范外部風險蔓延。

“反洗錢是一個綜合建設的過程，不僅僅是業(yè)務中，更包含在整個反洗錢體系的建設中，如制度、軟硬件、人力等方面。支付機構(gòu)相較于其他金融機構(gòu)在反洗錢方面的建設經(jīng)驗和人才儲備都有所不足，不管是相關(guān)制度的建設還是理念的形成，都需要花費更多的時間和精力。”黃大智進一步稱。

收單業(yè)務見頂

監(jiān)管趨嚴、機構(gòu)違規(guī)成本增高的另一面是支付機構(gòu)還將面臨主營業(yè)務天花板見頂、業(yè)績增長難的壓力。北京商報記者注意到，近年來，不少支付機構(gòu)陷入增收不增利的經(jīng)營困局，甚至有機構(gòu)因為債務纏身被法院多次列入“被執(zhí)行人”。

“對于支付機構(gòu)而言，監(jiān)管的加強和業(yè)績增速的放緩使得支付機構(gòu)原本賴以為生的支付收單業(yè)務的天花板開始見頂。”在王蓬博看來，為了更好地實現(xiàn)自身進一步發(fā)展，已經(jīng)有越來越多的支付機構(gòu)開始進行SaaS、智能營銷、數(shù)據(jù)分析、金融等一系列增值服務的拓展，預計未來會有越來越多的支付機構(gòu)向綜合型的產(chǎn)業(yè)服務商進行轉(zhuǎn)型;此外，字節(jié)跳動、攜程、拼多多等企業(yè)在獲得支付牌照后，可能會重新引發(fā)移動支付市場的競爭。國內(nèi)市場的成熟也將推動支付機構(gòu)進行海外業(yè)務的拓展。

黃大智同樣認為，從支付行業(yè)當前的局面看，C端格局基本固化，即便實現(xiàn)互聯(lián)互通也很難打破格局。更多的機會可能在于伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而出現(xiàn)的B端服務。對于中小支付機構(gòu)，想要在激烈的競爭中立足，一方面要打磨更好的產(chǎn)品，能夠為行業(yè)提供定制化的解決方案，另一方面要做好服務，用差異化的產(chǎn)品加更好的服務取勝，而非價格戰(zhàn)。

蘇筱芮則指出，目前，數(shù)字人民幣對第三方支付行業(yè)的沖擊已引發(fā)市場熱議，支付機構(gòu)需要未雨綢繆，提早謀劃，在商戶機構(gòu)綜合服務解決方案上不斷完善改進，有針對性地做好用戶留存。

“對于中小支付機構(gòu)來說，首先要第一時間找到自身的核心競爭力，以此為依據(jù)進行后續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定;其次，中小支付機構(gòu)也需要不斷加強自己對于核心優(yōu)勢場景和客戶的深度挖掘，提高對于場景和客戶需求的理解程度，以及自身產(chǎn)品的競爭力。”王蓬博稱。

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