“531”新政，是光伏企業(yè)遇到的一個“坎”，隨之而來的是今年前10個月光伏新增裝機容量同比下滑。“斷奶”的陣痛中，中國光伏業(yè)還遇到了貿(mào)易摩擦的升溫，企業(yè)們選擇“轉(zhuǎn)變中求生存”，既有逆市擴產(chǎn)，提升核心競爭力，也在積極布局海外產(chǎn)能，開發(fā)新興市場。這一場光伏業(yè)的“寒冬”，最終卻并不冷。

導(dǎo)讀

鐘寶申強調(diào)，“市場和價格總在波動，但一旦擴產(chǎn)，增大的產(chǎn)能卻無法立即消失。因此擴產(chǎn)時要把握技術(shù)進步的節(jié)點和自己的能力，來減少風(fēng)險。”

距離“531”新政出臺，已過去半年。

這份名為《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》的政策文件，提出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進一步降低光伏發(fā)電的補貼力度。

這一政策可謂威力十足，被業(yè)界視為比肩2008年金融危機和2013年歐美雙反的第三次行業(yè)“危機”。

來自于國家發(fā)改委智庫專家的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，光伏新增裝機容量同比下滑兩成。

光伏上市公司也“難逃一劫”，從上游的多晶硅、硅片，到中游的電池和組件，再到下游的EPC、電站企業(yè)，三季度業(yè)績下滑上市公司比比皆是。

然而，在采訪中，不少上市公司向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，將堅持此前的擴產(chǎn)策略。通威集團副總裁胡榮柱對記者稱，通威在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對多晶硅和電池片的成本控制到業(yè)內(nèi)最低，憑借這樣的經(jīng)營管理水平，“有底氣”擴產(chǎn)。

展望明年，第一批平價上網(wǎng)的光伏項目將誕生，若要實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃提出的銷售側(cè)平價目標，光伏企業(yè)普遍認為，還需要盡快推動配額制等新制度的實施，調(diào)整政策性因素，降低非技術(shù)成本等。

新增裝機容量下滑

“531”新政的一個直接影響，是前三季度光伏新增裝機量下滑。

11月22日，根據(jù)一位發(fā)改委能源智庫專家在合肥召開的中國光伏行業(yè)年度大會上透露的數(shù)據(jù)，今年前10月，全國新增裝機3578萬千瓦，同比下降21%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，上半年多晶硅產(chǎn)量增長約24%，前三季度增幅僅8.8%左右;硅片增幅則從上半年的39%變成前三季度的11.1%;電池片和組件的產(chǎn)量增幅都從上半年的20%以上，放緩至前三季度的個位數(shù)增長。

“‘531’新政以后，光伏業(yè)確實受到比較大的影響，但比預(yù)期好得多。企業(yè)沒那么滋潤，但還是比較健康，總體來說渡過了難關(guān)。” 陽光電源董事長曹仁賢稱。

事實上，盡管行業(yè)可以稱得上低迷，仍有不少企業(yè)逆勢擴產(chǎn)。通威股份憑借多晶硅料生產(chǎn)的優(yōu)勢，三季度凈利實現(xiàn)增長，不過增幅顯著下滑。

今年下半年，通威股份繼續(xù)“逆勢擴產(chǎn)”，三季度在建工程余額同比增長256.66%。三季度后，通威股份的內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目，其一期的2.5萬噸于10月底投產(chǎn);四川雙流基地3.2GW高效晶硅電池生產(chǎn)項目于11月投產(chǎn);樂山年產(chǎn)5萬噸的高純晶硅項目，其一期2.5萬噸預(yù)計12月投產(chǎn);安徽合肥二期高效晶硅電池項目，即將于2019年1月建成投產(chǎn)。

胡榮柱向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“531新政出來后，通威對擴產(chǎn)堅定不移，在建項目不受影響，如期建成。”

此外，隆基股份董事長鐘寶申也向記者表示，隆基股份不會調(diào)整“2020年底實現(xiàn)45GW產(chǎn)能”的擴產(chǎn)計劃。

今年年初，隆基股份公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》顯示，隆基股份在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭在今年將產(chǎn)能提升至28GW，2019年和2020年底產(chǎn)能還將分別擴大至36GW和45GW。

這一戰(zhàn)略規(guī)劃公布之時，隆基股份業(yè)績可觀，2017年前三季度營收和凈利同比分別上漲了27%和104%，全年股價上漲173.83%。

然而，今年前三季度，隆基股份在降價策略下營收增長35.26%，凈利卻下滑24.53%。

對此，鐘寶申說：“目前公司戰(zhàn)略委員會沒有打算調(diào)整計劃，因為制定規(guī)劃時的外部形勢和內(nèi)部的企業(yè)自身情況沒有發(fā)生顯著變化。當(dāng)時判斷的大形勢是全球光伏產(chǎn)能需求還會持續(xù)增長，雖然會有波動，但總體會穩(wěn)定在100GW以上。這一情況下，高效電池會迅速占領(lǐng)市場，一些低效的產(chǎn)能會退出，這需要相對高效的原材料的支撐，不然會制約行業(yè)發(fā)展。”

不過，鐘寶申同時強調(diào)，“市場和價格總在波動，但一旦擴產(chǎn)，增大的產(chǎn)能卻無法立即消失。因此擴產(chǎn)時要把握技術(shù)進步的節(jié)點和自己的能力，來減少風(fēng)險。”

而正泰新能源董事長仇展煒則表示：“光伏行業(yè)從宏觀上來說擴產(chǎn)能是必然，因為光伏以后將成為主要能源。但對于企業(yè)來說，考慮市場供需關(guān)系，這個時點大規(guī)模擴張，容易踩坑。”

多措并舉探索平價上網(wǎng)

補貼政策讓光伏業(yè)被外界稱為“巨嬰”，對這一表述業(yè)內(nèi)人士認為有些委屈。

曹仁賢向記者表示，可再生能源快速發(fā)展，很多理念、制度沒有跟上。實質(zhì)上光伏、風(fēng)電創(chuàng)新強度非常之大，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費多，沒有原材料，按照收益率法來計算必然存在資金缺口。

他認為，如果沒有補貼，光伏、風(fēng)電行業(yè)無法做到如此快速地“提質(zhì)降本”。縱觀全球，中國企業(yè)最大的優(yōu)勢是低成本創(chuàng)新。而從國家體量來說，可再生能源補貼并不算大。

“補貼是為了不補貼那一天早些到來。”曹仁賢說。而明年，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者從多位接近國家發(fā)改委的人士處獲知的消息，補貼退坡已是共識。

光伏業(yè)更關(guān)心的則是如何彌補巨大的光伏補貼缺口。目前，光伏補貼資金渠道僅有可再生能源電價附加，1.9分/千瓦時的標準自2016年起就未調(diào)整。

據(jù)國家能源局相關(guān)負責(zé)人表示，截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元。

對此，曹仁賢建議提高可再生能源電價附加。智庫專家測算電價附加水平提高到3分錢/千瓦時，2021年將新增資金規(guī)模520億元。屆時，光伏、風(fēng)電全面實現(xiàn)上網(wǎng)側(cè)平價，預(yù)期能夠在“十四五”末期實現(xiàn)當(dāng)年的收支平衡，而累計補貼資金缺口預(yù)期通過擴大與配額制銜接的“綠證”交易規(guī)模來解決。

彌補補貼缺口還將促進光伏平價上網(wǎng)。另外，曹仁賢表示，要盡快計入化石能源的環(huán)境污染成本，這部分成本最終由消費者買單，越晚買單，代價越大。

此外，不少光伏企業(yè)管理層提出，推動平價上網(wǎng)，還需解決非技術(shù)成本偏高的問題。這部分費用至少占25%，具體包括土地使用稅、發(fā)電增值稅、拆遷補償租賃等其他費用、電網(wǎng)接入成本、融資及財務(wù)成本等。

中國可再生能源學(xué)會副理事長趙玉文向記者表示，隨著技術(shù)成本不斷下降，非技術(shù)成本凸顯且有上漲趨勢，比如土地政策不明確、不規(guī)范，費用越來越高。建議中央對非技術(shù)成本有明確限制，比如對非技術(shù)成本中的土地、路條等與政府相關(guān)的部分設(shè)一個比例上限。

曹仁賢表示，專門為可再生能源降低融資成本比較難，可向發(fā)達國家學(xué)習(xí)通過減稅刺激能源導(dǎo)向，比如減收土地稅，同時與環(huán)境稅等經(jīng)濟調(diào)控手段協(xié)同。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華則表示，光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，制造業(yè)要朝著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展;系統(tǒng)集成要創(chuàng)新驅(qū)動，朝應(yīng)用多樣化發(fā)展;電站要探索隔墻售電等模式。加快企業(yè)兼并重組腳步，加快落后產(chǎn)能淘汰腳步。

未來一段時間，新政對于光伏企業(yè)的壓力將逐漸退去。據(jù)前述發(fā)改委智庫專家透露，明年工作重點將在電價循序調(diào)整、規(guī)模化項目管理的調(diào)整、上網(wǎng)側(cè)平價項目、配額制、綠證交易機制等方面;“十三五”末期及“十四五”初期的工作重點將在無補貼項目的推進以及完善配額制等方面。

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