隨著上市公司、銀行年報密集公布，持牌消費金融公司業(yè)績也浮出水面。截至4月16日，從已公布盈利數(shù)據(jù)的7家持牌消費金融機構(gòu)來看，招聯(lián)消費金融、捷信消費金融凈利潤超過10億，已超過部分上市農(nóng)商行。馬上消費金融凈利增88倍成“黑馬”。

不過新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，湖北消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、北銀消費金融、海爾消費金融等5家持牌消費金融公司存在違規(guī)行為，遭到監(jiān)管處罰，合計被罰超千萬元。

業(yè)內(nèi)分析認為，消費金融簡單粗暴的跑馬圈地時代已一去不復(fù)返，將逐步回歸到自身綜合業(yè)務(wù)能力驅(qū)動的時代，技術(shù)、風控等能力是競爭的關(guān)鍵。

【業(yè)績“大躍進”】

招聯(lián)、捷信去年盈利超上市農(nóng)商行

消費紅利釋放，一輪針對現(xiàn)金貸亂象的監(jiān)管過后，持牌經(jīng)營的銀行系消費金融公司正經(jīng)歷業(yè)績“大躍進”。對于開展線下業(yè)務(wù)的公司，最直接的變化是人員團隊的擴充。

“我們是‘人海’戰(zhàn)術(shù)，一個營業(yè)部的客戶經(jīng)理總數(shù)一年擴了四倍左右，2016年底十幾個人，目前有四十多個。”一位銀行系消費金融公司的人士稱，不少消費金融機構(gòu)在走線上發(fā)展路線，還有一部分線上線下都有。

經(jīng)營“線下”市場多年的捷信擴張明顯。截至2016年12月底，捷信在中國設(shè)置超過14萬個POS貸款點，擁有全職雇員超過6萬人。而到2017年12月底，捷信已在中國設(shè)置超過23萬個POS貸款點，全職雇員數(shù)量升至7.1萬人。

人員增加背后，捷信2017年新增貸款發(fā)放量超過1057.43億元，全年實現(xiàn)凈利潤10.22億元，較2016年的凈利潤9.3億元增長近10%。2016年，捷信的新增貸款發(fā)放量為494億元。

依托線上流量鋪開局面的招聯(lián)金融勢頭更為迅猛。按照招行披露數(shù)據(jù)，截至2017年底，招聯(lián)金融累計核批客戶1662.1萬戶，較上年末增長135.93%，累計發(fā)放貸款2268.04億元，較上年末增長297.36%。招聯(lián)金融去年凈利潤達到11.89億元，較2016年提升了2.67倍。

招聯(lián)和捷信超過10億元的凈利潤，已超過一些上市的農(nóng)商行。新京報記者梳理銀行財報發(fā)現(xiàn)，已上市的農(nóng)商行中，江陰銀行、無錫銀行、吳江銀行和張家港行去年的凈利潤分別為8.08億元、9.95億元、7.31億元和7.63億元。

2015年成立的馬上消費金融成為一匹黑馬，2017年凈利潤為5.78億元，較前一年的652.2萬元增長約88倍。

一些消費金融公司開始扭虧或擴大盈利。蘇寧消費金融2017年度凈利潤為2.17億元，2016年則凈虧損1.89億元。中國華融2016年年報顯示，華融消費金融的稅前利潤為-0.368億元，2017年年報凈利潤為1.05億元。中郵消費金融、海爾消費金融2017年度分別實現(xiàn)凈利潤6775萬元和4769萬元。

“消費金融市場需求很大，一直以來國家政策都在鼓勵支持消費金融的有序發(fā)展。幾家持牌消費金融公司扭虧為盈，是經(jīng)歷了市場培育期，穩(wěn)健發(fā)展之后的成果。”包銀消費金融總經(jīng)理王蓉暉表示。

【籌資有招】

捷信一年發(fā)近150億元ABS“補血”

前方跑馬圈地正酣，后方如何“輸血”，滿足資金需求，各家自有招數(shù)。

在近期出版的《中國金融》雜志署名文章中，蘇寧消費金融公司總經(jīng)理陳鳴將“資金籌措難，業(yè)務(wù)健康發(fā)展難以支撐”視作消費金融公司面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

ABS發(fā)行(資產(chǎn)證券化)，成為部分持牌消費金融機構(gòu)的重要籌資方式。捷信在2017年3月7日獲得央行行政許可，同意捷信以公司的個人消費貸款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，注冊“捷贏”系列個人消費貸款資產(chǎn)支持證券，注冊發(fā)行金額不超過150億元。

新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，從2017年4月13日開始，捷信先后發(fā)行五期資產(chǎn)證券化項目，發(fā)行規(guī)模分別為12.83億元、23億元、28.69億元、19.1億元和30.37億元。捷信3月份披露的2018年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行說明書顯示，新一期的發(fā)行總額為35.99億元。也就是說，一年間，捷信發(fā)行的資產(chǎn)支持證券就達到了149.98億元。

2017年5月份，中銀消費金融也發(fā)行了規(guī)模為24.99億元的“中贏新易貸2017年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”。

在上述文章中，蘇寧消費金融公司總經(jīng)理陳鳴指出，消費金融公司在信貸資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債等業(yè)務(wù)上，因成立時間、經(jīng)營成果等方面有硬性要求，新設(shè)立的公司難以在初創(chuàng)期滿足審批條件。

相對來說，銀行授信、股東存款等方式，成為消費金融公司更為常用的方式。招行財報顯示，2017年公司董事會審議同意給予招聯(lián)消費金融同業(yè)綜合授信額度150億元，授信期限1年。2017年12月31日，招商銀行及其附屬公司為招聯(lián)消費金融拆放資金27億元。

按照蘇寧2017年年報披露，截至2017年底，存放于聯(lián)營公司蘇寧消費金融的定期存款為29.3億元。重慶百貨2017年年報顯示，存于馬上消費金融的股東存款本金為5.4億元。

【違規(guī)被罰】

湖北消費金融去年兩次被罰90萬

2017年，除了非正規(guī)軍的現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)遭遇嚴監(jiān)管，包括湖北消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、北銀消費金融、海爾消費金融等5家持牌消費金融公司存在違規(guī)行為，領(lǐng)到人民銀行或銀監(jiān)會罰單。新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述5機構(gòu)共領(lǐng)到6次處罰，相關(guān)公司及人員合計被罰1189萬元。

因違反規(guī)定從事未經(jīng)批準的業(yè)務(wù)活動，湖北消費金融在2017年3月28日被湖北銀監(jiān)局罰款50萬元。據(jù)當時媒體報道，其被處罰的具體原因是通過券商非公開發(fā)行資產(chǎn)支持證券專項計劃(ABS)進行融資，因而超出了消費金融公司業(yè)務(wù)范圍。

記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，消費金融公司進行資產(chǎn)證券化，有近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為、連續(xù)三年盈利等限制。而拓寬消費金融機構(gòu)的融資渠道此前也被業(yè)內(nèi)呼吁。

去年12月26日，湖北消費金融因貸前調(diào)查、貸時審查不到位，導(dǎo)致貸款資金被挪用等問題，再次被湖北銀監(jiān)局罰款40萬元。

一位離職的某銀行系消費金融公司客戶經(jīng)理表示，此前做業(yè)務(wù)也存在“應(yīng)付合規(guī)”的情況，“客群很多是私營業(yè)主或者小微投資者，以消費名義貸款，資金實際用途其實是經(jīng)營投資，比如開店、開廠。至于我們貸款對他的幫助有多大，很難統(tǒng)計。”

北銀消費金融被罰最多。2017年8月8日，北京銀監(jiān)局對北銀消費金融處以合計900萬元的罰款，四位責任人中，兩位被罰70萬元。

行政處罰書顯示，北銀消費金融有限公司的問題包括：貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、超經(jīng)營范圍開展業(yè)務(wù)、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監(jiān)管叫停業(yè)務(wù)等。

中郵消費金融因“違反規(guī)定從事未經(jīng)批準或者未備案的業(yè)務(wù)活動”，在去年8月28日被廣東銀監(jiān)局罰款80萬元。馬上消費金融、海爾消費金融分別是違反《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》和消費者權(quán)益保護的相關(guān)規(guī)定，被人民銀行罰款39萬元和10萬元。

“作為正處在快速發(fā)展期的行業(yè)，監(jiān)管部門對消費金融市場的監(jiān)管是非常必要的。”包銀消費金融總經(jīng)理王蓉暉認為，消費金融機構(gòu)要嚴格監(jiān)控資金用途，加強貸款“三查”，防范資金挪用風險等。

馬上消費金融CEO趙國慶認為，消費金融在嚴監(jiān)管下，簡單粗暴的跑馬圈地時代已一去不復(fù)返，市場回歸有序以后，之前存在的多頭借貸和借新還舊將被強約束，整體市場將縮減20%，但對于其他合規(guī)的消費金融機構(gòu)來說，目前的客戶流量比過去更大，而消費金融行業(yè)的發(fā)展也將進入比拼核心競爭力的時代。

“未來消費金融公司競爭成功的關(guān)鍵還是靠技術(shù)能力，比如大數(shù)據(jù)風控能力、智能化風控能力，以及采用區(qū)塊鏈技術(shù)解決方案，使數(shù)據(jù)更加可信。通過這三方面的技術(shù)能力來幫助提升風控水平，降低成本。”中國人民大學金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東表示。

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