“爆款”權(quán)益基金再現(xiàn) 明星私募FOF躍躍欲試
又一只“爆款”基金誕生。
4月13日,招商MSCI中國A股國際通指數(shù)型證券基金成立,A/C份額合計(jì)募集規(guī)模達(dá)到49.17億份,在今年以來成立的權(quán)益基金中位列第10位。4月以來成立的基金中,除該基金外,規(guī)模均在20億以下。
據(jù)悉,在震蕩的市場環(huán)境之下,重點(diǎn)營銷明星基金產(chǎn)品或是創(chuàng)新產(chǎn)品成為不少基金公司的營銷策略,爆款頻出的背后正有此因素影響。
不只公募,私募方面同樣有所行動(dòng)。自今年3月中信證券推出的明星私募FOF產(chǎn)品4天賣出50億的消息傳出之后,券商聯(lián)合明星私募打造FOF產(chǎn)品的模式吸引了業(yè)內(nèi)的注意,不少券商正試圖聯(lián)合明星私募推出類似產(chǎn)品。
有業(yè)內(nèi)人士指出,爆款的出現(xiàn)說明基金發(fā)行市場正在兩極分化,而越來越多爆款的出現(xiàn),對(duì)基金產(chǎn)品同質(zhì)化的問題將起到瓦解作用。
權(quán)益“爆款”再現(xiàn)
認(rèn)購29天后,招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金于4月13日成立,A/C份額分別發(fā)行31.65億份和17.52億份,共募集49.17億元,這是自3月7日易方達(dá)港股通紅利成立后,市場上又一只規(guī)模40億以上的權(quán)益基金。
包括招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金在內(nèi),今年以來成立的權(quán)益基金中規(guī)模在40億以上的一共有11只基金,合計(jì)募集規(guī)模高達(dá)940億元。
招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金之所以成為爆款,與其“MSCI”屬性密切相關(guān)。由于市場對(duì)A股“入摩”的高度關(guān)注,招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金作為首只獲批的MSCI中國A股國際通指數(shù)型產(chǎn)品,具備了極大的先發(fā)優(yōu)勢(shì),因此招商在獲得批文后也很快啟動(dòng)了發(fā)行程序,以搶奪第一賽道。
除產(chǎn)品本身的特殊性外,招商基金在背后進(jìn)行的營銷工作對(duì)該產(chǎn)品的熱銷也起到了十分關(guān)鍵的作用。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,該基金是招商今年重點(diǎn)發(fā)行產(chǎn)品,管理團(tuán)隊(duì)和營銷團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品發(fā)行前就與不少機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了交流,客戶反饋的積極性非常高。此外,招商基金內(nèi)部還設(shè)置了一定的發(fā)行目標(biāo),且將營銷任務(wù)進(jìn)行了人員的具體分派,以求能取得較好的發(fā)行成績。該基金最終的募集成績,也大大超過了當(dāng)初招商基金內(nèi)部設(shè)立的銷售目標(biāo)。
由于當(dāng)前公募行業(yè)被要求回歸主動(dòng)管理,因此基金公司的重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移至權(quán)益產(chǎn)品之上,多只權(quán)益爆款的背后,正反映了基金公司對(duì)權(quán)益產(chǎn)品營銷工作的重視程度不斷提升。
具體而言,目前基金公司重點(diǎn)營銷產(chǎn)品主要集中在兩方面:一是圍繞業(yè)績突出的明星基金經(jīng)理,重點(diǎn)布局主力渠道銷售,這里面又包括由明星基金經(jīng)理新發(fā)基金或者對(duì)明星基金經(jīng)理已有的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)持續(xù)營銷;二是圍繞某類創(chuàng)新型產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)營銷,去年至今年大熱的滬港深產(chǎn)品、FOF產(chǎn)品以及最新的MSCI相關(guān)產(chǎn)品,都屬于此類。
4月16日,華南一家基金公司總經(jīng)理在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出,其公司零售業(yè)務(wù)方面的很重要一項(xiàng)工作就是未來發(fā)行一只定開的爆款產(chǎn)品,將由公司過去三年業(yè)績最好的基金經(jīng)理來進(jìn)行管理。
上述總經(jīng)理表示,我們并不是為了追求一時(shí)的規(guī)模增長,因?yàn)槎唐趦?nèi)形成爆款,對(duì)長期盈利沒有幫助。我們是希望通過權(quán)益方面產(chǎn)品業(yè)績的集體提升來吸引投資者的注意,以形成權(quán)益規(guī)模理性地壯大,屆時(shí)爆款也將是水到渠成的事情。同時(shí)我們希望通過定開的方式,去保證一個(gè)較長期的投資空間,這也是去年以來很多爆款選擇的模式。
該總經(jīng)理還談道,爆款出現(xiàn)說明基金同質(zhì)化問題正在瓦解,雖然基金產(chǎn)品越來越多,但是投資者的選擇方向也越來越集中,很多平庸產(chǎn)品將難以募集更多資金或者失去投資人。
明星私募FOF涌現(xiàn)
在公募為打造爆款掀起“營銷大戰(zhàn)”之際,私募同樣有所行動(dòng),且聯(lián)合作戰(zhàn)似乎成為了一種新模式。
今年3月,中信證券推出的明星私募FOF產(chǎn)品由于集齊了千合資本董事長王亞偉、淡水泉投資董事長趙軍、景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程、拾貝投資胡建平、盤京投資莊濤和煜德投資靳天珍等六位明星基金經(jīng)理,憑借豪華的陣容迸發(fā)出強(qiáng)大吸金力,取得4天賣出50億元的成績,引發(fā)了市場的極大關(guān)注。
中信明星私募FOF發(fā)行的震撼效果,使得券商聯(lián)合明星私募發(fā)行FOF產(chǎn)品的模式引來了不少效仿者,多家機(jī)構(gòu)計(jì)劃在二季度推出此類型產(chǎn)品。
就在近期,招商證券宣布將推出一款由重陽投資、景林資產(chǎn)、千合資本、望正資本、凱豐投資和鳳翔投資等明星私募擔(dān)任子基金管理人的私募FOF產(chǎn)品,發(fā)售期為5天,認(rèn)購門檻為100萬元。
此外,國信證券也即將推出一款由景林資產(chǎn)、拾貝投資、明達(dá)資產(chǎn)、希瓦資產(chǎn)和豐嶺資本等明星私募擔(dān)任子基金管理人的私募FOF產(chǎn)品,預(yù)計(jì)5月初開始發(fā)售。
有受訪者指出,爆款的出現(xiàn)表明,無論是公募或是私募,都將呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展規(guī)律,資金將越來越向業(yè)績好、規(guī)模大的公募或私募機(jī)構(gòu)集中。相對(duì)而言,這一情況在私募或表現(xiàn)得更為明顯。
當(dāng)然,成為爆款意味著其必然要承受更多的關(guān)注,一旦爆款的業(yè)績難如人意,也更容易引發(fā)投資者用腳投票的負(fù)面效果,業(yè)績將成為決定資管機(jī)構(gòu)長遠(yuǎn)發(fā)展的最關(guān)鍵因素。
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