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認購3000萬!陳光明大動作,更有新基金來了

近日,A股市場打響3000點保衛(wèi)戰(zhàn),多家基金公司紛紛出手,公告自購旗下權(quán)益基金。在這一冰點時刻,也有部分新基金選擇逆勢發(fā)行布局。


(資料圖片)

8月22日,睿遠基金公告,旗下“固收+”基金——睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券基金將于9月6日至9月20日發(fā)行,同時,睿遠基金及員工將認購3000萬元并承諾至少持有1年。睿遠穩(wěn)益增強也是睿遠基金旗下第四只公募基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截止8月21日,萬得混合債券型二級基金指數(shù)今年以來上漲1.38%,不過從單只基金上看,無論是業(yè)績表現(xiàn)還是發(fā)行規(guī)模均分化明顯。

談及近期市場,睿遠穩(wěn)益增強擬任基金經(jīng)理侯振新認為未來結(jié)構(gòu)性機會值得期待,他表示,6月中旬以來,實體經(jīng)濟層面和政策層面均出現(xiàn)了一些積極變化,隨著近期市場調(diào)整,利率債和信用債具備配置價值,轉(zhuǎn)債存在結(jié)構(gòu)性機會,股票方面低估值孕育著投資機會。

睿遠旗下第四只基金即將發(fā)行

公司及員工自購3000萬元

時隔大半年時間,上證指數(shù)再次來到3100點附近,市場情緒陷入低迷,在這一關(guān)鍵時刻,陳光明旗下睿遠基金又有新動作,逆勢發(fā)行新基金的同時,公司及員工同步拿出3000萬元自購。

基金發(fā)售公告顯示,睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券基金將于9月6日起正式發(fā)行,募集截止日至9月20日,首次認購和追加認購的最低金額均為10元。

據(jù)悉,睿遠穩(wěn)益增強屬于二級債基,該基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,股票及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%,其中,港股通標(biāo)的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%,是一款主打“固收+”策略的產(chǎn)品。

公告中同時披露,睿遠基金及其員工(含基金經(jīng)理)在上述募集期內(nèi)將認購本基金不低于3000萬元,并至少持有1年。

事實上,過去幾年,睿遠基金曾多次出手自購旗下公募基金。早在2020年2月,睿遠均衡價值基金首發(fā)時,該基金的基?經(jīng)理趙楓自購3000萬元,且基金經(jīng)理自購的資金鎖定4年,自購資金不參與首發(fā)配售。該基金更是在當(dāng)年首發(fā)時募集規(guī)模曾一度超過1220億元,創(chuàng)下新基金發(fā)行紀(jì)錄。

2022年,睿遠基金更是連續(xù)3次公告自購。2022年1月27日,睿遠基金公告稱,基于對中國資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展的信心,睿遠基金及基金經(jīng)理將于公告之日起30個交易日內(nèi)申購旗下公募基金,擬申購金額合計不低于1.3億元,持有時間不少于3年,其中固有資金申購部分持有時間不少于5年。

同年3月16日,睿遠基金再次公告,同年3月18日起10 個交易日內(nèi)使用固有資金申購旗下公募基金,擬申購金額合計不低于1.5億元,持有時間不少于5年。

同年10月18日,睿遠基金又一次公告,公司將于近日使用固有資金申購旗下公募基金,擬申購金額合計不低于1億元,持有時間不少于5年。

侯振新?lián)螖M任基金經(jīng)理

采用多資產(chǎn)協(xié)同配置策略

去年6月加入睿遠基金,目前擔(dān)任睿遠固收研究部聯(lián)席總經(jīng)理及睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合基金基金經(jīng)理的侯振新將擔(dān)任新基金的基金經(jīng)理。

資料顯示,侯振新具有復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位,他曾任交通銀行總行資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心資本市場部副總經(jīng)理,中信銀行總行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心機構(gòu)理財投資處處長、股權(quán)融資處處長,東證資管私募固定收益投資部總經(jīng)理,擁有12年金融機構(gòu)投資經(jīng)驗。

據(jù)了解,侯振新長期從事債券投資、宏觀研究和大類資產(chǎn)配置,擔(dān)任金融機構(gòu)投資經(jīng)理11年。他重視資產(chǎn)配置和個券個股選擇,追求均衡配置,優(yōu)選高性價比資產(chǎn),力爭實現(xiàn)各類資產(chǎn)的協(xié)同配置;對于債券型基金的管理,嚴(yán)格遵循產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征定位,注重風(fēng)險控制,追求低波動的長期穩(wěn)健回報。

侯振新表示,秉承價值投資理念,通過可投資范圍內(nèi)的多資產(chǎn)協(xié)同配置,依托專業(yè)化研究,有利于把握大趨勢下低波動的中長期投資機會。

多資產(chǎn)協(xié)同配置策略是一個求解組合風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的體系化工程,在組合構(gòu)建時,除了精選優(yōu)質(zhì)債券和股票資產(chǎn),還會綜合考慮股票和債券的相關(guān)性、流動性和通脹風(fēng)險對沖等多種因素,深入理解各類資產(chǎn)相互關(guān)系和風(fēng)險要素,運用多種方式提升夏普比率,追求經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益的最大化。

根據(jù)基金發(fā)售公告,該基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,采取自上而下分析的方式進行資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、市場環(huán)境、財政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評估分析,研判國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中債券、股票、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例,從而實現(xiàn)本基金長期持續(xù)穩(wěn)定增值。

睿遠基金固定收益團隊由公司總經(jīng)理饒剛先生領(lǐng)銜,團隊成員涵蓋宏觀策略、量化、大類資產(chǎn)配置、債券研究等不同領(lǐng)域,同時依托公司權(quán)益研究團隊,通過多資產(chǎn)協(xié)同配置,追求經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益的最大化。

結(jié)構(gòu)性機會值得期待

穩(wěn)定分紅品種的投資價值提升

談及對市場的看法,侯振新認為,未來結(jié)構(gòu)性機會值得期待。

他表示,6月中旬以來,實體經(jīng)濟層面和政策層面均出現(xiàn)了一些積極變化,隨著近期市場調(diào)整,利率債和信用債具備配置價值,轉(zhuǎn)債存在結(jié)構(gòu)性機會,股票方面低估值孕育著投資機會。

宏觀方面,相比之下,本輪經(jīng)濟的回升將更多來自于內(nèi)生因素,這很大程度上決定了這輪復(fù)蘇可能節(jié)奏上較為平緩,幅度上也較為溫和,需要投資者多一分耐心。

其中,對于居民部門而言,隨著收入預(yù)期的逐步穩(wěn)定,消費意愿有望修復(fù),2023年一季度城鎮(zhèn)居民邊際消費傾向僅為62%,二季度修復(fù)到64%以上,隨著預(yù)期逐步趨穩(wěn),后續(xù)存在進一步向上修復(fù)空間。對于企業(yè)部門而言,隨著PPI和庫存均已進入底部區(qū)域,下半年有望迎來補庫驅(qū)動的盈利上行期。6月份的PPI和工業(yè)企業(yè)庫存增速均處于2010年來的4%分位,已進入底部區(qū)域,考慮基數(shù)效應(yīng)后,PPI有望于二季度見底回升,下半年有望迎來補庫驅(qū)動的盈利上行期。出口方面,上半年我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品合計出口達到775億元,同比增長51%,大幅高于上半年-3.2%的出口增速,并拉高出口整體增速1.5個百分點,正成為我國出口新的增長點,以“新三樣”為代表的產(chǎn)業(yè)升級是我國經(jīng)濟再上新臺階的重要推動力量。

展望后市投資機會,侯振新認為,利率債和信用債方面,具備配置價值。全球比較來看,相對于主要經(jīng)濟體,中國目前的名義利率水平較低,考慮較低的通脹率后實際利率水平處于較高水平。而信用債方面,年初以來中短期票據(jù)、企業(yè)債、城投債信用利差全部收窄,且中低等級品種收窄幅度較大,產(chǎn)業(yè)債AA+品種評級利差處于歷史低位,性價比有所削弱。

轉(zhuǎn)債方面,存在結(jié)構(gòu)性機會,他表示,從絕對價格角度,轉(zhuǎn)債當(dāng)前中位數(shù)處于擴容以來的94%分位,整體估值并不便宜。但轉(zhuǎn)債估值受債券市場和權(quán)益市場的雙重影響,債券利率的趨勢影響需求端的穩(wěn)定性,權(quán)益市場則影響轉(zhuǎn)債的回報預(yù)期。當(dāng)前在流動性穩(wěn)定的前提下,轉(zhuǎn)債估值會與權(quán)益市場偏同步窄幅震蕩,轉(zhuǎn)債存在結(jié)構(gòu)性機會,例如高分紅股票的轉(zhuǎn)債,期權(quán)定價便宜的轉(zhuǎn)債等。

股票方面,他表示,低估值孕育著結(jié)構(gòu)性機會,一方面,宏觀波動率的降低預(yù)計將推動未來股市機會主要呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征。在跨過地產(chǎn)大周期拐點后,宏觀波動率的降低使得很多傳統(tǒng)投資周期驅(qū)動的品種未來成長空間削弱,中期維度有望持續(xù)增長的方向值得重視,結(jié)合當(dāng)前的估值水平來看,鋰電池、汽車、互聯(lián)網(wǎng)等方向值得關(guān)注。另一方面,利率水平降低的環(huán)境下,穩(wěn)定分紅品種的投資價值提升,在10年期國債收益率為代表的無風(fēng)險利率逐步下行的背景下,部分傳統(tǒng)企業(yè)穩(wěn)定分紅帶來的股息回報顯得更為珍貴。

二級債基業(yè)績、發(fā)行分化明顯

萬得二級債基指數(shù)年內(nèi)上漲1.38%

今年以來市場行情震蕩加劇,也影響了二級債基的業(yè)績及發(fā)行表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截止8月21日,萬得混合債券型二級基金指數(shù)今年以來上漲1.38%,依舊維持正收益水平。不過,分月度表現(xiàn)看,僅1月、6月、7月三個月份取得正收益。

而從單個基金上看,今年以來表現(xiàn)最好的二級債基已經(jīng)斬獲6.78%的收益,同時有399只二級債基取得正收益,在全市場513只二級債基中占比超77%,但也有超兩成的二債基年內(nèi)收益告負,表現(xiàn)最差的今年以來下跌近8個百分點。

業(yè)績的好壞也直接傳導(dǎo)至基金發(fā)行市場,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截止8月21日,共發(fā)行了45只二級債基,合計發(fā)行份額469.55億份,其中,部分績優(yōu)基金經(jīng)理掌舵的基金發(fā)行成績不俗,例如廣發(fā)基金張雪管理的廣發(fā)集軒首發(fā)規(guī)模突破67.47億元,問鼎今年以來發(fā)行規(guī)模最大的二級債基,富國基金俞曉斌管理的富國穩(wěn)健添盈債券基金發(fā)行規(guī)模也高達57.17億元。除此之外,路博邁護航一年持有債券基金、嘉實多盈兩只基金首發(fā)成績也超過30億元。

同時也有包括建信渤泰、淳厚添益增強、博時恒享等二級債基發(fā)行規(guī)模僅2億元出頭,更有包括永贏佳瑞在內(nèi)的部分“固收+”產(chǎn)品以募集失敗告終。

有渠道人士表示,受股債市場波動影響,“固收+”基金發(fā)行并未全面回暖。“經(jīng)歷去年凈值波動之后,大部分目前“固收+”基金銷售依舊比較一般。投資者對這類產(chǎn)品的挑選也更為審慎。”

本文源自:中國基金報

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