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【研報掘金】機構:氫能產業化進程加速 產業鏈股受關注|熱頭條

機構指出,氫能有望成為21世紀的終極能源。氫能具有零碳、高效、可儲存、安全可控等顯著優勢,是實現碳中和目標較為理想的解決方案。按照氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)的定義,氫能是國家能源體系的重要組成部分,是用能終端實現綠色低碳的重要載體。


【資料圖】

核心邏輯

1、氫能產業化進程開始加速。1)從頂層設計和具體措施兩方面,政策層面都對氫能項目的建設給予有力支持,已有多個省市制定并發布本地氫能產業規劃,并密集上馬風光制氫一體化項目。2)當前制約綠氫大規模使用的關鍵問題還是成本問題,評估氫供應成本時需考量氫制取、氫儲運、氫加注三個過程的成本因素。3)隨著氫能產業化進程加快,制氫核心設備電解槽有望迎來放量,中國綠氫生產環節電解設備市場有望達到千億級別,堿性水電解在國內水電解制氫行業中占主導地位。頭部電解水制氫裝備制造企業的市場占有率較高,市場相對集中。

2、氫能產業未來可期,儲運市場有望率先受益。中國已經是世界上最大的氫氣生產國,中商產業研究院預計,我國2023年氫氣年產量將達到4575萬噸,同比增長14.3%。同時,中國氫能聯盟預計,2030年我國氫氣年需求量將達到3700萬噸,2050年我國氫氣年需求量將接近6000萬噸,2060年有望突破1.3億噸。按照儲運設備占終端氫成本比30%,當前氫氣單價約為35元/kg,則2055年氫氣儲運市場有望突破萬億規模,到2060年,市場規模接近1.35萬億元。

3、電解槽放量在即,千億藍海市場初現。PEM電解槽技術指標更加優秀,但成本是堿性電解槽的4倍左右,且目前我國PEM電解槽關鍵零部件依賴進口,因此預計中短期依舊會以堿性電解制氫為主,隨著PEM電解槽成本的快速下降,PEM占比將逐步提升。電解槽短期市場需求受綠氫項目建設驅動,預計2023-2025年我國電解槽累計市場空間達320.3億元;遠期市場空間受需求催動,綠氨、綠色甲醇、交通領域、天然氣摻氫和鋼鐵行業都將釋放巨大的綠氫需求,預計2050年國內電解槽累計市場空間超7000億,我們看好大型能源集團下屬裝備企業、行業老牌企業和制造龍頭企業的發展前景。

利好個股

華安證券指出,未來隨著液氫需求增加,液氫儲運產業鏈公司有望受益。儲氫瓶制造環節建議關注蜀道裝備、京城股份;液氫閥門環節建議關注富瑞特裝;液氫運輸環節建議關注中集安瑞科。

信達證券指出,氫能有望成為21世紀的終極能源,電解槽市場有望迎來快速增長,建議關注隆基綠能、華光環能、華電重工等。

德邦證券認為,國內綠氫項目規劃明確、建設加速,短中長期驅動因素強勁,電解槽設備需求將快速放量,看好前期布局的相關設備制造商。重點關注:隆基綠能、億利潔能等。

本文內容精選自以下研報:

信達證券《氫能:有望成為21世紀的終極能源》

華安證券《氫能系列報告(三)液氫篇:氫能市場放量增長,液氫有望率先受益》

德邦證券《氫能產業系列報告(四):綠氫星辰大海,電解槽放量可期》

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