中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月30日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，據(jù)港交所9月29日披露，上海多寧生物科技股份有限公司（下稱：多寧生物）向港交所主板提交上市申請(qǐng)，摩根士丹利、美銀證券及華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

多寧生物成立于2005年，主要專注于提供客戶用于開(kāi)發(fā)至商業(yè)化生產(chǎn)使用、涵蓋生物工藝的所有主要步驟的生物工藝解決方案，用於實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的產(chǎn)品，及生物工藝解決方案及實(shí)驗(yàn)室研發(fā)相關(guān)服務(wù)的一站式提供商。公司產(chǎn)品及服務(wù)組合主要包括試劑及耗材以及設(shè)備，以及主要包括技術(shù)和開(kāi)發(fā)服務(wù)、測(cè)試服務(wù)及驗(yàn)證服務(wù)等各類服務(wù)。公司主要服務(wù)制藥公司、CRO/CDMO及科研機(jī)構(gòu)。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)弗若斯特沙利文，截至最后實(shí)際可行日期，多寧生物是中國(guó)國(guó)內(nèi)唯一一家產(chǎn)品組合覆蓋生物工藝所有主要步驟的生物工藝解決方案提供商，產(chǎn)品組合涵蓋上游至下游所有步驟(包括從細(xì)胞復(fù)蘇及細(xì)胞培養(yǎng)，到純化及過(guò)濾)。按2021年的生物工藝解決方案產(chǎn)品收益計(jì)，公司在中國(guó)本土生物工藝解決方案提供商中排名第四，市場(chǎng)份額約為1.6%。

自2019年起，多寧生物已成功執(zhí)行整合一系列收購(gòu)及整合所收購(gòu)業(yè)務(wù)，包括齊志生物工程、亮黑科技、金科過(guò)濾、安拓思、熙邁檢測(cè)、楚博生物技術(shù)、樂(lè)楓生物、Salus Bioscience及楚怡生物科技。

根據(jù)弗若斯特沙利文，截至最后實(shí)際可行日期，中國(guó)按2021年收益計(jì)前十大生物制藥公司全部均為公司客戶。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個(gè)月，多寧生物來(lái)自五大客戶于各個(gè)期間的收益占同期總收益46.6%、50.6%、39.9%及37.8%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個(gè)月，來(lái)自最大客戶藥明生物集團(tuán)于各個(gè)期間的收益分別占同期總收益15.2%、27.6%、20.9%及25.3%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書顯示，2019-2021年多寧生物收益分別為9971.5萬(wàn)元、1.93億元、5.96億元，2022年上半年收益同比增55.67%至2.72億元。2019年、2020年和2021年，多寧生物的凈利潤(rùn)分別為4017.2萬(wàn)元、2.78億元和2.65億元，其中2021年同比減少4.69%。2022年上半年，多寧生物凈利潤(rùn)為1880.1萬(wàn)元，較2021年同期的2238.5萬(wàn)元減少16.01%。

此外，2019年-2021年以及2021年上半年和2022年上半年，多寧生物經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為657.5萬(wàn)元、2272.2萬(wàn)元、1.397億元、2401.8萬(wàn)元和4916.1萬(wàn)元。

毛利率方面，多寧生物整體毛利率由2019年的31.4%增至2021年的46.1%，并由截至2021年6月30日止六個(gè)月的38.7%上升至2022年同期的50.7%。

凈利率方面，多寧生物2019-2021年及2022年上半年經(jīng)調(diào)整凈利率（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為6.6%、11.8%、23.4%、18.1%。

自成立以來(lái)，多寧生物獲得若干在生物制藥行業(yè)具有遠(yuǎn)見(jiàn)和深刻見(jiàn)解的關(guān)鍵投資者的寶貴支持。2019年，引進(jìn)藥明生物作戰(zhàn)略投資人。2020年，引進(jìn)清池資本、紅杉資本及洲嶺資本為投資者；2022年，引進(jìn)石藥集團(tuán)、榮昌創(chuàng)投、康方生物及康諾亞作戰(zhàn)略投資者。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，截至最后實(shí)際可行日期，王猛直接擁有85,876,923股股份的權(quán)益，占公司已發(fā)行股本總額約24.49%。作為(i)上海多識(shí)及上海多樺各自的唯一普通合伙人及(ii)間接持有Perennial Health 69.98%權(quán)益的股東，王先生被視為于我們的雇員持股平臺(tái)上海多識(shí)、上海多樺及Perennial Health持有的合共41,676,426股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于已發(fā)行股本總額約11.89%。王先生、上海多識(shí)、上海多樺及Perennial Health持有合共127,553,349股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額約36.38%，為控股股東集團(tuán)。

其中，藥明生物合計(jì)持股17.36%，紅杉資本通過(guò)Sequoia Capital China Growth持股5.14%；清池資本通過(guò)LBC I、LBC II、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation分別持股4.31%、1.85%、1.82%和0.13%，合計(jì)持股8.11%。

多寧生物此次IPO募集資金將用于在江蘇省及海外擴(kuò)大某些產(chǎn)品的產(chǎn)能；用于選擇性地進(jìn)行戰(zhàn)略性收購(gòu)及股權(quán)投資，以充實(shí)的產(chǎn)品及服務(wù)組合，提升業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)，擴(kuò)大銷售渠道及進(jìn)一步鞏固我們的全球足跡；用于提升研發(fā)能力，從而加強(qiáng)產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的技術(shù)壁壘；用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，以支持業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 多寧生物