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百事通!渣打銀行:預計美元將在下半年見頂 看好中國股票市場


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新京報貝殼財經訊(記者顧志娟)7月13日,渣打銀行財富管理部發布2022年下半年《全球市場展望》。渣打銀行預計,接下來6-12月美國經濟衰退的風險將大幅上升,美元將在下半年見頂。對于股票資產,亞洲(除日本)仍是渣打銀行在全球股票中看好的地區,看好中國和印度,渣打將亞洲(除日本)地區的中國離岸和在岸股票均上調為“超配”。

在宏觀方面,渣打銀行預計,美聯儲到年底前將再次加息150個基點至3.25%,使利率超過美聯儲的“中性水平”(2.5%)。隨著美聯儲政策變得具有限制性,未來6-12個月美國經濟衰退的風險將大幅上升。通脹高企且不斷上升,加上全球央行越來越強硬,加大了經濟增長大幅放緩的可能性。與此同時,中國處于經濟周期的另一側,對財政和信貸政策轉向更為支持,有望從上半年的艱難挑戰中逐漸復蘇。

在各類關鍵資產展望方面,對于外匯資產,渣打銀行短期對美元基本持中立態度,未來6-12個月看淡美元,并預計美元將在下半年見頂。全球各國央行紛紛效仿美聯儲,收緊貨幣政策,旨在避免貨幣大幅走弱以及通脹水平進一步升高,最終應會令美元承壓。

對于股票資產,由于全球范圍內的強勁通脹已迫使許多央行收緊貨幣政策,這可能導致增長放緩,削弱公司盈利前景。渣打銀行將全球股票配置下調為核心持倉,同時增持債券市場。亞洲(除日本)仍是全球股票中看好的地區。在亞洲,渣打銀行看好中國和印度。渣打將亞洲(除日本)地區的中國離岸和在岸股票均上調為“超配”。此外,渣打還將英國股票上調為“看好”,因為它在能源、礦業和金融等可能獲益于高通脹行業的比重較高。

對于債券,渣打銀行指出,未來12個月,市場可能會逐漸關注增長的下行風險,為質量更高的債券創造更有利的環境。鑒于衰退風險上升,渣打將發達市場投資級政府債作為對沖,并將其上調為核心持倉。亞洲美元債仍被看好,因其總體信用質量較高,且有中國進一步放寬政策支持的跡象。由于能源和食品價格上漲可能導致一些新興市場違約率上升,渣打將新興市場美元政府債的評級下調至核心持倉。

對于黃金,渣打認為黃金仍然是看好的持倉以及關鍵投資組合多樣化工具。一方面,黃金在美元走弱的環境中表現良好;另一方面,如果經濟增長顯著放緩,或可能出現衰退,黃金應會獲益于避險資金流入。

對于原油,渣打認為未來油價可能進一步攀升。由于供應增長緩慢、閑置產能緊張及庫存低,超過了對全球經濟增長下滑導致需求放緩的擔憂,渣打維持對油價的看漲觀點。此外,美國戰略石油儲備的庫存降至1987年以來的最低水平,全球石油庫存仍處于多年來的低位。

關鍵詞: 渣打銀行

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