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“東數西算”概念受追捧,板塊高潮多達24只股票漲停

國家發展改革委等部門近日聯合印發文件,“同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點并規劃了10個國家數據中心集群。”至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。

受此消息影響,2月21日,A股市場的“東數西算”概念指數以上漲9.90%報收1099點;wind數據顯示,板塊成交量達15.37億股,成交額高達293.38億元。

概念板塊受到市場追捧,其中依米康(300249.SZ)、首都在線(300846.SZ)、亞康股份(301085.SZ)、南凌科技(300921.SZ)、迅游科技(300467.SZ)、奧飛數據(300738.SZ)等個股紛紛以20%漲停報收。

圖片來源:興業證券交易軟件截圖

“2022年我們一直強調成長中唯有數字革命可以進行到底,政策進一步對此進行加持。”2月21日,創金合信基金首席經濟學家魏鳳春向時代財經表示,“東數西算”是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之后的又一重大戰略布局,是數字革命的直接體現,“對IDC、服務器、網絡設備、溫控、運營等產業帶來重大利好”。

24只概念股漲停

目前,我國數據中心大多分布在東部地區,由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規模發展數據中心難以為繼,而我國西部地區資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

因此,“東數西算”工程正式全面啟動意義重大。

信達證券通信行業首席分析師蔣穎認為,從投資順序來看,“東數西算”首先需要進一步夯實網絡基礎,將率先利好光纖光纜、光器件、網絡設備等板塊;其次,8大樞紐與10大集群的明確規劃,有望進一步改善IDC供給端無序競爭的格局,同時IDC綠色化的發展,將利好上游制冷散熱企業的發展。

受此利好消息影響,2月21日,A股市場的50只“東數西算”概念股集體上漲。

截至收盤,漲停個股達到24只,除去依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、迅游科技、奧飛數據以外,浙大網新(600797.SH)、佳力圖(603912.SH)、美利云(000815.SZ)、貴廣網絡(600996.SH)等也都紛紛漲停。

2月21日,浙大網新證券部相關人士向時代財經表示,公司不太清楚為何漲停,“‘東數西算’是一個比較宏觀的概念,就是把東部的算力放到西部去計算。我們在西部的確有一個云數據中心,但目前還處于招商階段。未來業績是否會受益于‘東數西算’,主要看后期的招商情況與運營情況。”

“漲停的具體原因,我們也不清楚。”同日,首都在線證券部相關人士告訴時代財經,公司主要是做高性能的IDC服務及云服務的,“‘東數西算’主要還是IDC這方面,但至于是否能夠投資,還需要投資者自己做出判斷。”

2月21日開盤,首都在線直接“20cm”漲停,盤中買盤云集,但賣盤極少,顯示出市場對該股票的追捧。而在股吧里,投資者們也是議論紛紛。

有股民表示,“感謝首都在線,我今年第一個20cm”;也有股民表示,“泡沫有點大,注意風險!”

圖片來源:股吧截圖

五大環節或將潛在受益

資料顯示,“東數西算”是通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,將東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動。

“實際上,整個產業上目前都存在基礎算力不足的問題,東部受限于資源供給,需求無法被滿足,現在通過‘東數西算’可以彌補東部基礎算力不足,對于整個行業有提升作用。”江蘇某私募基金人士告訴時代財經,未來各個地方政府可能會有一些配套的或者地方的政策配合,給相關企業帶來更多的機會。

因此,中長期來看,“東數西算”將帶動數據中心及上下游相關產業的發展。

對于二級市場的投資而言,“東數西算”概念股在2月21日的集體暴漲,疊加數字經濟確定的發展方向,這對于整個科技產業鏈是一次大的確定性機會,還是“曇花一現”的炒作呢?

“近期科技反彈,更多是估值修復的原因。從景氣基本面上看,業績提升的依據依然不足。這意味著在量質博弈中,量暫時還是處于上風。”魏鳳春向時代財經表示,在穩定與成長風格的十字路口,如果成長得不到景氣提升的基礎支撐,穩定風格將會繼續占優。“目前看,這一判斷失誤的概率很小。”

申萬宏源證券商認為,在計算機領域,重點受益于“東數西算”工程的環節包括服務器、信息安全、數字化轉型、智能計算中心、能源信息化等,潛在受益標的包括浪潮信息(000977.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、海康威視(002415.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、寒武紀-U(688256.SH)等15只個股。

圖片來源:申萬宏源證券研報截圖

魏鳳春與申萬宏源證券的觀點相似,他認為,“東數西算”整體屬于國家規劃、引導,市場企業主體積極配合的類基建范疇,根據行業和企業發展需求,政策鼓勵、適度提前引導企業開展基礎設施建設投資,既適應企業發展需求又適當發揮階段性穩增長目標,而且企業主體擔當融資責任,既比較好的解決財政壓力,又較好實現穩增長功能。“東數西算對IDC、服務器、網絡設備、溫控、運營等產業將帶來重大利好。”

聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

關鍵詞: 東數西算

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