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有色鎳漲停創(chuàng)歷史新高 5年內(nèi)產(chǎn)能有望迎來大規(guī)模釋放

財聯(lián)社(北京,記者李佳佳)訊,1月20日早間,滬鎳主力漲停,強勢升破了24000美元/噸關(guān)口,為逾10年來首次,創(chuàng)下歷史新高。LME鎳也刷新十年新高,今年迄今短短不到三周的時間里,LME期鎳價格已經(jīng)再度大漲了近17%。業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示,高鎳和鐵鋰是未來電動汽車主要的兩個方向。國際市場主流車企的主要車型都是高鎳路線。隨著高鎳三元電池上游原材料相對碳酸鋰的成本優(yōu)勢逐步凸顯,以及海外鎳、鈷產(chǎn)能將逐步恢復(fù)和提升,高鎳三元材料的價格競爭優(yōu)勢將會進(jìn)一步顯現(xiàn)。

上下游供需不平衡高鎳三元材料需求爆發(fā)

鎳主要用于生產(chǎn)不銹鋼和電動車電池。數(shù)據(jù)顯示,目前鎳需求里不銹鋼占比最高達(dá)68%,而電池占比約7%。鎳在電池中的主要應(yīng)用為三元鋰電池以及鎳氫/鎳鎘電池。鎳庫存一直呈現(xiàn)下滑趨勢,供應(yīng)端嚴(yán)重短缺。統(tǒng)計顯示,2021年,我國從印尼進(jìn)口的鎳鐵(包括鎳生鐵)約3076389實物噸,占我國鎳鐵供應(yīng)總量24%,而印尼已經(jīng)是全球最大的鎳供給國。自2021年4月以來,LME鎳庫存一直呈現(xiàn)下滑趨勢。

下游巨頭需求旺盛。據(jù)行業(yè)人士報道,1月10日,特斯拉宣布與Talon Metals Corp.簽署公司在美國的首份鎳供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,特斯拉將在6年內(nèi)購買7.5萬噸鎳,還將從Talon購買鈷和鐵礦石。此外,行業(yè)分析稱歷次美聯(lián)儲加息周期中鎳的表現(xiàn)都不差,中國央行近期罕見的全方位降息舉措,也在一定程度上推動了鎳價在國內(nèi)市場資金面充裕的背景下走高。

容百科技公司相關(guān)人士在1月11日機構(gòu)調(diào)研中表示,高鎳三元在更高能量密度、更高性價比材料,以及固態(tài)電池和4680電池的應(yīng)用都會提升其競爭優(yōu)勢,預(yù)計2023年競爭優(yōu)勢會顯著提升。

首創(chuàng)證券認(rèn)為,高鎳三元材料需求爆發(fā),有望在5年內(nèi)成為鎳主要需求增長點,鎳有望成為下一個高彈性鋰電金屬。近些年國內(nèi)企業(yè)紛紛布局印尼紅土鎳礦,先發(fā)優(yōu)勢顯著,產(chǎn)能將迎來大規(guī)模釋放期。預(yù)計到2025年動力電池對鎳的需求有望達(dá)45.73萬噸,在鎳總需求比重有望達(dá)19.34%。

相關(guān)上市公司紛紛擴大產(chǎn)能

值得注意的是,高鎳龍頭容百科技近日獲得了寧王訂單。根據(jù)協(xié)議,寧德時代預(yù)計在2022年向公司采購高鎳三元正極材料數(shù)量約為10萬噸。2023年至2025年底,寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應(yīng)商,并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。對此,容百科技在機構(gòu)調(diào)研中表示,2023-2025年,作為正極粉料第一供應(yīng)商,公司的高鎳三元正極材料供貨份額占寧德時代采購總量相當(dāng)比例。與寧德時代簽署的是全方位的戰(zhàn)略合作協(xié)議,不只是供貨協(xié)議。由于高鎳和終端綁定比較緊密,包含的技術(shù)合作及約定決定了不能隨意更換,所以訂單的確定性比較高。1月4日,容百科技2021年業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤8.9億元-9.2億元,同比增長317.71%-331.79%。

中信期貨對財聯(lián)社記者表示,當(dāng)前高價對需求產(chǎn)生抑制,加之臨近春節(jié),電解鎳需求季節(jié)性走弱。整體來看,短期隨著下游備貨需求基本完成,需求季節(jié)性走弱,鎳價或轉(zhuǎn)為高位震蕩。中長期來看,宏觀負(fù)面影響或有反復(fù),但新能源車消費表現(xiàn)強勁,不銹鋼產(chǎn)能增加,硫酸鎳原料供應(yīng)雖上升,但預(yù)計缺口仍將擴大,鎳價表現(xiàn)將維持強勢。

華友鈷業(yè)與LG化學(xué)合資企業(yè)將生產(chǎn)高鎳正極也成為市場另一熱門關(guān)注點。財聯(lián)社記者從華友鈷業(yè)獲悉,公司與LG化學(xué)韓國的合作正按計劃在推進(jìn),另外印尼華越6萬噸冶煉鎳項目預(yù)計今年下半年進(jìn)入業(yè)績釋放期。華友鈷業(yè)披露業(yè)績預(yù)告稱,預(yù)計2021年度歸母凈利同比大增217.64%-260.56%。同時,公司相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示,公司印尼華越6萬噸冶煉鎳項目部分產(chǎn)線目前處于調(diào)試試生產(chǎn)階段,項目達(dá)產(chǎn)還需要一定的時間,預(yù)計今年下半年進(jìn)入業(yè)績釋放期。

盛屯礦業(yè)去年12月披露公告顯示,擬投建年產(chǎn)4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。得注意的是,盛屯礦業(yè)旗下友山鎳業(yè)的高冰鎳項目目前尚處鎳鐵階段。盛屯礦業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者表示,高冰鎳的需求正在逐漸顯然,但還沒有迎來爆發(fā)性增長,在此情況下,公司生產(chǎn)鎳鐵相較能獲得很好的收益。但新能源材料的方向是確定的,上述高冰鎳項目能夠匹配貴州30萬噸硫酸鎳項目的原料供應(yīng)。

首創(chuàng)證券指出,紅土鎳礦產(chǎn)量占比達(dá)到64%,其開發(fā)潛力巨大,是未來鎳資源開發(fā)的主要方向。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計,相關(guān)上市公司在印尼紅土鎳礦項目,主要有華科高冰鎳項目(公司:華友鈷業(yè)、青山集團)、友山高冰鎳項目(盛屯礦業(yè)、青山集團、華友控股)、華越濕法項目(華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、青山集團)等,年產(chǎn)能分別為4.5萬噸、3.4萬噸和6萬噸。

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