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阿里巴巴市值已跌破茅臺 私募:中概股到了布局的時機

沒想到,跌跌不休的阿里巴巴,曾經的互聯網市值頭牌,如今市值已經跌破茅臺,互聯網科技如今輸給醬香科技。

12月6日收盤,阿里港股股價又暴跌5.61%,經過連日的持續暴跌,阿里巴巴以港股計價市值2.44萬億港,折合人民2萬億元,A股一哥的貴州茅臺市值2.47萬億元人民。雖然12月6日阿里在美股大幅上漲10.44%,總市值升至3352億美元,折合人民21370億,仍低于茅臺。

也就是說,如今的淘寶電商阿里,只夠買0.8“瓶”茅臺了。這都是因為股價一再暴跌,去年10月底,阿里巴巴的港股股價還有309.4港元,如今只剩112.7港元,股價只剩下高位的36%了,相當于“打三折”。而騰訊還有4.3萬億港元市值。

阿里市值跌破茅臺,也引發網絡熱議。阿里是不是跌到位了?阿里和茅臺哪個更值錢?甚至終局思考到100年后,阿里和茅臺誰還在?

不少私募機構認為,股價持續重挫,境外的中概互聯網股已經到了可以布局的時候;也有表示,還要繼續觀察政策的方向和影響。

曾經中國公司市值一哥:如今市值輸給茅臺

阿里巴巴曾經是中國上市公司市值最大的公司,如今市值跌到了2萬億人民,明顯低于茅臺了。雖然高位下來茅臺的股價也跌了,但相比阿里的跌幅,根本不是事兒。

從去年10月底高位以來,阿里巴巴港股的股價從高位309.4港元一路跌到最新的112.7港元,跌幅63.57%,市值更是蒸發3.48萬億人民

而貴州茅臺股價在今年2月份達到2608元的最高位,市值達3.28萬億元,如今雖然跌下來,也還有2.47萬億市值,明顯高于阿里。

互聯網電商大哥,如今市值不敵“醬香科技”的茅臺,也引發不少網友的熱議。有網友表示,阿里巴巴不僅業績,還是員工人數等貢獻都超過了茅臺。并列舉茅臺和阿里的相關數據。

該網友列舉數據對比明顯:

2021財年,阿里巴巴收入7173億元,同比增長40.72%,凈利潤1506億元,研發支出572億元,EBITDA2249億元。

2020年,貴州茅臺收入980億元,同比增長10.29%,凈利潤495億元,研發支出1.32億元,EBITDA680億元。

當前阿里巴巴 PE 15.8倍 PB 12.02倍 PS 2.42倍 PCF 540倍 EV/EBITDA 14.7倍。

當前貴州茅臺PE 50倍 PB 14.21倍 PS 24倍 PCF 39倍 EV/EBITDA 36倍。

當前阿里巴巴員工人數251462人;貴州茅臺員工人數29031人。

從靜態PE市盈率估值來看,茅臺已經比阿里貴好幾倍,阿里的凈利潤是茅臺的的3倍左右,研發投入也明顯高于茅臺。然而,被認為科技股的阿里,業績好于被認為是傳統企業的茅臺,估值和市值卻不如茅臺。

阿里和茅臺的反差,引發討論。這個帖子下面,評論多大400條。

有網友表示,茅臺生意的確定好于阿里,幾百年后茅臺還在,阿里還在不在就不知道了。當然也有網友認為,茅臺的信仰也是這幾年認為灌輸的,200年前最出名的酒并不是茅臺,社會發展還是要科技。

也有網友表示,茅臺、阿里都重要,價值投資需要耐心。

芒格、段永買入阿里也被套

10月份,據查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件,自7月份以來,阿里巴巴股價下跌了50%之后,Daily Journal將阿里巴巴的持倉數量增加了82%。而今年一季度,該公司剛剛建倉阿里,彼時,有分析認為查理·芒格建倉的時機大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意圖較為明顯。

不只是芒格,段永在今年8月份加倉騰訊和阿里巴巴,8月18日上午6點25分,段永表示,“今天買了點騰訊和阿里。”

以港股股價來看,芒格今年一季度開始建倉阿里的時候,阿里巴巴的股價在220港元附及以上,段永8月18日說買入的時候,阿里的股價在170港元左右,如今阿里股價在112港元左右。

芒格和段永買入之后,阿里股價又大幅殺跌,兩位價值投資的大神級人物目前應該都處于被套狀態。

阿里大動作:組織架構大調整

就在股價跌跌不休之際,阿里巴巴組織架構大調整:新設兩大商業板塊,以多元化治理構建“敏捷組織”。

12月6日,阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇發出內部信,宣布公司升級“多元化治理”體系,任命戴珊和蔣凡分別負責新設立的“中國數字商業”和“海外數字商業”兩大板塊。

值得注意的是,雖然雙11結束后進行架構調整和人才盤點,一直是阿里的傳統,但今年的調整超出了一般人事調整的范疇。

新升級的“多元化治理”作為阿里推行的新組織戰略,無疑是本次調整的關鍵。張勇在內部信中解釋,進行多元化治理體系升級,是為了在各個業務領域用更清晰的戰略藍圖、更敏捷的組織面向未來,真正創造長期價值。

在此之前,阿里“大中臺小前臺”的組織戰略已經為人所知。得益于這一中臺戰略,一系列新業務不斷涌現,讓阿里逐漸形成多業務引擎驅動未來增長的格局。

然而,伴隨著大形勢的快速變化,組織戰略的升級似乎也迫在眉睫。當互聯網結束野蠻增長期,阿里也正面臨越來越復雜的市場競爭形勢,如何通過治理方式的探索幫助企業面向未來,早已成為這家企業新的課題。

多元化治理是這家企業給出的最新解法。新治理體系背后,是阿里希望用生產關系的先進來驅動先進生產力的釋放,用組織的創新去驅動業務的創新。

私募:中概股已經到了布局的時候

經過大幅殺跌和風險釋放,不少私募認為目前中概股已經進入到可以布局的時機。

華夏未來資本認為,與中概股定價聯系較為緊密的港股市場可能再次受到沖擊,互聯網股屬于出清后期,四季度以來已經有所布局,主要以龍頭公司為主;內外部風險逐步釋放之后,港股將逐漸迎來左側布局時機。

進化論資產王一表示,目前的情緒沖擊已經非常充分的反應在股價當中,考慮到(美股)中概退市最壞情況大概還有一年半或者兩年半的時間,給了中概充足的時間轉移到香港市場二次上市,而且這中間或許事情還會有一些轉圜的余地。

上周五晚上美股中概股殺跌,并沒有再進一步減少中概頭寸,也沒有加頭寸。這里面對政策的不確定,風控的思考讓我們不會去增加頭寸,但是面對已經殺到低估的股價和并非是立即生效的政策,短期內非理的負面情緒實在太大,在這里盲目割肉可能也會犯下錯誤。因此我們選擇了按兵不動。而且我們手里的標的,無論是咖啡,還是造車新勢力,今年以來營收都有100%以上的增長,長期來看賽道的市場空間依舊沒有問題,在當下估值下,我們選擇在嚴格控制倉位的前提下,多觀察。

資金瘋狂溢價買入中概互聯ETF

值得注意的是,成分股以中概互聯網股為主的中概互聯ETF,期持續保持高溢價率,最新溢價率高達7.44%,說明資金極其熱烈追捧該基金,寧可付出超7%的溢價。這里也要提醒投資者高溢價率的風險。

中概互聯ETF的成份股當中,騰訊、阿里分別占比28.48%、22.98%,兩只股票就占比超50%,還有美團占比達13.85%,京東、拼多多占比超4%。

并且中概互聯ETF的份額持續增長,資金不斷流入。

關鍵詞: 阿里巴巴 茅臺市值 中概股 中概互聯ETF

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