中華網財經12月2日訊 中華網財經了解到，日前，蘇州浩辰軟件股份有限公司（簡稱“浩辰軟件”）科創板上市申請已獲受理。中信建投證券為保薦機構。擬募資7.47億元。擬公開發行股份不超過1,121.82萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低于本次發行后總股本的25%。此前，浩辰軟件曾于2015年3月17日登陸新三板，2019年1月25日終止掛牌。

成立于 2009 年 8 月的浩辰軟件主要產品包括 2D CAD 軟件和浩辰 CAD 看圖王等。報告期內，主營業務收入主要來自 2D CAD 產品，其他軟件產品收入占比較低。

招股書披露，2015年起，浩辰軟件曾與ITC發生知識產權糾紛，并已于2021年4月達成全球范圍內的全面最終和解，支付和解金420萬美元，而因與ITC發生訴訟糾紛，導致2020年度境外訴訟律師費用高達784.29萬元。

股權結構上，胡立新為公司控股股東和實際控制人，其直接持有公司16.03%的股份并通過星永宇合伙間接控制公司3.57%的股份，同時胡立新與陸翔、鄧力群、梁江、潘立、梁海霞簽署一致行動人協議，合計控制公司47.12%的表決權。

此外，蘇州科創、吳江東運分別持有11.89%、5.35%的股份，順融創投與順融二期合計持股7.43%。陸翔持股6.02%，潘立、鄧力群及梁江分別持股5.82%。最近一年，新增股東為顧柳和陸光輝，其中顧柳為實際控制人胡立新配偶顧裕紅的堂弟。

財務數據方面，根據招股書，浩辰軟件2018年-2021年上半年營收分別為1.14億元、1.53億元、1.86億元、1.1億元；2018-2020年度復合增長率為27.64%。同期實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為0.42億元、0.19億元、0.48億元、0.33億元。

報告期內，公司主營業務毛利率分別為93.68%、93.54%、92.75%和92.72%，均高于行業均值。

6名董事高管年薪超百萬

招股書顯示，浩辰軟件20名董事、監事、高管等2020年合計領薪1557.88萬。其中年薪過百萬6人，值得注意是副總經理黃梅雨年薪居然高達299.14萬元，是董事長胡立新年薪的2.18倍。

值得說明的是，2019年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占利潤總額比為73.93%，為歷年最高。

報告期內，公司CAD軟件業務、CAD云化業務、互聯網廣告推廣業務營業收入合計占當期主營業務收入的比例均超過95%。

報告期內，騰訊是公司前五大客戶，今年上半年占比8.15%，2020年起，呈現上升趨勢。此外，浩辰軟件3D CAD 主要依賴西門子的技術組件授權。2020 年、2021 年 1-6 月，西門子為前五大供應商。

招股書披露，浩辰軟件存在從部分離職員工設立的推廣服務商接受銷售推廣服務的情形。報告期內，公司接受了部分離職員工設立的11家推廣服務商提供的軟件推廣服務，主要服務內容包括為公司尋求潛在業務機會，推廣公司軟件產品，撮合公司與軟件用戶完成簽約。報告期內，交易金額分別為122.57萬元、1,049.33萬元、356.16萬元和0.00萬元，占當期營業收入的比重分別為1.07%、6.84%、1.92%和0.00%。

通過個人賬戶為高管發崗位津貼

招股書披露，公司曾經使用退休員工名義開具的個人卡收付款，浩辰軟件解釋為出于薪酬保密原因考慮，向公司高級管理人員及員工支付崗位津貼。

旗下產品曾存在未經用戶允許獲取用戶信息行為

招股書披露，浩辰軟件旗下產品曾存在未經用戶允許獲取用戶信息行為，起因為2019年12月16日，蘇州市公安局蘇州工業園區分局做出《行政處罰決定書》（園公（永）行罰決字[2019]2379號），因發行人CAD看圖王軟件存在未經用戶允許獲取用戶信息的違法行為，梁海霞作為發行人副總經理和該軟件管理的負責人，負有直接管理責任。根據《網絡安全法》第二十二條第三款及第六十四條之規定，決定對梁海霞罰款一萬元。

此外，2020年11月30日，浩辰軟件收到江蘇省通信管理局《關于通報APP網絡安全問題的函》（蘇網安函〔2020〕69號），在江蘇省通信管理局對江蘇省內的APP開展測評時，發現公司運營的APP存在安全漏洞風險及違法違規收集使用個人信息的行為，要求公司對問題進行處置并提交整改報告。

另外，中華網財經查閱招股書發現，報告期內，浩辰軟件營業外支出分別為1.02萬元、3,126.90萬元、59.77萬元和12.04萬元。2019年營業外支出較高，公司解釋為主要是由于當年因ITC訴訟而計提的預計負債3,126.90萬元所致。

浩辰軟件擬募集資金為7.47億元，其中，2.29億元用于跨終端CAD云平臺研發項目；1.99億元用于2D CAD平臺軟件研發升級項目；1.66億元用于3D BIM平臺軟件研發項目；1.53億元用于全球營銷及服務網絡建設項目。

曾經發生知識產權糾紛、支付和解金高達420萬美元的浩辰軟件能否順利上市，中華網財經后續將持續關注！

關鍵詞： 浩辰軟件