稀土永磁需求放量廠商訂單飽滿 相關上市公司掀擴產潮
財聯社(成都,記者蘇啟桃)訊,金屬鐠釹噸價突破百萬疊加一紙《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,帶動稀土永磁板塊連續大漲。業內人士普遍認為,工業電機效能提升以及新能源汽車、風電的快速發展將帶來稀土永磁材料的需求提升,稀土永磁材料進入放量大時代。
財聯社記者多方采訪了解到,需求放量,稀土永磁相關上市公司訂單飽滿,產能利用充足,且頭部企業紛紛開啟產能擴張計劃。但稀土供給增速趕不上需求增速,稀土價格或將維持高位運行。由于相關公司成本傳導至下游有滯后性,上市公司紛紛出招降低稀土價格波動影響。
廠商訂單充足
11月22日,工信部、市場監管總局印發《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,提出到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦,在役高效節能電機占比達到20%以上。
行業分析人士在接受財聯社記者采訪時表示,目前節能電機滲透率在4%-5%之間,按照工信部要求,還有很大的空間,預計更換稀土永磁電機會成為主流。
據東吳證券研報測算數據,受益稀土永磁電機滲透率快速提升,我國工業電機用釹鐵硼需求有望于2025年達到6.2萬噸,5年CAGR高達56%。
另外,新能源汽車和風電的快速發展也將帶來稀土永磁需求的巨大增量。上海鋼聯稀貴金屬事業部分析師王繼測算,2021-2015年,全球汽車高性能釹鐵硼用量CAGR為30-40%(其中傳統汽車20%左右),風電用量為10%-13%。
財聯社記者注意到,稀土永磁需求放量已體現在相關上市公司的業績和訂單上。記者統計發現,今年前三季度,相關上市公司業績普遍增長明顯,且多家公司在新能源汽車、風電應用領域的業務增長明顯。以金力永磁(300748.SZ)為例,今年前三季度,公司實現營收29.18億元,同比增長80.55%;歸母凈利潤3.51億元,同比增長130.20%。其中,新能源汽車及汽車零部件領域收入達到6.59億元,較上年同期增長225.93%。
財聯社記者采訪多家稀土永磁上市公司亦獲悉,行業內公司普遍訂單充足,產能利用充分。金力永磁證券部工作人員向記者表示,公司目前在手訂單充足,產能利用率在95%以上。安泰科技(000969.SZ)相關負責人也稱,現在基本處于滿產狀態。
上市公司紛紛大幅擴產
稀土永磁需求放量,產能利用充足,上市公司尤其是頭部企業掀起擴產大潮。
金力永磁工作人員告訴財聯社記者,目前公司有高性能稀土永磁材料(毛坯)產能1.5萬噸/年,包頭項目一期8000噸產能逐步投產,寧波項目已經開工,預計2022年底產能將達到2.3萬噸/年,規劃2025年達到4萬噸/年。
同樣有比較長遠產能規劃的是正海磁材(300224.SZ),該公司2020年底有高性能釹鐵硼磁材產能1萬噸/年。公司此前在接受機構調研時表示,2021年底,產能擴至1.5萬噸;2022年底,2.4萬噸;2026年底,達到3.6萬噸。
去年剛登陸科創板的大地熊(688077.SH),擴產計劃亦很具體。公司證券部工作人員向記者表示,目前公司燒結釹鐵硼產能為6000噸/年;預計2022年末,公司總體產能達到8000-10000噸/年;隨著包頭、合肥、寧國等地新建項目的建設并陸續投產,“十四五”末,公司總體產能將在2萬噸以上。
另外,英洛華(000795.SZ)目前有釹鐵硼磁性材料(毛坯)約1萬噸/年,2020年成品產量是5300多噸。公司相關人士告訴記者,公司在未來兩三年將根據發展戰略及市場需求適時進行擴產,計劃增加5000噸左右的產能。
安泰科技目前僅有稀土永磁材料產能5500噸/年,但上述公司負責人表示,今年10月與北方稀土成立合資公司,由安泰科技控股,預計到2023年投產后公司產能將達到1萬噸左右/年。“十四五”期間,產能目標是到2萬噸。
(數據來源:公開資料及記者采訪)
多策略應對稀土漲價
需要注意的是,稀土永磁需求放量帶動對上游原材料稀土的需求增加。去年二季度以來,稀土價格掀起一輪行情,尤其近期金屬鐠釹、氧化鐠釹等價格更是創下10年新高。
王繼告訴記者,今年1-10月我國氧化鐠釹供給大概在6萬噸,預計全年7.2萬噸左右,但今年的需求量在7.5萬噸,3000噸左右的缺口需要消耗庫存。而按照現在稀土永磁企業的擴產情況來看,預計明年釹鐵硼產量到25.5萬噸左右,大概需要消耗7.75萬噸左右的氧化鐠釹。但以過往的國家指標增速推算,明年指標增速大概率仍趕不上需求增速,仍將有一兩千噸的缺口存在,預計稀土價格還將在高位運行。
上述行業分析人士也表示,“目前行業整體庫存不高,供需缺口是肯定有的。就我了解而言,稀土永磁廠商對稀土價格上漲接受度還可以,預計明年氧化鐠釹價格大概率高位盤整。”
多家公司回復財聯社記者稱,稀土漲價對公司影響不大,但坦言成本傳導至下游有一定的滯后性,對相關上市公司的毛利率和利潤率會有一定影響,各家公司也采取多種措施應對稀土價格波動。
金力永磁證券部工作人員就表示,根據在手訂單提前采購稀土原材料、建立稀土原材料安全庫存、與客戶建立調價機制、優化配方及工藝等措施,能夠減少稀土原材料價格波動對公司經營業績的影響。
英洛華則稱,公司稀土原材料主要是從北方稀土和南方稀土按市價采購。公司與上游供應商建立了良好的合作關系,能及時保證量的供應。面對原材料價格上漲,公司根據訂單做好提前采購的同時,也會進行一定的原材料戰略儲備,建立原材料的安全庫存。
“一方面,我們可通過輕稀土代替重稀土的技術來降低成本,另一方面,公司跟北方稀土有合作,資源方面有保障,價格也有一定的優勢。業內通行的做法是,在簽訂采購協議時,會鎖定一部分價格。下游則依據市場化原則,產品隨行就市。”安泰科技相關負責人向記者表示,稀土漲價對公司影響不大。
關鍵詞: 稀土
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