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原料R142b近一年暴漲12倍 明年鋰電級(jí)PVDF缺口或增大

財(cái)聯(lián)社(北京,記者李佳佳)訊,在鋰電池制造,光伏背板及儲(chǔ)能等領(lǐng)域應(yīng)用需求持續(xù)擴(kuò)張下,PVDF(聚偏氟乙烯)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng),R142b作為氟化工產(chǎn)品PVDF的主要生產(chǎn)原料同向拉漲,最新價(jià)格已漲至180000元/噸,單月漲幅已超10%,近一年累計(jì)漲幅達(dá)12倍。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前R142b供應(yīng)緊俏,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足,疊加擴(kuò)產(chǎn)難度較大,下游需求持續(xù)旺盛,多數(shù)電芯廠將PVDF視為未來最緊缺的材料,下半年以來PVDF價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)R142b供應(yīng)緊張情況短期不會(huì)緩解,明年有望延續(xù)漲勢(shì)創(chuàng)新高。供應(yīng)短缺之下,目前聯(lián)創(chuàng)股份(300343.SZ)、巨化股份(600160.SH)、東岳集團(tuán)(00189.HK)、昊華能源(601101.SH)都在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

明年P(guān)VDF的新能源需求占比可達(dá)50-60%水平

聯(lián)創(chuàng)股份公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,PVDF主要成本來自R142b,每噸PVDF正常消耗約1.8噸R142b。按照目前市場(chǎng)情況,產(chǎn)業(yè)鏈中R142b,涂料級(jí)PVDF,鋰電級(jí)PVDF的價(jià)格按照如下保守值計(jì)算(11月底價(jià)格):R142b售價(jià)18萬元/噸;涂料級(jí)PVDF售價(jià)35萬元/噸;鋰電級(jí)PVDF售價(jià)47萬元/噸。PVDF生產(chǎn)中90%以上的成本為R142b。

國(guó)盛石化分析師介紹,未來2-3年P(guān)VDF、R142b都會(huì)是電池里面最緊俏的材料之一,從對(duì)電池企業(yè)調(diào)研來看,電芯廠將PVDF視為未來最緊缺的材料。從需求來看,每GW消耗PVDF在60噸左右,用于正極粘結(jié)劑以及隔膜涂層,國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量在5-6萬噸。根據(jù)測(cè)算,明年P(guān)VDF的新能源需求占比可能會(huì)達(dá)到50-60%水平。同時(shí)PVDF可以作為光伏背板涂料和氟碳涂料,這部分價(jià)格比較剛性,下游價(jià)格承受能力強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)人士介紹,關(guān)于替代的需求方面,鋰電PVDF中80%是用在正極粘結(jié)劑,目前沒有替代材料,在耐高電壓、粘附力、穩(wěn)定性上PVDF優(yōu)勢(shì)顯著。PVDF在鋰電中成本占比只有2%,沒有替代需求以及替代方案。

一體化產(chǎn)業(yè)鏈公司受益最大鋰電池級(jí)PVDF公司正在擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)調(diào)查了解,2020年我國(guó)擁有PVDF產(chǎn)能6.98萬噸,常熟阿科瑪產(chǎn)能1.9萬噸,是國(guó)內(nèi)最大PVDF供應(yīng)商。外資廠商蘇威、吳羽、阿科瑪需外購R142b,外資廠商PVDF聚焦于鋰電、光伏等新能源應(yīng)用。

業(yè)內(nèi)人士介紹,非一體化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),按照目前市場(chǎng)價(jià)格外售鋰電級(jí)PVDF利潤(rùn)空間12萬元/噸左右,生產(chǎn)涂料級(jí)基本不賺錢。一體化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),外售R142b利潤(rùn)為15萬元/噸,生產(chǎn)涂料級(jí)PVDF外售利潤(rùn)為25萬元/噸,生產(chǎn)鋰電級(jí)PVDF外售利潤(rùn)為34萬元/噸。由于需求端強(qiáng)力拉動(dòng)及生產(chǎn)配額管控限制,主要漲價(jià)和利潤(rùn)在R142b原料,最受益的是擁有較大產(chǎn)能的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)R142b企業(yè)。

上述人士介紹,鋰電產(chǎn)品對(duì)PVDF的品質(zhì)要求最高,光伏背板次之,而涂料產(chǎn)品相對(duì)比較大眾化。目前國(guó)內(nèi)鋰電級(jí)PVDF需求近1.5萬噸,但有效供給量尚不足1萬噸,國(guó)內(nèi)鋰電級(jí)PVDF產(chǎn)能僅約5000噸,鋰電級(jí)PVDF存在較為明顯的供給缺口,這也是導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一路飆升的主要原因。

其中上市公司中東岳集團(tuán)和聯(lián)創(chuàng)股份,這類一體化企業(yè)受益最大;而相反,外購R142b生產(chǎn)PVDF的其它企業(yè)受益較小。

卓創(chuàng)咨詢數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)PVDF擬建產(chǎn)能達(dá)到2021年現(xiàn)有產(chǎn)能的190%,其中R142b擬建產(chǎn)能達(dá)到當(dāng)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能的82.92%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者梳理統(tǒng)計(jì),多家PVDF公司都在進(jìn)行未來的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

聯(lián)創(chuàng)股份公司人士表示,公司R142b產(chǎn)能2萬噸,外售量1.26萬噸,還剩約8萬噸,此外在新增6000噸產(chǎn)能PVDF項(xiàng)目會(huì)配套R(shí)142b約1.1萬噸產(chǎn)能,預(yù)計(jì)將于2022年二季度投產(chǎn),且主要應(yīng)用于鋰電級(jí)的生產(chǎn)。未來將會(huì)有3萬多噸R142b產(chǎn)能。

巨化股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司現(xiàn)有R142b年產(chǎn)能2萬噸,用于VDF制備,作為公司PVDF、FKM(氟橡膠)生產(chǎn)原料。此外,公司1萬噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目一期于2017年12月投產(chǎn),二期目前正在抓緊實(shí)施。

東岳集團(tuán)公司相關(guān)人士表示,公司在配套擴(kuò)產(chǎn)2.5萬噸R142b,對(duì)看好鋰電明年P(guān)VDF市場(chǎng)前景,目前國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)出鋰電PVDF的就兩三家公司,這幾家公司擴(kuò)產(chǎn)也滿足不了下游增長(zhǎng)的需求,明年年底或后年才能投產(chǎn)出來,至少明年鋰電PVDF還是非常好。目前是供應(yīng)最大對(duì)兩家客戶訂單,現(xiàn)在是一個(gè)月接收訂單一次。

東陽光(600673.SH)擁有鋰電池級(jí)PVDF產(chǎn)能約5000噸,并于下游鋰電池配件生產(chǎn)商璞泰來(603659.SH)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,共同投資擴(kuò)產(chǎn)1萬噸/年P(guān)VDF+2.7萬噸/年R142b項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),所有相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)能有望在2022年末至2023年上半年進(jìn)入行業(yè)投產(chǎn)高峰期,短期內(nèi)依然供不應(yīng)求,有望持續(xù)為產(chǎn)業(yè)鏈上市公司帶來可觀的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

方正電新行業(yè)分析師預(yù)計(jì),未來PVDF行業(yè)空間逾百億,占電池成本約2%-3%,21-22年P(guān)VDF總需求5.8萬噸、7.2萬噸,假設(shè)單噸價(jià)格30萬元,行業(yè)規(guī)??蛇_(dá)170+、210+億元。從明年看,新增產(chǎn)能僅聯(lián)創(chuàng)、東岳、昊華等廠商,且投出時(shí)間均為年中之后,預(yù)計(jì)明年鋰電級(jí)PVDF缺口增大。

關(guān)鍵詞: R142b

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