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華鐵股份發(fā)布增持股份計劃 短期壓力不改長期向好趨勢

11月9日,華鐵股份發(fā)布了關(guān)于實際控制人及控股股東增持公司股份計劃的公告。根據(jù)公告,華鐵股份實際控制人宣瑞國及公司控股股東拉薩泰通計劃于本公告披露之日起6個月內(nèi),通過集中競價交易方式增持上市公司股份,擬用于增持的金額合計不低于人民5,000萬元且不高于人民10,000萬元,本次增持價格不超過人民6.5元/股。

不久前,隨著上市公司三季報密集披露,中國中車及各大軌道交通零部件企業(yè)三季報業(yè)績陸續(xù)出爐。受到國內(nèi)新造列車需求穩(wěn)定、客運量增長、新線路完工及修造市場放量的影響,零部件行業(yè)第三季度業(yè)績回暖。10月21日,華鐵股份公布了2021年第三季度報告。前三季度,華鐵股份整體經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)定增長,營業(yè)總收入達18.15億元,同比增長27.93%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.65億元,同比增長30.26%。

華鐵股份戰(zhàn)略定位為軌道交通核心零部件大臺,經(jīng)過多年布局成效顯著,其所涵蓋的產(chǎn)品種類已由2016年的五種拓展至2020年的十五種。其中,軌道交通車輛給水衛(wèi)生系統(tǒng)、備用電源及座椅三大核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展支撐營收、歸母凈利潤穩(wěn)步增長。

行業(yè)景氣度與大臺戰(zhàn)略共振

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從新造市場來看,軌交行業(yè)處于高景氣周期內(nèi)。2020年,軌交行業(yè)中的“城際高速鐵路和城際軌道交通”被列入新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的七大領(lǐng)域之中,“新基建”提出后軌交建設(shè)規(guī)劃審批節(jié)奏加快,2018至今大量軌交投資項目持續(xù)釋放。

軌交項目的充足儲備和持續(xù)獲批為軌交投資提供巨大的市場空間。根據(jù)銀河證券研究,據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年至2023年每年計劃的城際與普通高鐵投資合計分別達8090、5316、7682億元。隨著軌交項目的持續(xù)批復,軌交行業(yè)市場規(guī)模的上限不斷提升,未來市場空間廣闊。

華鐵股份頭部產(chǎn)品的下游均為軌道交通車輛制造商或軌道交通運營商,因此整體收入主要受國內(nèi)軌道交通車輛及零部件采購的影響。隨著我國高鐵發(fā)展逐漸步入成熟階段,整車組采購量保持穩(wěn)定。

在修造領(lǐng)域,軌交后市場高速成長,零部件更換業(yè)務(wù)提升明顯。我國作為軌交大國,動車組保有量不斷提升,形成了巨大的存量市場。動車組的高負荷縮短了維修周期,也帶來了大量的軌交零部件維修更新需求。據(jù)統(tǒng)計推算,2021-2023年軌交零部件更新?lián)Q代累計市場空間將超千億元。

受益于軌道交通零部件大臺戰(zhàn)略,華鐵股份核心產(chǎn)品在動車組新造和修造市場均有一定地位,其核心業(yè)務(wù)給水衛(wèi)生系統(tǒng)、備用電源和高鐵座椅領(lǐng)域在國內(nèi)市占率均超50%。同時公司在與中車、國鐵集團等公司合作中不斷拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域。

隨著軌道交通車輛檢修市場不斷擴容,軌交后市場的發(fā)展已步入高速成長期。順應(yīng)市場發(fā)展方向,華鐵股份立足高鐵核心零部件,逐步向城市軌道交通車輛和軌道維護保養(yǎng)車輛零部件領(lǐng)域延伸產(chǎn)品線。

值得注意的是,2020年以來,華鐵股份后市場業(yè)務(wù)的呈現(xiàn)了較為明顯的提升趨勢。今年上半年,在給水衛(wèi)生系統(tǒng)和備用電源方面,公司分批次交付國鐵集團及中國中車三、四、五級修項目;在座椅方面,交付中車長客股份客室座椅五級修項目,四方龐巴迪商務(wù)座椅四級修項目以及廣州局和上海局商務(wù)座椅三級修項目。

隨著公司在軌交核心零部件領(lǐng)域布局逐步完善,軌交后市場的快速發(fā)展有望成為公司業(yè)績增長的主要動力。

短期壓力不改長期向好趨勢

控股股東增持彰顯信心

在嚴峻的外部環(huán)境下,經(jīng)過篩選后的企業(yè)或更能凸顯其管理運營能力與抗風險能力。

經(jīng)過幾年的資源整合與戰(zhàn)略推進,華鐵股份旗下核心子公司聚焦細分領(lǐng)域,已呈現(xiàn)齊頭并進的局面。旗下全資子公司青島亞通達及山東嘉泰市場占有率穩(wěn)定,其中給水衛(wèi)生系統(tǒng)、備用電源市場占有率均超50%,商務(wù)座椅系統(tǒng)市場占有率超60%。2021年,華鐵股份緊跟車輛升級趨勢,核心產(chǎn)品成功應(yīng)用于復興號智能動車組及時速600公里磁懸浮列車。此外,依托軌道交通給水衛(wèi)生系統(tǒng)技術(shù),將產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域拓展至軍用方艙、航空科技野外方艙和海軍艦船等軍工領(lǐng)域,并實現(xiàn)小批量訂單。

在合資企業(yè)方面,旗下控股子公司華鐵西屋法維萊,通過新品投放以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,為華鐵股份貢獻穩(wěn)定增量。其中車門、空調(diào)產(chǎn)品均已進入高鐵檢修市場,撒砂裝置已取得小批量驗證合格供應(yīng)商資質(zhì),氣液緩沖器及輔助供風單元等產(chǎn)品均已完成研制工作,即將裝車運用考核。

全體系的戰(zhàn)略調(diào)整與布局,以及華鐵股份打造“軌道交通核心零部件大臺”戰(zhàn)略的持續(xù)推進,為后續(xù)長期增長奠定發(fā)展動力。此次控股股東拉薩泰通增持,也彰顯其對公司未來長期發(fā)展的信心,另一方面,也有利于持續(xù)維護中小股東利益和市場穩(wěn)定,將對公司股價表現(xiàn)起到正面刺激作用。

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