?成都電瓶車爆燃背后:擁擠的百億市場(chǎng),寧德時(shí)代比亞迪也要加入?
5月14日,成都電瓶車電梯燃爆事故背后的廠商浮出水面。據(jù)悉,涉事電瓶車商標(biāo)“領(lǐng)唯”電瓶車,由浙江永康市領(lǐng)帆工貿(mào)有限公司生產(chǎn)。
5月10日晚,成都市叢樹(shù)家園小區(qū)一電梯內(nèi)電瓶車起火。此前網(wǎng)上流傳出一段監(jiān)控錄像顯示,現(xiàn)場(chǎng)有3名男子,還有一名女子抱著一名嬰兒,3秒內(nèi)火焰就吞噬了整個(gè)電梯間。
事發(fā)后,很多網(wǎng)友都質(zhì)疑:“電瓶車是不是有質(zhì)量問(wèn)題?”“電池為什么會(huì)自燃?”據(jù)涉事電瓶車公司負(fù)責(zé)人稱,該品牌電動(dòng)車系自行采購(gòu)配件組裝而成,最終只售出100多輛就停業(yè)了。
對(duì)此,華中科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授張五星5月14日告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“只要選購(gòu)知名品牌的電池,制作工藝沒(méi)問(wèn)題,電池基本就是安全的?!?/p>
資本市場(chǎng)上,從事故第二日登上熱搜至5月14日收盤,兩輪電動(dòng)車電池企業(yè)中,超威動(dòng)力(0951.HK)股價(jià)下跌5.8%,天能股份(688819.SZ)股價(jià)小漲1.83%;電動(dòng)兩輪車企業(yè)中,雅迪控股(01595.HK)稍漲了0.5%,港股新日股份(603787.SH)與中概股小牛電動(dòng)(NIU)分別微跌0.27%與0.48%。
電瓶車概念股的股東們似乎已習(xí)慣不時(shí)登上新聞?lì)^條的電瓶車事故。一位業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),電瓶車事故近年來(lái)時(shí)有發(fā)生,這一次的新聞對(duì)于電瓶車企業(yè)的營(yíng)收和股價(jià)都不會(huì)造成影響。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)觀察,隨著電瓶車“新國(guó)標(biāo)”的正式施行,資本市場(chǎng)上近幾年兩輪電動(dòng)車鋰電池行業(yè)有不斷升溫的趨勢(shì)。擬登陸科創(chuàng)板,專注電動(dòng)輕型車鋰電池的博力威今年4月28日已經(jīng)注冊(cè)生效,而寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SH)等動(dòng)力電池龍頭也頻頻加碼兩輪電動(dòng)車鋰電池。
新能源汽車風(fēng)口之后,下一個(gè)爆發(fā)口會(huì)是“電動(dòng)自行車”嗎?資本加碼又能否給大眾提供兼顧安全與性能的電瓶車電池?
股價(jià)低迷,公司憂心市值
資本市場(chǎng)如何看待電瓶車的電池?
在討論這個(gè)問(wèn)題之前,首先要區(qū)分鋰電池和鉛酸電池,這是電瓶車上最常用的兩類電池。鋰電池比鉛酸的能量密度高得多,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),同樣的電池體積,鋰電池可以讓車跑得更久,并且,鋰電池的使用壽命更長(zhǎng)。
從使用性能來(lái)說(shuō),鋰電池?zé)o疑完勝鉛酸電池,然而安全性卻相反。華中科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授張五星告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),相對(duì)鋰電池,鉛酸電池不太容易起火,“鉛酸電池的化學(xué)性質(zhì)決定了它能量密度低,同時(shí)也更穩(wěn)定?!?/p>
天能股份與超威動(dòng)力是中國(guó)鉛蓄電池的兩大巨頭,共占有全國(guó)近八成的市場(chǎng)份額,且天能股份持有超威動(dòng)力約10%的股份。
5月14日,天能股份董秘辦工作人員告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“鋰電池的材料結(jié)構(gòu)決定了它能量密度高,危險(xiǎn)系數(shù)也更高。”
超威動(dòng)力證券部工作人員也認(rèn)為,“相對(duì)而言,鉛酸電池比鋰電池更安全。”
而比亞迪證券部工作人員則對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,在鋰電池中,磷酸鐵鋰電池相對(duì)三元鋰電池更安全,因?yàn)楹笳叩哪芰棵芏雀螅瘜W(xué)性質(zhì)更加活潑。
多位業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),從監(jiān)控視頻來(lái)看,目前還無(wú)法確定涉事電瓶車使用的是何種電池,是否有電池以外的其他事故原因。
不過(guò),未來(lái)幾年內(nèi),電瓶車以鋰電池全面取代鉛酸電池將是必然的趨勢(shì)。根據(jù)2019年4月正式開(kāi)始實(shí)施的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(文中稱“新國(guó)標(biāo)”),電動(dòng)自行車的最大電機(jī)功率與最高限速都得到了大幅提升,但最大車重標(biāo)準(zhǔn)卻只增加了15kg。
這些意味著,要想滿足新國(guó)標(biāo),需要采用相對(duì)能量密度更高、更輕便的鋰電池,“傻大粗”的鉛酸電池將一步步被淘汰。
圖片來(lái)源:天風(fēng)證券研報(bào)
這也反映在了鉛酸電池龍頭企業(yè)天能股份的股價(jià)上。該公司于今年1月18日在科創(chuàng)板上市,發(fā)行價(jià)41.79元,首日開(kāi)盤價(jià)80元。然而開(kāi)局即巔峰,上市前三天市值就蒸發(fā)了31.76%,目前股價(jià)已經(jīng)破發(fā),5月14日收于40.12元。
天能股份股價(jià)走勢(shì)圖。截圖來(lái)源:同花順
同期,超威動(dòng)力的股價(jià)也經(jīng)歷了類似的“過(guò)山車”,從今年1月最高的3.99港幣,一路下跌,5月14日收于2.6港幣,跌幅達(dá)到32.29%。
超威動(dòng)力股價(jià)走勢(shì)圖。截圖來(lái)源:同花順
上述天能股份工作人員也向時(shí)代財(cái)經(jīng)吐槽道,公司基本面數(shù)據(jù)都挺好,但股價(jià)就是很低迷,公司內(nèi)部也很憂心市值,“可能因?yàn)檎麄€(gè)電瓶車電池這塊都沒(méi)什么熱度,也沒(méi)什么券商研報(bào)?!?/p>
對(duì)天能股份而言,“新國(guó)標(biāo)”的出臺(tái)也是轉(zhuǎn)型之機(jī)。根據(jù)其年報(bào)披露,天能股份的鋰電池營(yíng)收從2019年的5.31億元,增長(zhǎng)到了2020年的10.21億元?!半娖寇囖D(zhuǎn)型鋰電池肯定是大勢(shì)所趨,但我們也不會(huì)輕易放棄鉛酸電池?!鄙鲜龉ぷ魅藛T說(shuō)。
但是,從2021年的電動(dòng)兩輪車鋰電池市場(chǎng)來(lái)看,這一賽道已經(jīng)“內(nèi)卷”得厲害。
不僅有天能股份這樣的鉛酸電池龍頭謀求鋰電池轉(zhuǎn)型,博力威、星恒電源這樣專注電動(dòng)兩輪車電池的老玩家尋求IPO上市擴(kuò)充“彈藥”,還有諸多動(dòng)力電池“大鱷”打算回過(guò)頭來(lái),一統(tǒng)鋰電池“江山”。
“內(nèi)卷”的百億電瓶車鋰電池市場(chǎng)
2021年4月28日,博力威在科創(chuàng)板注冊(cè)生效。同時(shí),業(yè)內(nèi)出貨量第一的星恒電源也“礪戈秣馬”——2020年8月,星恒電源在官網(wǎng)披露,已經(jīng)接受海通證券上市輔導(dǎo);2021年3月,據(jù)海通證券官網(wǎng)信息,星恒電源已完成第三期上市輔導(dǎo)。
根據(jù)博力威IPO招股書,占據(jù)2019年中國(guó)兩輪電動(dòng)車用鋰電池領(lǐng)域出貨量前三位的企業(yè)依次為星恒電源、天能股份、博力威。
截圖來(lái)源:博力威IPO招股書
除了這兩家兩輪電動(dòng)車鋰電池企業(yè)即將陸續(xù)上市,兩輪電動(dòng)車企業(yè)愛(ài)瑪科技也在兩次IPO折戟后,終于在2020年11月成功過(guò)會(huì)。
二十一世紀(jì)的第三個(gè)十年要迎來(lái)“電動(dòng)自行車”大爆發(fā)?
一位不愿具名的分析師5月14日告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),兩輪電動(dòng)車電池只是一個(gè)很小的市場(chǎng):“你想,電瓶車每輛只裝兩、三度電,新能源汽車每臺(tái)裝五、六十度電,差距太大了?!?/p>
這個(gè)市場(chǎng)有多小?2019年,天能股份憑借其全年?duì)I收的1.24%——5.31億元的鋰電池營(yíng)收,已經(jīng)占到了當(dāng)年中國(guó)電動(dòng)兩輪車鋰電池市場(chǎng)的9.6%。
據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)測(cè),考慮到政策推動(dòng),中國(guó)電動(dòng)兩輪車用鋰電池市場(chǎng)2021年將達(dá)到108億元,到2024年會(huì)是185億元。
相較于市場(chǎng)空間的狹窄,兩輪電動(dòng)車電池行業(yè)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)可能是電池企業(yè)的“內(nèi)卷”。
上述分析師認(rèn)為,動(dòng)力電池龍頭企業(yè)進(jìn)入兩輪電動(dòng)車電池領(lǐng)域具有碾壓性的優(yōu)勢(shì),它們?cè)谫Y金、技術(shù)、成本上都有著壓倒性的優(yōu)勢(shì)。“以前是抓大放小,但現(xiàn)在新能源車電池格局已經(jīng)穩(wěn)定。除了行業(yè)龍頭外,第三名到第十名都會(huì)擔(dān)心以后怎么辦,肯定要尋找其他市場(chǎng)空間。”該分析師說(shuō)。
4月28日,寧德時(shí)代公告稱,擬與ATL合作設(shè)立兩家合資公司,從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。寧德時(shí)代涉足電動(dòng)兩輪車電池至少可以追溯到2019年6月和螞蟻金服、哈啰出行成立合資公司,為兩輪電動(dòng)車研發(fā)動(dòng)力電池并建設(shè)磷酸鐵鋰圓柱電池產(chǎn)線。
圖片來(lái)源:寧德時(shí)代公告
5月14日,比亞迪證券部工作人員也告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),公司布局兩輪電動(dòng)車電池領(lǐng)域已經(jīng)很多年,技術(shù)儲(chǔ)備充足,“除了與滴滴青桔合作外,比亞迪已經(jīng)和多家電動(dòng)自行車企業(yè)進(jìn)行過(guò)接觸?!?/p>
同日,時(shí)代財(cái)經(jīng)以投資者身份致電國(guó)軒高科(002074.SH),對(duì)方證券部工作人員稱,“公司進(jìn)入兩輪電動(dòng)車電池領(lǐng)域沒(méi)有任何障礙。”2020年8月,國(guó)軒高科與滴滴出行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,全年預(yù)計(jì)供貨60萬(wàn)套以上電池。
另?yè)?jù)公開(kāi)信息,力神、比克、保力新(300116.SZ)等鋰電池企業(yè),也已經(jīng)推出了自己的小型動(dòng)力電池產(chǎn)品。
百億賽道跑進(jìn)這么多參賽者,目前看來(lái)無(wú)疑太過(guò)擁擠。市場(chǎng)到底如何看待電動(dòng)兩輪車電池行業(yè)的前景,需靜待博力威正式上市后的市場(chǎng)表現(xiàn)。
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