10月26日晚間，螞蟻集團(tuán)(688688.SH)在上交所和港交所同步公布了發(fā)行價(jià)格。上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)IPO初步詢價(jià)完成，經(jīng)過(guò)近1萬(wàn)個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶詢價(jià)，最終A股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元，總市值2.1萬(wàn)億元，較此前多家投行預(yù)測(cè)約2.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億元估值，折讓幅度約20%-30%。

按照發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)綠鞋前A股募資規(guī)模1150億元，綠鞋后A股募資規(guī)模1322億元。其中綠鞋前面向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的打新規(guī)模約220億元。

阿里巴巴(09988.HK)26日晚間發(fā)布公告稱，公司認(rèn)購(gòu)7.3億股螞蟻集團(tuán)A股股份，按發(fā)行價(jià)每股人民幣68.8元計(jì)，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總對(duì)價(jià)約502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)，或31.2%的股權(quán)(若承銷商悉數(shù)行使選擇權(quán)認(rèn)購(gòu)A股發(fā)行及H股發(fā)行項(xiàng)下的額外股份)。

在螞蟻集團(tuán)公布的戰(zhàn)略配售結(jié)果中，天貓獲配金額502.24億元;淡馬錫、阿布達(dá)比投資局等多家機(jī)構(gòu)均獲配14.76億元;寧德時(shí)代獲配7.87億元。另外，全國(guó)社保基金追加投資70億元，認(rèn)購(gòu)超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團(tuán)外認(rèn)購(gòu)金額最大的戰(zhàn)略投資者。

螞蟻集團(tuán)港股發(fā)行價(jià)也于同日公布，為80港元，刨除匯率影響后與A股基本持平。公告稱，預(yù)期H股將于2020年11月5日上市，H股將以每手50股進(jìn)行買賣，H股的股份代號(hào)為6688。

10月27日，螞蟻集團(tuán)將進(jìn)行網(wǎng)上路演，29日進(jìn)行申購(gòu)。多位券商機(jī)構(gòu)人士預(yù)測(cè)，螞蟻“打新”會(huì)比預(yù)想的更加競(jìng)爭(zhēng)激烈。上交所公告顯示，螞蟻的初步詢價(jià)擬申購(gòu)總量為760億股，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)已達(dá)284倍。根據(jù)中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預(yù)測(cè)，螞蟻未來(lái)兩年(2022年)預(yù)期市盈率為24倍。

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