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蒸發1200億!“江西首富”的資本局,突然暴雷

作者 | 侃見財經

來源 | 侃見財經(ID:kanjiancj)

當前,市場對業績暴雷的“處罰”非常嚴厲。


(資料圖片僅供參考)

8月17日晚間,在A股上市的管理軟件巨頭——用友網絡(600588)披露了2023年半年報,其中顯示,2023年上半年,用友網絡凈虧損額高達8.45億元,是公司上市22年以來最大的半年度虧損;2023年第二季度凈虧損達4.48億元,這也創出單季最大虧損,超過一季度3.97億元的凈虧損。

受此影響,次日開盤,用友網絡股價低開低走,單日跌幅接近6%,報收17.1元/股,總市值縮水至587.06億元。

如果將時間周期放大,用友網絡的跌幅或許更為慘烈。2020年7月以來,用友網絡的股價便持續下挫,至今最大跌幅超68%,總市值累計蒸發超1200億元。其間,包括私募大佬葛衛東在內的知名投資者、機構,悉數“折戟”。

據最新披露的半年報顯示,2023上半年,用友網絡實現營收33.7億元,同比下降4.7%,其中,公司云服務業務實現收入23.46億元,同比增長2%;歸屬于上市公司股東的凈虧損額為8.45億元,虧損同比增加5.89億元,扣非后凈虧損額為9.4億元,虧損同比增加7.33億元。

對于上市以來最大半年度虧損,用友網絡給出的解釋是,主要受部分業務收入業績階段性下滑的影響,以及報告期末公司人員規模較去年同期增加2111人,導致報告期內營業成本和銷售、研發及管理費用之和較去年同期增加4.6億的影響。

此外,用友網絡指出,2023年上半年,公司計提資產減值準備金額合計1.03億元,計入2023半年度利潤表,導致公司2023年半年度合并報表歸母凈利潤降低9788.95萬元。

公開資料顯示,用友公司成立于1988年,是中國最大的管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關系管理軟件及小型企業管理軟件提供商。

憑借產品價格低、操作便捷,用友網絡迅速在中小企業客戶群體中搶占市場。根據前瞻產業研究院2021年的報告,國內ERP市場中用友軟件、浪潮和金蝶國際分別以40%、20%和18%的市場占有率霸居前三甲。

在資本市場上,用友網絡一度被稱為“云茅”,巔峰時刻,其總市值一度接近2000億元。

業績暴雷的背后是,用友網絡正面臨艱難的轉型困境。

早在2016年,用友網絡便喊出了“收縮軟件業務,全面向云服務轉型”的3.0戰略。

此后,用友網絡的主營收入包括,云服務、軟件業務、金融業務三部分。其中,云服務成為了公司最核心業務,該項業務的核心指標是付費客戶數量。

梳理其近三年的財報發現,用友網絡的云服務新增付費客戶的數量增長幾乎停止。具體來看,2021年上半年,用友新增云服務付費客戶數是6.57萬家;2022年上半年,新增付費客戶數對應的數據是6.62 萬家;2023年上半年,這一數據跌破6萬家,錄得5.95萬家。

2023年上半年,業績暴雷也主要是由業務組織調整引發的。其中,占收入比重最高的大型企業客戶業務受影響最大。

據用友網絡的財報數據顯示,公司大型企業客戶業務上半年實現收入約21.5億元,同比下降 9.1%,其中,云服務業務收入實現15億,同比下降3.2%。此外,公司政府與其它公共組織收入,及其云服務業務收入雙雙下降。

用友網絡在財報中表示,公司在報告期內堅定推進公司歷史上最大的一次業務組織模式升級。

另外,從客戶結構上看,用友網絡的云服務仍依賴于行業大客戶。2023上半年,用友的云服務中來自大客戶的貢獻收入比例接近70%。相反,由于金蝶的中小客戶居多,小微企業更容易云化,這就使得金蝶ARR這一指標要明顯優于用友網絡。

從全球范圍來看,微軟、Adobe等傳統軟件企業在向云服務轉型的過程中,都經歷過陣痛期,時間周期約3-4年,轉型成功指標主要包括,訂閱模式、SaaS收入占比等。但從用友網絡目前的情況來看,SaaS模式能否真正走通、訂閱模式能否持續提升仍有一定不確定性,這或許是,市場對其未來不確定性的擔憂。

另外,近兩年以來,國內的云服務市場格局巨變,IaaS領域已經出現了新的壟斷者,阿里云、華為云和騰訊云三巨頭合計占據的市場份額超過80%,用友網絡在云服務市場的競爭正在加劇。

2020年是用友網絡的顛覆時刻,其總市值一度逼近2000億元,用友系的創始人、實控人王文京的身家達到630億元,榮登《2021年胡潤百富榜》榜單第63位,并重回“江西首富”之位。

但“江西首富”的桂冠戴得并不長久。2021年,用友網絡的市值縮水,贛鋒鋰業創始人、董事長李良彬超越王文京,奪得江西首富之位。

在掌舵用友二十余年后,2019年1月,王文京宣布,辭去總裁一職,由陳強兵接任用友網絡CEO。辭職務后,王文京繼續擔任用友網絡董事長,似乎有意退居二線。

但用友網絡業績的下滑壓力,讓隱退的董事長王文京不得不重新出山。

出山后,王文京親自操刀了的多項大項目,除了上文提及的業務組織調整,還包括用友系的多個重大資本項目。

2022年初,王文京啟動了用友網絡歷史上規模最大的一次定增募資金項目,總共募得資金52.98億元,合計約1.66億股,定增價格為31.95元/股。其中更是不乏明星資本的身影,如高瓴、GIC、大小摩、高毅、易方達、中金、私募大佬葛衛東等。

然而,業績持續下行,用友網絡股價亦跌跌不休,2022年10月,用友網絡的股價一度跌至16.23元/股,較定增發行價格接近腰斬,這也讓眾機構投資者出現浮虧。

據媒體報道,為了吸引大批明星投資機構參與定增,用友網絡給出了較高的“業績指引”。然而,股價崩塌之后,用友網絡卻表示,從未給過機構方任何“投資承諾”。此舉也讓用友網絡陷入了信任危機。

在2022年以來持續虧損中,葛衛東黯然離場,目前已退出其前十大股東行列。

除了用友網絡的定增項目以外,王文京還對用友系的多家公司開展了密集的業務拆分和資本運作,開啟了子公司分拆上市計劃。

《2022胡潤百富榜》中,王文京的身家已縮水至310億元,但仍位居江西上饒籍首富。

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