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研報掘金丨東吳證券:貴州茅臺Q2業績維持雙位數增長,維持“買入”評級


(資料圖片僅供參考)

研報掘金丨東吳證券:貴州茅臺Q2業績維持雙位數增長,維持“買入”評級:東吳證券研報指出,貴州茅臺(600519.SH)Q2維持雙位數增長,直銷占比持續提升。23Q2茅臺酒收入256億元左右,同比+21%,i茅臺Q2公司銷售44.35億元(不含稅),同比+0.43%,表現符合預期。綜合來看預計毛利率的下降或與Q2品鑒較多有關系。稅金及附加率16.26%,同比-0.4pct,表現正常。23H1茅臺酒基酒產量4.46萬噸,同比+5%,系列酒基酒產量2.40萬噸,同比+41%,公司加快推進茅臺酒“十四五”技改、3萬噸醬香系列酒技改、習水同民壩一期等項目建設,不斷做足酒產業發展支撐。長期看茅臺規劃穩健,推動公司量價齊升的多種排列組合未變,強品牌力是最好背書,公司全年目標即營業總收入同比增長15%左右,完成無憂。長期看茅臺規劃穩健,維持2023-25年歸母凈利潤744.74/867.44/1001.82億元,同比增長19%/16%/15%,當前對應23-25年PE為32、27、24倍,維持“買入”評級。

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