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剛剛,人民幣,大消息!

大家好哇,都說(shuō)六窮七絕八翻身,八月的第一個(gè),你們收成如何?今天的A股比較震蕩調(diào)整,午后一度跳水。創(chuàng)業(yè)板指午后一度跌近1%,截止收盤(pán)滬指沖高回落收平,深成指跌0.36%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%。


【資料圖】

共1946只個(gè)股上漲,3069只個(gè)股下跌,北向資金凈買(mǎi)入近49億元。

今天市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)是超導(dǎo)概念,法爾勝、百利電氣先后漲停,鑫科材料、寶勝股份、永鼎股份等跟漲。消息面上,韓國(guó)全球首個(gè)室溫超導(dǎo)研究成員回應(yīng)稱(chēng),他們發(fā)現(xiàn)的全球首個(gè)室溫超導(dǎo)材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99材料或可在一個(gè)月內(nèi)被復(fù)制。

券商老師第一時(shí)間又做了解讀,【浙商金屬+汽車(chē)】為何室溫超導(dǎo)引發(fā)這么大的議論?

若成真,那么意味著電氣傳輸過(guò)程中,能量損失驟減。

我們做大膽推演:

1)光伏、風(fēng)電的能源可以遠(yuǎn)距離傳輸,電價(jià)大幅下降。

2)磁懸浮成為現(xiàn)實(shí)。

3)涉及到加速領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)進(jìn)一步突破,包括可控核聚變。

簡(jiǎn)單而言,這是涉及到能源變革的大命題。

【涉及材料端】

這也是市場(chǎng)最關(guān)心的,目前大概率是鉛、銅混合物。

鉛大家了解比較少,科普一下:

1)全球產(chǎn)量:USGS數(shù)據(jù)大約1200萬(wàn)噸,其中60%是回收,也就是說(shuō)約500萬(wàn)噸是礦產(chǎn)。

2)需求:約80%在蓄電池領(lǐng)域。

3)涉及礦產(chǎn)公司2022年產(chǎn)量:

馳宏鋅鍺:鉛礦年產(chǎn)量約8.5萬(wàn)噸,

中金嶺南:鉛礦年產(chǎn)量約9.4萬(wàn)噸,

金徽股份:鉛礦年產(chǎn)量約1.74萬(wàn)噸。

【總結(jié)】

我們對(duì)于資源的命題就是:資源→安全。在電氣化大變革的浪潮中,金屬是天然的導(dǎo)體,會(huì)引發(fā)范式變革。

風(fēng)險(xiǎn)提示:常溫超導(dǎo)試驗(yàn)不成功。

【東吳電子|持續(xù)推薦高溫超導(dǎo)行業(yè)】千億藍(lán)海賽道迎來(lái)規(guī)模化放量!

事件:7月22日韓國(guó) Sukbae Lee等人聲稱(chēng)發(fā)現(xiàn)常壓室溫超導(dǎo)材料

觀點(diǎn)重申:

#常壓室溫超導(dǎo)材料尚未完全成功:團(tuán)隊(duì)合成的LK-99,是一種改良的鉛-磷灰石結(jié)構(gòu),可以在127℃(400 K)以下表現(xiàn)出超導(dǎo)性,而且不需要壓力等外部因素來(lái)誘導(dǎo)。

#室溫超導(dǎo)仍需實(shí)驗(yàn)復(fù)現(xiàn):曾多次有團(tuán)隊(duì)聲稱(chēng)發(fā)現(xiàn)了室溫超導(dǎo)材料,但至今沒(méi)有一個(gè)得到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)驗(yàn)證明。今年3月,美國(guó)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)的21℃室溫超導(dǎo)引爆物理圈,短短幾天后就被證偽。LK-99同樣需要其他團(tuán)隊(duì)根據(jù)韓國(guó)團(tuán)隊(duì)公布的詳細(xì)的材料制備方法,制備出相同的材料來(lái)檢驗(yàn)結(jié)果。

#室溫超導(dǎo)材料距離商業(yè)化尚遠(yuǎn):實(shí)驗(yàn)結(jié)果從實(shí)驗(yàn)室走到商業(yè)化應(yīng)用放量都需要一定的時(shí)間,低溫超導(dǎo)現(xiàn)象從1910s被發(fā)現(xiàn),到八十年代才成熟應(yīng)用在醫(yī)療核磁共振領(lǐng)域;而高溫超導(dǎo)材料在八十年代末被發(fā)現(xiàn),因?yàn)椴牧现苽涔に噺?fù)雜,直到35年后才進(jìn)入市場(chǎng)化應(yīng)用。現(xiàn)階段室溫超導(dǎo)材料制備成本高昂,批量化加工技術(shù)尚未成型,并且使用穩(wěn)定性仍需大量驗(yàn)證。因此,即使室溫超導(dǎo)材料得到驗(yàn)證,室溫超導(dǎo)的商業(yè)化落地時(shí)間還無(wú)從判斷。當(dāng)前業(yè)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導(dǎo)技術(shù)仍然以低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)為主。

#高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已步入商業(yè)化階段:高溫超導(dǎo)帶材良率已達(dá)到90%,大幅提升產(chǎn)品性能、良率,并且?guī)Р某杀窘档屯苿?dòng)下游應(yīng)用展開(kāi)。2023年成為高溫超導(dǎo)應(yīng)用規(guī)模化放量元年,1)超導(dǎo)線纜在上海、深圳試點(diǎn)成功,規(guī)劃進(jìn)一步規(guī)模化鋪設(shè);2)感應(yīng)加熱設(shè)備進(jìn)入批量交付階段;3)可控核聚變裝置在國(guó)家隊(duì)和商業(yè)公司的帶動(dòng)下進(jìn)入快速發(fā)展期;4)同時(shí)磁控晶硅生長(zhǎng)爐、磁儲(chǔ)能、磁懸浮等領(lǐng)域的應(yīng)用正在打開(kāi),整體高溫超導(dǎo)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模數(shù)百億元。

投資建議:重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)高溫超導(dǎo)商業(yè)化設(shè)備規(guī)模化放量的龍頭公司聯(lián)創(chuàng)光電,建議關(guān)注高溫超導(dǎo)帶材供應(yīng)商永鼎股份和上海超導(dǎo)(未上市,精達(dá)股份單一大股東)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:高溫超導(dǎo)帶材廠商擴(kuò)產(chǎn)速度不及預(yù)期;高溫超導(dǎo)技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用拓展不及預(yù)期;高溫超導(dǎo)新應(yīng)用技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期

市場(chǎng)就說(shuō)道這些了。

人民幣支付!感謝中國(guó)

據(jù)央視,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日,阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩宣布,阿根廷政府將向國(guó)際貨幣基金組織(IMF)償還即將到期的27億美元債務(wù),其中10億美元為拉美開(kāi)發(fā)銀行提供的資金,另外的17億美元將動(dòng)用中國(guó)與阿根廷貨幣互換協(xié)議下的等值人民幣支付。阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩感謝拉美開(kāi)發(fā)銀行提供的支持,特別感謝了中國(guó)政府的幫助。

阿根廷經(jīng)濟(jì)部6月30日宣布,阿根廷政府當(dāng)天使用特別提款權(quán)和人民幣向國(guó)際貨幣基金組織(IMF)償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

此外,據(jù)美聯(lián)社28日?qǐng)?bào)道,玻利維亞已開(kāi)始使用人民幣來(lái)結(jié)算進(jìn)出口貿(mào)易,成為南美洲最新一個(gè)常規(guī)性使用人民幣的國(guó)家。

玻利維亞經(jīng)濟(jì)與公共財(cái)政部長(zhǎng)蒙特內(nèi)格羅27日在記者會(huì)上表示,今年5月至7月期間,玻利維亞人民幣交易金額達(dá)2.78億元,占該時(shí)期對(duì)外貿(mào)易額的10%。他說(shuō),“香蕉、鋅和木材制造業(yè)出口商以及汽車(chē)和資本貨物進(jìn)口商都在用人民幣進(jìn)行交易。”蒙特內(nèi)格羅強(qiáng)調(diào),雖然目前以人民幣結(jié)算的金額相對(duì)較少,但隨著時(shí)間的推移將會(huì)增加。

美聯(lián)社稱(chēng),玻利維亞加入了使用人民幣的南美國(guó)家行列,其中最著名的是巴西和阿根廷。總部位于美國(guó)華盛頓的智庫(kù)美洲對(duì)話研究中心亞洲和拉美項(xiàng)目主任瑪格麗特·邁爾斯表示,在拉美和加勒比地區(qū),人民幣的使用正在增加,特別是“希望與中國(guó)建立更緊密關(guān)系的國(guó)家,這些國(guó)家認(rèn)為它們?cè)谀撤N程度上結(jié)成了政治同盟,目的是減少對(duì)美元和美國(guó)的整體依賴(lài)”。

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