白酒行業(yè)周期拐點(diǎn)將至?
4月30-5月1日,貴州省仁懷市人民法院在淘寶網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺,舉行了一次公開拍賣。
這次拍賣的標(biāo)的,是仁懷市茅臺鎮(zhèn)國五劍酒業(yè)有限公司名下4號罐基酒,數(shù)量約119噸,評估價為833萬元,一拍起拍價為624.75萬元。
(資料圖片)
茅臺鎮(zhèn)酒廠開始拍賣基酒,凸顯了企業(yè)經(jīng)營承壓。
進(jìn)入2023年,不少白酒品牌庫存嚴(yán)重、價格倒掛。中小酒企經(jīng)營困難,酒商面臨現(xiàn)金“斷流”風(fēng)險。
河南歐基酒業(yè)有限公司總經(jīng)理崔慶祝介紹,今年5-7月,歐基酒業(yè)連續(xù)三個月不盈利,效益比疫情期間還差。公司為了進(jìn)貨在銀行
貸款,這也是他進(jìn)入酒業(yè)以來,首次找銀行借錢。
“公司主要批發(fā)三線醬酒開發(fā)品牌,終端價300-400元/箱,過去一個月能賣4000箱,如今一個月只能賣2000多箱,二批和煙酒店老板反映,市場中低端口糧酒也走不動。”崔慶祝表示。
對于酒企和酒商的窘境,黑龍江酒直達(dá)連鎖董事長翟山表示,經(jīng)歷三年疫情和大環(huán)境之變,2023年白酒嚴(yán)重內(nèi)卷,考驗酒類從業(yè)者的時候到了。
云酒頭條市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),2023年,受高庫存、價格倒掛和動銷難影響,名酒紛紛以利潤換市場,酒商則加速清理庫存回收現(xiàn)金,酒業(yè)淘汰賽已打響發(fā)令槍,白酒行業(yè)或面臨新拐點(diǎn),并對未來產(chǎn)生影響。
價格多層倒掛 名酒讓利潤搶市場
7月,成都大成銀通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理唐松林參加了一場升學(xué)宴。有朋友孩子考上中國TOP2大學(xué),宴席選用四川“六朵金花”白酒品牌。唐松林沒想到的是,廠家為提升品牌知名度,對考上頂級名校的升學(xué)宴免費(fèi)贈酒,常規(guī)升學(xué)宴也有各種政策和贈品。折算下來,原價400元/瓶左右的白酒,消費(fèi)者不用200元就可以喝到,優(yōu)惠力度驚人。
2023年,名酒倒掛現(xiàn)象依然突出,對此,很多酒企過去都會提出“控量挺價”。而在2023上半年,酒企實際上通過“送紅包”“瓶蓋換酒”“618大促”等,舍棄部分利潤,快速出貨搶占市場份額。
上市公司年報,也反映了這一趨勢。
水井坊發(fā)布的2023年半年報顯示,報告期內(nèi),公司高檔產(chǎn)品毛利率降低1.15個百分點(diǎn),中檔產(chǎn)品毛利率降低3.76個百分點(diǎn),整體毛利率減少2.4個百分點(diǎn)至82.46%。
從費(fèi)用率看,公司銷售費(fèi)用率同比提高2.4個百分點(diǎn)達(dá)到36%,管理費(fèi)用率同比提升3.2個百分點(diǎn)至13.2%,整體費(fèi)用率提升6個百分點(diǎn)。毛利率下滑加上費(fèi)用率提升,使得公司的凈利率下降4.6個百分點(diǎn)達(dá)到13.3%。
業(yè)內(nèi)人士分析,以前零售1000多的一線名酒,如今900多就能買到;500多的知名醬酒,300出頭就可以買到,消費(fèi)者獲得的實惠增加、渠道利潤減少,整個白酒行業(yè)價格中樞都在回落。茅臺、習(xí)酒也推出了零售200元/瓶以內(nèi)的產(chǎn)品,這對中小酒企和非知名品牌沖擊不小,酒企“增量不增利”壓力加大。
商家甩賣清倉 現(xiàn)金流為王
相比酒企讓利潤搶市場,相對弱勢的渠道商選擇清倉出貨,回收現(xiàn)金流過冬。
7月,河南酒商李彬(化名)和C名酒談崩了。
李彬在河南地級市經(jīng)營C名酒5年,最近2年該名酒價格倒掛明顯,每瓶酒要虧40元。7月,按照合同公司還要打400箱貨款給廠家,按照市場行情要虧損小十萬元,李彬考慮再三決定“離場止損”。
廠家告訴李彬“不打款就取消代理權(quán)”。李彬表示,C名酒這么多年價格始終倒掛,不做也罷。目前他倉庫還有貨值100多萬的C酒,價格合適,他也準(zhǔn)備清倉。
廣州酒商李真提到,前幾年白酒廠家不斷漲價壓貨,廣州各級渠道庫存至少可以“喝2年”。由于價格倒掛,部分資金壓力大的酒商急于回收資金,低于酒廠開票價幾十元也在甩貨。零售商看到這點(diǎn),自然找低價公司購買,這造成傳統(tǒng)代理商“誰不降價誰滯銷”,價格越賣越低。
唐松林分析,2023年酒商庫存嚴(yán)重、動銷緩慢、資金緊張,很多是前幾年酒市高速成長的泡沫。酒市價盤是否穩(wěn)定,很大程度取決于廠家控量保價的決心和措施,如果廠家缺乏戰(zhàn)略定力,虎頭蛇尾控貨急于回款,價盤自然難以穩(wěn)定,商家甩賣清倉很難杜絕。只有當(dāng)庫存和供需達(dá)到相對均衡,價格才能穩(wěn)定。這是一次淘汰賽,酒商如果實力不強(qiáng)可能被淘汰。
由此看來,酒業(yè)很早認(rèn)識到庫存高企和價格倒掛危害,但解決上述痼疾要付出高昂代價,酒商堅持清倉甩賣現(xiàn)金為王,正是對酒市調(diào)整的積極應(yīng)對。
三大新變量:宏觀增速 白酒產(chǎn)能 人口數(shù)量
2023年上半年,如果透過庫存嚴(yán)重、價格倒掛等表象,從宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)能、人口變化分析也可以發(fā)現(xiàn),2022年的白酒調(diào)整和2012年的白酒深度調(diào)整相比,有自身特點(diǎn)。
增速放緩。2013-2015年酒業(yè)深度調(diào)整期間,中國GDP增速分別為7.8%、7.4%、7%;外貿(mào)增速分別為7.6%、2.3%、2.3%。三年中,房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)等用酒大戶行業(yè)快速發(fā)展,2022年這次調(diào)整,上述指標(biāo)很多放緩,市場環(huán)境生變。
優(yōu)質(zhì)酒產(chǎn)能增加。2016年,國內(nèi)白酒產(chǎn)量達(dá)到1358.4萬千升,隨后連續(xù)6年下滑。2022年全國白酒產(chǎn)量腰斬為671.2萬千升。值得關(guān)注的是,上述白酒產(chǎn)能減少屬于總量,名酒和優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)能呈提升狀態(tài)。
2022年1月,貴州茅臺公告表示公司投資超41億元,實施“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項目,項目建成后,形成系列酒制酒產(chǎn)能約1.2萬噸;在2022年舉行的2021年年度股東大會上,五糧液表示公司釀酒產(chǎn)能將由10萬噸擴(kuò)展到20萬噸,制曲由10萬噸擴(kuò)展到20萬噸,儲酒能力擴(kuò)展到100萬噸;山西汾酒也在公告中表示,將投入91億元建設(shè)汾酒2030技改原酒儲能擴(kuò)建項目,計劃新增年產(chǎn)原酒5.1萬噸。
由此看來,優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)能正在增加,白酒產(chǎn)銷需要達(dá)成新的平衡。
人口變化。進(jìn)入2022年,90后走向而立,00后已經(jīng)批量進(jìn)入社會成為職場新生代,他們是白酒消費(fèi)潛在力量。受消費(fèi)習(xí)慣和文化影響,90后、00后第一口酒往往是在酒吧、KTV喝掉的啤酒、烈性洋酒等,白酒消費(fèi)有待培育。
另一方面,2022年中國人口首次出現(xiàn)負(fù)增長,人口老齡化少子化趨勢明顯,長期看,人口基數(shù)減少將對白酒走勢產(chǎn)生影響。
透過現(xiàn)象看本質(zhì),中國白酒經(jīng)歷2016年這一輪高度發(fā)展,部分品牌出現(xiàn)價格虛高、庫存高企、動銷緩慢。疊加宏觀增速放緩、白酒產(chǎn)能增加、人口老齡化少子化等大背景,2022年白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)入淘汰賽,有利于行業(yè)發(fā)展。
白酒淘汰賽發(fā)令槍響,酒企酒商如何運(yùn)營,才能保證生存?
作為國內(nèi)知名大商,酒直達(dá)以酒類連鎖門店拓展搭建了一張線上線下融合的銷售網(wǎng)絡(luò)。翟山表示,2023年上半年公司業(yè)績增長但未達(dá)預(yù)期,這一輪調(diào)整并非簡單渠道去庫存那么簡單,比2013年更為復(fù)雜。公司策略是“控制規(guī)模”“確保盈利”“順勢而為”“生存第一”。
四川綿竹碧壇春釀酒有限公司總經(jīng)理趙學(xué)軍向云酒頭條介紹,進(jìn)入2023年,公司推出零售價28-48元/瓶的碧壇春·1799光瓶酒,在中低端市場銷量不錯;公司散酒聯(lián)盟零售10-30元/斤的散酒也有增長,但低端酒有銷量、少利潤。在目前大背景下,公司目標(biāo)是守住現(xiàn)有市場,不盲目擴(kuò)張。
唐松林提到,從2022年算起,這一輪白酒調(diào)整至少3年,因為2023年渠道庫存依然壓力巨大,價格倒掛非常突出。
面對這種形勢,中小白酒企業(yè)不適宜高端化和規(guī)模擴(kuò)張,也不能只賣低端酒拼價格,因為低端產(chǎn)品利潤菲薄,一定要保留合理利潤。
大成銀通公司的策略,在高端積極配合廠家理順價格。目前公司重心放在零售價200元/瓶以內(nèi)的醬香口糧酒,以及50-100元/瓶的濃香大眾酒。公司一款全國運(yùn)營、零售價160元左右的金沙回沙酒,年銷量達(dá)到10萬箱,已經(jīng)看到效果。
按照產(chǎn)業(yè)周期理論,任何產(chǎn)業(yè)都有“初創(chuàng)期”“成長期”“繁榮期”“衰退期”,在服裝、家電、IT等充分競爭的行業(yè),上述周期都得以充分體現(xiàn)。
2016年以來白酒高速發(fā)展,總量和結(jié)構(gòu)矛盾不斷累積,2022年行業(yè)調(diào)整也是發(fā)展需要。另一方面,白酒具備工業(yè)化流水線產(chǎn)品不具備的文化和地域特色,“一方人喝一方酒”,同時具備老酒屬性。此外,白酒還不斷擁抱年輕一代、推進(jìn)產(chǎn)品時尚化國際化,為白酒行業(yè)拓展更廣闊的邊界。
從這個意義看,2022年白酒進(jìn)入淘汰賽,行業(yè)滌舊生新,將為中國白酒產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展,找到新動能。
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