全球通訊!醫藥行業點評:全國首批中成藥集采落地,降幅符合預期
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全國首批中成藥集采落地。全國中成藥集采聯盟地區共涉及16個品種,其中15個品種有產品中選,1個品種無產品中選(銀杏葉提取物注射液)。產品中選率65%(含增補,68/104),平均降幅49%(與基準價格相比),單個產品降幅最大(77%)和降幅最小(5%)均為香丹注射液。
重點關注產品:相對于基準價格,1)貴州益佰復方斑蝥降價42%,所有擬中選復方斑蝥平均降幅64%;銀杏達莫注射液降價47%,所有擬中選銀杏達莫注射液平均降幅41%;2)眾生藥業復方血栓通降價39%(增補擬中選),所有擬中選復方血栓通平均降幅42%;3)方盛制藥藤黃健骨片降價42%,所有擬中選藤黃健骨平均降幅49%;4)華潤三九華蟾素片降價57%,所有擬中選華蟾素平均降幅49%;5)沃華醫藥心可舒片降價39%(增補擬中選),所有擬中選心可舒平均降幅52%。
集采降幅符合我們預期。全國首批中成藥集采落地,與此前的地方中成藥集采相比,本次集采降幅符合預期,關注后續價格公示和集采執行情況。
投資建議:全國首批中成藥集采落地,相較于基準價格,平均降幅49%,降幅符合我們預期,集采降價過多影響公司經營業績的潛在利空出盡。在政策支持和國民認可度逐步提高的大環境下,中醫藥有望逐步出現市場規模和個股業績增長的實質變化。建議關注:1)國企板塊:華潤三九、江中藥業、康恩貝、太極集團、達仁堂等;2)中醫藥創新和基藥板塊:康緣藥業、天士力、以嶺藥業、盤龍藥業等;3)中藥OTC:羚銳制藥、貴州三力、桂林三金、貴州百靈、濟川藥業、葵花藥業等;4)中醫藥高端消費品:廣譽遠、同仁堂、片仔癀、壽仙谷等;5)配方顆粒:中國中藥、紅日藥業、神威藥業等;6)中醫診療:固生堂等。
風險提示:集采產品供應量不足的風險,藥品監管政策的變化的風險,集采壓力大于預期風險,競爭加劇風險,疫后復蘇不及預期風險,其他系統性風險
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