世界簡訊:傳統旺季將臨:紡服出口卻顯疲態 中小企業難抵“寒氣”
財聯社9月25日訊(記者陳抗)紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車,減少了14.7個百分點。海外消費市場疲軟、東南亞分流訂單,外貿企業已經感受到了訂單的異常。
(資料圖片)
財聯社記者多方采訪獲悉,國際市場需求萎縮、化纖和棉類紡織原料價格下降等多重因素影響8月出口額增速。“金九銀十”傳統旺季將臨,多位業內人士卻表示對未來市場的謹慎態度。大型企業憑借更穩定的客戶和東南亞產能,日子“好過”一些。但是中小企業已經明顯感受到“寒氣”。“很多小廠今年都還沒拿到訂單,我們預計提前兩三個月進入空檔期,提早讓工人放假回家了。”一位服裝企業老板如是說。
紡服出口增速放緩
根據海關數據,8月我國紡織品服裝出口額為309.76億美元,同比增速由7月的17.58%放緩14.7個百分點至2.88%,其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉為-0.23%,服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。
卓創資訊棉花、棉紗期貨分析師劉杰對財聯社記者提到,國外主要經濟體通脹高企,美歐央行加息步伐加快,國際市場需求回落;同時,化纖和棉類紡織原料價格下降后紡織品服裝定價下降,導致出口額降低。以上兩個原因拖累了8月中國紡織品服裝出口額增速。
浙江海寧一位紡織外貿企業老板提到,“公司1-8月(出口訂單)比去年同期增長了38%,因為去年同期業績實在太差了。今年我們運氣好,開發到一個新客戶,他們原先合作的工廠出現嚴重錯誤,所以訂單轉移給了我們,靠著這個增量,我們今年的訂單量能跟去年持平。”
有業內人士對財聯社記者提到,今年紡織訂單轉移至東南亞也對出口造成了不利影響。“東南亞搶走的是國內做基礎款比較多的工廠,相對高端的目前還是停留在國內。但其實對于產業來說,基礎款才是最重要的,雖然利潤薄,但是量大,占比大,可以支撐工廠的生產,保證利潤。”
一位紡織行業分析師對財聯社記者表示,行業正在出現兩個趨勢:一是紡織服裝品出口依存度更高了,二是東南亞和非洲市場的紡織服裝產能增長很快,國內紡織出口未來可能會有下滑風險。
劉杰則認為,東南亞紡織出口的基數偏低,產業結構不是很健全,棉花等原料要依賴進口,生產規模、產業水平、原材料成本方面和中國還有差距,因此訂單轉移影響有限。
“寒氣”逼近中小企業,大公司還能“扛”
近期,中國貿促會針對500多家企業開展的一項問卷調查顯示,企業當前面臨著物流慢、成本高、訂單少等主要困難,62.5%的企業表示,訂單不穩定,短單小單多、長單大單少。市場低迷、消費意愿不足,使得紡織服裝外貿企業獲取訂單的難度增大。
而另一方面,訂單量和出口額的增加,并不直接關聯企業利潤。上述紡織外貿企業老板對財聯社記者說,即使訂單量有保證,企業利潤仍被多個因素蠶食,“出口日本的紡織訂單,首先面臨日本匯率的波動,再加上日本商店基本上不漲商品價格,這一部份損失就由日本貿易商、中國貿易商、中國工廠三方承擔了,所以我們今年利潤下降特別明顯,再加上國內市場原料價格普漲,包括電費,蒸汽費等上漲很厲害。我們的產品凈利率預估至少下降2-3個百分點。”
服裝業代工龍頭申洲國際(2313.HK)在2022年半年報告中也提到,上半年出口增長包含了原料漲價引起的價格上升因素,并不能全部歸因于出口量的增長。
上述業內人士則進一步稱,有資本實力的公司將產能向東南亞轉移,通過產業鏈布局有效控制成本,但對于很多中小企業來說,只能“有訂單就接,沒訂單就停工”。這意味著,行業淘汰在加速。
相比生存艱難的中小企業,龍頭企業靠布局東南亞產能及中長期大客戶合作,目前訂單相對穩定。財聯社記者了解到,華利集團(300979.SZ)上半年前三大客戶的訂單保持同比增長,目前客戶的下單節奏沒有發生變化,產能爬坡順暢,印尼及越南新產能將于2023上半年陸續釋放;健盛集團(603558.SH)在越南的產能利用率提升至飽和狀態,推動了無縫業務的量增,目前Q3、Q4接單情況較為樂觀。
“歐美市場的通脹對終端消費的傳導需要一定的時間,”魯泰A(000726.SZ)證券部人士對財聯社記者表示,“到12月底或明年初時,市場會開始反應,現在我們也不確定。對今年全年訂單基本不會(有很大影響)了,我們三季度訂單環比穩定,到11月的(面料)訂單都接好了,圣誕季的服裝訂單已經在出貨了。”
從出口訂單周期來看,明年春夏季的訂單已到,嘉欣絲綢(002404.SZ)證券部人士對財聯社記者表示,“10月開始到春節前(公司)將進入旺季,接明年春夏的訂單。”他提到,歐美市場需求回落未對公司出口訂單造成影響,目前外貿訂單仍然持續上半年的增長態勢,訂單充裕。
消費動力不足,行業難言樂觀
數據顯示,美國ISM制造業PMI指數加速下滑,8月已至榮枯線附近,預示著需求即將進入收縮狀態,民眾非必需品消費減弱,令國內紡服出口承壓。
多位業內人士對財聯社記者表示了對未來市場的謹慎態度。有棉紡織企業向財聯社記者提到,“雖說進入到金九銀十的旺季,但國內市場沒有看見明顯的欣欣向榮,國外消費也是一樣。”
財聯社記者注意到,越南紡織品出口也在受需求下降的影響。根據駐胡志明市總領事館經濟商務處,今年前8個月,越南紡織服裝業出口額約302億美元,同比增長近20%,平均到每個月為37億-38億美元,但預計今年剩下的4個月每月僅出口31億-32億美元。越南紡織服裝集團董事長黎進長預測市場低迷將延續到2023年。
申洲國際也提到:“預期下半年至明年上半年,紡織服裝行業可能遭受因需求不足而帶來產能利用率下降的影響,全球性的通脹壓力將會持續,企業之盈利將繼續承壓。”
從1-8月的紡織服裝出口總額來看,增速仍保持了兩位數,達到同比11%的增速;其中紡織品出口1022.7億美元,增長10.2%,服裝出口1180.3億美元,增長11.6%。
即使旺季不旺,但仍然是旺季,增量會有所保障。劉杰認為,“金九銀十”傳統旺季到來,中國紡織服裝出口額仍有望逐漸放量,環比增速有望轉正。面臨需求好轉、庫存下降、成本止跌反彈等利多支撐,加之人民幣貶值提升出口企業的國際競爭力,中國紡服出口形勢有望好轉。
關鍵詞: 紡織服裝
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