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世界熱推薦:航運概念又爆發!900億巨頭逼近漲停,造船周期有望向上,這些標的或將受益

財聯社(上海,編輯梓隆)訊,今日(9月21日)早盤,航運概念熱度再起,截止午間收盤,招商南油、長航鳳凰雙雙漲停,900億行業龍頭中遠海能大漲超9%,且盤中一度逼近漲停,此外,九豐能源、招商輪船、海油發展、中遠海特等股也漲幅居前。

注:航運概念股再度走高(截止9月21日午間收盤)

油氣運輸推高運價,航運概念持續活躍


(相關資料圖)

消息面,因航運需求堅挺,波羅的海干散貨運價指數周二(9月20日)指數大漲11.3%,攀升176點至1729點,且創8月3日來最高水準,漲至逾一個半月高位。同時,該指數9月以來持續拉升,截止9月20日,本月累計已上漲近79%。據悉,由于受歐洲能源危機影響,疊加冬季為油運傳統旺季,油輪運輸行業目前景氣度持續高漲。

注:波羅的海干散貨指數持續走高(截止9月20日數據)

安信證券指出,當前經濟全球化由溫和、穩定的狀態轉向沖突、制裁的再平衡,資源價值凸顯,供應鏈重塑,航運大周期來臨。短期地緣政治、環保新規等多因素共振或進一步影響需求供給,推高油運景氣度。未來2-3年內供需差逐步增大,行業景氣周期確定性強。考慮到油運需求曲線陡峭,結合歷史周期復盤,景氣上行期運價往往顯著上漲。

受行業景氣度持續高漲,航運概念板塊今年以來也表現出色,截止今日午間收盤,板塊指數今年累計漲幅達17.4%,若以大盤此前4月27日開啟反彈至今來計算,其指數同期近5個月累計上漲近36.7%。此外,板塊內的多只概念股也成為兩市“亮點”,同樣以4月27日至今來統計,招商南油、中遠海能、華東重機、中遠海特股價均已成功翻倍。

造船周期預計向上,關注板塊業績釋放

受航運市場景氣傳導,船舶制造行業今年也迎來高增發展。據中國船舶工業行業協會近期公布數據顯示,今年1至8月份,中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場份額的45.4%、50.6%和47.7%,繼續保持全球第一。其中,新接訂單中,我國在高端船型的市場份額進一步擴大,液化天然氣船占全球市場份額的近三成,達到27.2%,萬箱以上集裝箱船占到全球市場的43.9%。

東吳證券指出,造船是大周期,供需錯配是造船周期產生的主要原因。民用造船業已進入新的周期上行階段,呈現量價齊升狀態。需求端方面,運價高位+環保政策約束+到齡船只更新,新造船需求進入上行周期。供給端方面,金融危機以來,受訂單大幅減少和船價持續走低等因素影響,全球造船企業破產清算與兼并重組案件達到數百起,產能出清過程基本結束。此外,海軍裝備體系建設加速推進,軍船具備長期向上成長空間。

具體受益標的方面,廣發證券指出,從訂單顯著回暖到盈利改善,全球造船業迎來底部復蘇。需求端,我們正站在船齡替換+環保法規長周期的起點上,下游航運業景氣擴散至幾乎所有細分子行業。更重要的是,在經歷長周期下行后,行業供給顯著收縮,且現存中小船企恢復困難,頭部船企話語權提升,盈利有望顯著改善。因此,推薦全球競爭力持續強化的中國船舶,建議關注中船防務、亞星錨鏈、中國重工。

關鍵詞: 航運概念

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