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逆勢買入信號亮起!美銀:全球股市可能要漲

財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 黃君芝)訊,美國銀行(Bank of America)最新發(fā)布的一份報(bào)告顯示,在第一季度跌幅高達(dá)12%之后,希望股市上漲的投資者可能會在未來幾周得到“豐厚的回報(bào)”。

據(jù)悉,美國銀行最關(guān)注的牛市/熊市指標(biāo)本周跌至2.0,即“買入”水平。而以史為鑒,這一指標(biāo)曾為全球股市帶來強(qiáng)勁的3個月遠(yuǎn)期回報(bào)。上一次出現(xiàn)逆勢買入信號是在2020年3月18日,也就是新冠疫情爆發(fā)后股市觸底的前幾天。

以Michael Hartnett為首的美國銀行策略師在給客戶的報(bào)告中寫道,“自2013年以來,出現(xiàn)了8次逆勢買入的信號。測試顯示,在出現(xiàn)這種信號后的12周內(nèi),全球股市上漲了8%,表現(xiàn)優(yōu)于投資級債券。”

美銀的牛/熊系統(tǒng)追蹤的一些指標(biāo)包括投資經(jīng)理的現(xiàn)金水平、基金的債券和股票流出量、以及股票市場的廣度,即在市場整體上行或下行趨勢中股票的平均參與度。該指標(biāo)顯示出基于各種內(nèi)部市場指標(biāo)的極端看跌情緒,表明股市的拋售是否已接近或接近耗盡,隨著買家開始重拾勢頭,股價(jià)可能會走高。

然而,長遠(yuǎn)來看,美國銀行的團(tuán)隊(duì)完全處于看空陣營。他們預(yù)計(jì),創(chuàng)紀(jì)錄的通脹數(shù)據(jù)帶來的沖擊之后,將是持續(xù)加息的沖擊,最終是對經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊。

美銀表示,未來幾周股市的任何后續(xù)反彈,都應(yīng)被視為一個“巨大的賣出機(jī)會”。該行表示,這是因?yàn)橥浬仙⒓酉⒑推髽I(yè)盈利增長放緩的持續(xù)沖擊意味著,2022年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)更有可能低于4000點(diǎn),而不是高于5000點(diǎn)。

美銀預(yù)計(jì)這些沖擊不會很快好轉(zhuǎn),并指出,近期的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)顯示,未來幾個月可能會創(chuàng)下新的通脹紀(jì)錄。與此同時(shí),由于美聯(lián)儲強(qiáng)烈考慮在下次會議上加息50個基點(diǎn),利率沖擊可能會進(jìn)一步加劇。

“資產(chǎn)價(jià)格由兩件事驅(qū)動,而且只有兩件事……利率和盈利,”美國銀行解釋道。該行發(fā)現(xiàn),在過去的一些時(shí)期,當(dāng)通脹和利率飆升時(shí),利潤增長會減速,股市也會隨之陷入困境。例如,在1969年、1974年和1977年標(biāo)普500指數(shù)分別下跌了11%、30%和12%。

不過,美銀建議,投資者可以通過降低他們的回報(bào)預(yù)期,持有小型股成長型、歐洲股和戰(zhàn)略利益股,來應(yīng)對2020年整個緊張的宏觀背景。

“每個國家都有具有戰(zhàn)略利益的公司,這些公司將以‘國家利益’的名義,從而得到?jīng)Q心保護(hù)選民免受地緣政治威脅的政府的青睞。”他們寫道。

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