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元宇宙又火了?兩會建言獲熱議,老熱點催生新賽道

財聯社(上海,編輯梓隆)訊,作為未來數字技術重要一環,元宇宙概念的動向一直被社會所關注,在近期熱議的兩會議題中也成為關鍵話題。據報道,民進中央近日建議,著力解決技術局限問題,優化升級數字基礎設施,建立對元宇宙相關領域的監管治理體系。扎實推進基礎數字技術研究,充分發揮企業和科研院所、實驗室的作用,促進數字技術向經濟社會和產業發展各領域廣泛深入滲透,推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新。

元宇宙概念催化計算需求

今日(3月4日),元宇宙概念午后一度大幅沖高,隨后漲幅部分收窄,其中,虛擬數字人、云游戲板塊漲幅居前,個股方面,截至收盤,美盛文化、元隆雅圖漲停,中文在線、中青寶漲超10%,佳創視訊漲超9%。消息面,據報道,貴州省將布局元宇宙“新賽道”,將做大做強算力產業,推動VR/AR產業發展,夯實元宇宙發展基礎。同時,貴州注重人才的引培工作,為元宇宙產業提供智力支持。

注:虛擬數字人板塊今日表現(截止3月4日收盤)

中信證券指出,元宇宙將是繼移動互聯網之后下一次20年量級的創新巨浪,但當前仍處于早期概念和營銷階段。展望未來,下一代智能終端和元宇宙將進一步拓展人類的數字化能力,帶來用戶在線時長的持續提升,驅動產業數字化的蓬勃發展,最終實現人類的數字化生存。元宇宙不是對現實生活的替代,而是現實世界的映射和補充,有機會成為提升生產力的效率工具。元宇宙是不能被低估的未來趨勢。

作為此前的熱門人氣題材,元宇宙概念在去年表現亮眼,板塊指數在去年四季度中累計上漲近53.8%,不過今年年初以來,元宇宙概念的活躍程度大幅降溫。由于行業仍處于初期,雖然市場前景廣闊,但要使業績落地仍然不易,目前,機構普遍認為,元宇宙商業化或率先驅動虛擬人、NFT、開放世界游戲IP變現空間打開,而這些領域均對高速計算的能力提出了挑戰。

國盛證券指出,隨著虛擬人等應用不斷發展成熟,對于計算的容量和實時性的要求不斷提高。在這種趨勢下,邊緣計算有望成為元宇宙重要支撐。作為云計算的延伸,邊緣計算被視為新一輪科技革命中必不可少的驅動因素。元宇宙對網絡傳輸提出了更大帶寬、更低時延、更廣覆蓋的要求,相較云計算而言,更需要借助邊緣計算技術,以保障所有用戶獲得同樣流暢的體驗。

邊緣計算規模建設,上游設備商普受益

近日,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動,作為數字經濟產業的重要環節,將帶動更多的數據中心的建設,數據傳輸、邊緣計算等行業迎來快速發展,且此次西部承接算力項目更多,也將緩解東部因土地資源緊張而導致的算力緊缺問題,對于例如游戲、虛擬人、虛擬空間行業等需要使用大額算力的企業來說,算力成本將未來有望大幅下降。

中信證券認為,國家主導的算力建設將為ICT設備帶來長期成長性支撐,計算側,核心推薦浪潮信息,建議關注紫光股份、英維克、佳力圖;傳輸側,隨著算力向西傾斜,數網協同背景下強調長距離光網絡連接建設,核心推薦光模塊廠商中際旭創,建議關注天孚通信、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長飛光纖。以運營商等國資背景的采購方更加傾向于自主可控產品采購,建議關注國內頭部的國產CPU廠商中國長城等。IDC建設方面,建議關注中國移動、中國電信、中國聯通、寶信軟件、光環新網、科華數據、奧飛數據等。

此外,國金證券也指出,邊緣計算進入規模化建設期,產業鏈上游基礎設施及硬件廠商有望率先受益。MarketsandMarkets預測,邊緣計算市場規模將從2021年365億美元增長至2026年的873億美元,CAGR19%。現階段建議重點關注產業鏈上游的相關基礎設施及硬件廠商,如模塊化數據中心建設、邊緣計算服務器、加速計算服務器。

關鍵詞: 2022年兩會

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