中華網財經12月30日訊：12月29日，廣州富力地產股份有限公司（簡稱：富力地產，2777.HK）在聯交所發布的一則英文公告顯示，其已在花旗銀行香港分行開立托管帳戶，并存入若干可用資金。在結算日前，富力預計將劃撥約3億美元資金，包括托管賬戶內資金和手頭現金，以便對債券的要約回購進行結算。

公告披露，對于這邊資金用途很明顯，這正是此前富力公告尋求折價回購及展期美元債的資金。

此前，在12月15日，富力地產曾發布公告稱，其境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司）擬對“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意。

這筆優先票據存續規模為7.25億美元，發行利率為5.75%，發行日為2017年1月13日，將于2022年1月13日到期。

富力直言要約收購和同意征求未能達成后果：到期時無法全額贖回

值得一提的是，富力地產彼時英文公告中直言，若要約收購和同意征求未能成功達成，其可能無法在2022年1月13日到期時全額贖回票據。

據悉，針對該筆債券，富力地產彼時給出了三套方案供投資人選擇，其中兩個方案涉及要約回購，一個方案為征求同意。

具體來看，要約收購的部分，富力地產給出的方案A為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據，將以現金830美元及相應利息贖回票據；方案B為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據，其將以票面值及相應利息，贖回50%的票據。

方案C為對現有票據條款修訂的同意征求，富力地產擬將票據到期日延長至2022年7月13日，同時，其可在此日期之前的任何時間提前贖回全部或部分票據，贖回金額為本金金額的100%及相應的利息，而票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。

公告同時顯示，無論投資人選擇上述方案A或B，根據要約已有效交付的票據，不論是否獲接納，票據持有人將被視為就交付的票據同意把到期日延至2022年7月13日，同時票據持有人也將獲得同意費用。

公告顯示，以上要約回購和征求同意事項于2021年12月15日開始，并將于2022年1月4日下午4點（倫敦時間）截止，除非根據相關規定延長、重新開放或終止。

標普下調信用評級至“CC”

與此同時，資本市場也有了反應。12月15日，標普將富力地產及富力香港的長期發行人信用評級從“B-”下調至“CC”，展望均為“負面”。

標普認為，富力地產的境外資金目前尚無法足額償還即將到期的債券，而且其準備還款資金的時間不到一個月。盡管富力地產有多套計劃來籌措更多資金用于償債，但其計劃的能見度各不相同。要籌集足夠的資金還受制于十分緊迫的時間和執行風險。若融資計劃無法充分落實，且投資者拒絕上述擬議交易，那么常規違約的風險就會加劇。

（中華網財經綜合 文/非魚）

關鍵詞： 富力地產 違約 回購