近期主線不是很明顯，前日以新能源、半導(dǎo)體、軍工為代表的成長(zhǎng)板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，但在昨日表現(xiàn)低迷，鈉離子電池、換電、儲(chǔ)能等新能源板塊更是逆勢(shì)跌超1%；昨日又輪動(dòng)到以白酒、家用輕工為代表的消費(fèi)板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，但午后出現(xiàn)了局部小幅分歧，口子窖持續(xù)分歧放量，浙商證券、財(cái)達(dá)證券、瑞豐銀行紛紛炸板回落。可見目前依舊是輪動(dòng)市，按照輪動(dòng)市的思路，昨日表現(xiàn)一般的新能源賽道在今日或有修復(fù)補(bǔ)漲的可能。

同時(shí)，我們需要知道的是，近2天的藍(lán)籌權(quán)重行情是北向資金持續(xù)入場(chǎng)刺激的，而北向資金持續(xù)大筆買入又是因?yàn)槿嗣駧派档脑颉８粢瓜⒚嫔希胄袥Q定，自2021年12月15日起，外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的7%提高到9%。受此消息影響，在岸、離岸人民幣直線跳水。

中信證券研報(bào)指出，近期人民幣匯率突破6.36阻力位，強(qiáng)勢(shì)到達(dá)近三年半來新高位置，短期內(nèi)的快速升值引發(fā)央行采取糾偏行動(dòng)，年內(nèi)第二次上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率。上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率將凍結(jié)外匯流動(dòng)性，抑制外匯派生，有助于抑制人民幣單邊升值預(yù)期。此次調(diào)升外匯存款準(zhǔn)備金后，美元兌人民幣匯率預(yù)計(jì)將出現(xiàn)一定程度的調(diào)整，但當(dāng)前正值企業(yè)年底結(jié)匯高峰，調(diào)整幅度或略弱于上一次，調(diào)整過后，后續(xù)人民幣仍將面臨出口強(qiáng)勁與美元指數(shù)走強(qiáng)兩方面因素較量的局面，人民幣匯率大概率仍是雙向波動(dòng)的走勢(shì)。

但從另一角度看，央行急剎車，或恰恰說明中國(guó)出口產(chǎn)業(yè)鏈處于全球最好階段的證明，這出口產(chǎn)業(yè)鏈中就包括最近人氣較旺的汽車零部件行業(yè)。

總之，央行昨日給人民幣匯率降溫，或給今日的賽道股帶來喘息之機(jī)。賽道股中，優(yōu)先觀察氫能源和汽車零部件板塊，因?yàn)榍叭帐袌?chǎng)在新能源賽道中選擇了氫能源和汽車零部件作為與指數(shù)、情緒共振的突破口，那么后續(xù)氫能源和汽車零部件板塊可能維持強(qiáng)著恒強(qiáng)的格局。

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