伊利股份定增落地:為A股消費行業最大規模 外資占比約42%
中華網財經12月9日訊,今日,國內乳業龍頭伊利股份(600887.SH)披露120億定增情況。此次發行最終獲配對象共計22名,發行股票數量為317,953,285股,募集資金總額約為120.47億元。
數據顯示, 此次非公開發行不僅是迄今為止A股市場消費行業規模最大的競價定增融資,同時也是再融資新規發布以來百億以上定增項目參與申購家數最多(53家)、發行折扣最低(5.46%)、認購倍數最高(3.4倍)的定增項目。
根據該名單顯示,本次發行價格為37.89元/股,其中排名前三的是巴克萊獲配3927.1527萬股,獲配金額14.88億元;高盛獲配3731.8553萬股,獲配金額14.15億元;招商證券股份有限公司獲配2349.8284萬股,獲配金額8.90億元。
值得注意的是,此次發行對象有6家外資企業,獲配股數為1.35925043億股,金額總計為51.50億元。占此次定增金額的42.7%左右。
根據其三季報顯示,前十名股東持股情況中,第十名中國工商股份有限公司-東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金持股為4268.4127萬股。此次發行對象均未進入前十名名單。
6月4日,伊利股份發布非公開發行A股股票預案,公告顯示,伊利股份擬募集資金總額不超過130億元,發行股票總數不超過發行前公司總股本的10%(約6.08億股)。以伊利股份6月4日收盤時市值計,占比約為5.40%。此次募集資金將主要用于液態奶生產基地建設、嬰兒配方奶粉智能制造、長白山天然礦泉水、數字化轉型和信息化升級等項目。
從募資用途來看,此次募投項目新建產能將更多用于生產高端液態奶、高端常溫酸奶、嬰幼兒配方奶粉、健康飲品等高增長潛力和高附加值品類。
其中,液態奶生產基地建設項目下設呼和浩特液態奶全球領先5G綠色生產人工智能應用示范項目、林甸液態奶生產基地項目、吳忠奶產業園伊利乳制品綠色智能制造項目等共計擬投入54.8億元。
根據公司2020年年報顯示,公司實現營業收入968.86億元、實現凈利潤70.78億元,其中液體乳主營業務收入達到761.23億元。公司奶粉及奶制品業務收入為128.85億元,同比增長28.15%;毛利潤率為42.90%。2020年,包括礦泉水業務在內,其他產品營業收入同比增長188.64%。
根據三季報顯示,伊利股份實現營業總收入達到850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%。
昨日,中銀證券發布研報稱,維持伊利股份(600887.SH)買入評級。評級理由主要包括:1)乳品龍頭競爭格局已改善,且未來仍將持續。品類均衡發展,高端產品整體保持增長,重點發力奶粉、奶酪業務,布局低溫鮮奶,公司整體可維持較快增速,未來利潤率將持續提升;2)乳品龍頭競爭格局已改善,且未來仍將持續;3)伊利長期成長邏輯清晰,業績增長的確定性高。風險提示:伊利、蒙牛競爭格局未如期出現改善,銷售費用率維持高位。原奶價格漲幅超預期,可能導致毛利率明顯下降。宏觀經濟增長不及預期。并購澳優整合進程不及預期。產品、渠道拓展不及預期。
今日,伊利股份開盤報41.00元/股,收盤報41.41元/股,漲幅0.78%。
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