兩大出境游旅游龍頭合并計(jì)劃終止,旅行社難關(guān)何時(shí)能過去?
時(shí)隔173天,兩大出境游旅游龍頭的“聯(lián)姻”宣告終止。12月6日,凱撒旅業(yè)和眾信旅游受到前一日晚間終止合并消息的影響,股價(jià)雙雙下跌。12月5日晚間,凱撒旅業(yè)和眾信旅游分別發(fā)布公告稱,經(jīng)交易雙方一致同意,決定終止凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游并募集資金的計(jì)劃。事實(shí)上,對于兩家公司的合并,業(yè)界也并非一度看好,甚至該合并計(jì)劃還遭到了凱撒旅業(yè)二股東海航旅游集團(tuán)有限公司的極力反對。受疫情影響,兩家公司業(yè)績均處于虧損狀態(tài)。在業(yè)內(nèi)人士分析看來,目前出境游依然不知何時(shí)恢復(fù),而兩家公司即便合并也難以有好的業(yè)績預(yù)期,未來兩家公司要想大幅提升市值,還是得等出境游放開才行。
合并計(jì)劃終止
就在凱撒旅業(yè)和眾信旅游發(fā)出將換股吸收合并的消息不到半年時(shí)間內(nèi),一則“聯(lián)姻告吹”的公告突然出現(xiàn)。12月5日晚間,凱撒旅業(yè)發(fā)布的公告表示,公司于2021年12月3日召開第九屆董事會第三十七次會議及第九屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于終止換股吸收合并眾信旅游集團(tuán)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司獨(dú)立董事對該旅業(yè)議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。同日,凱撒與眾信旅游還簽署了終止協(xié)議,交易雙方一致同意,本次吸收合并終止,交易雙方不再繼續(xù)推進(jìn)吸收合并相關(guān)事宜。這意味著,凱撒旅業(yè)與眾信旅游最終還是沒能走到一起。
對于計(jì)劃終止原因,北京商報(bào)記者聯(lián)系了眾信旅游方面,該公司表示,目前因此次資產(chǎn)重組采取吸收合并的方式,涉及環(huán)節(jié)較多,且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市場環(huán)境變化影響,所以經(jīng)過協(xié)商才決定終止。而凱撒旅業(yè)方面也表示,除了受新冠肺炎疫情以及本次交易的市場環(huán)境變化影響,繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)可能面臨較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。終止本次重大資產(chǎn)重組,是公司在充分考慮維護(hù)公司及全體股東利益的情況下作出的決定,不會對本公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。
早在今年6月14日,凱撒旅業(yè)公告稱與眾信旅游集團(tuán)擬換股吸收合并,并將發(fā)行A股股票募集配套資金。消息一出受到了眾多投資者及旅游業(yè)從業(yè)人員的關(guān)注。隨后6月28日,凱撒旅業(yè)正式發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。消息一出,6月29日開盤后,凱撒旅業(yè)與眾信旅游雙雙“一”字漲停。截至當(dāng)日上午11時(shí),凱撒旅業(yè)股價(jià)報(bào)9.58元,總市值76.93億元;眾信旅游股價(jià)報(bào)6.38元,總市值57.82億元。
不過就在終止合并的消息公布后,12月6日兩公司股價(jià)雙雙下跌。根據(jù)東方財(cái)富App顯示,凱撒旅業(yè)和眾信旅游當(dāng)日股價(jià)雙雙低開,截至12月6日收盤,凱撒旅業(yè)跌3.78%,眾信旅游跌6.68%。
二股東曾提出反對
其實(shí)凱撒旅業(yè)與眾信旅游沒能換股合并似乎已早有征兆。
北京商報(bào)記者了解到,早在交易方案推出時(shí),凱撒旅業(yè)二股東海航旅游集團(tuán)有限公司推薦的三名董事即對全部議案投出反對票,反對理由為換股吸收合并尚處于預(yù)案階段,需隨方案的逐步推進(jìn),進(jìn)一步論證研究。據(jù)凱撒旅業(yè)6月28日的公告顯示,其股東海航旅游集團(tuán)有限公司推薦的三名董事,即劉志強(qiáng)、陳明及徐偉對全部議案投反對票。反對理由為本次換股吸收合并尚處于預(yù)案階段,需隨方案的逐步推進(jìn),進(jìn)一步論證研究。
之后,深交所還曾發(fā)布問詢函,要求凱撒旅業(yè)就相關(guān)董事投出反對票進(jìn)一步說明原因,并說明凱撒旅業(yè)第二大股東海航旅游集團(tuán)有限公司對于此次換股吸收合并事項(xiàng)是否同公司存在重大分歧。
然而10天后,凱撒旅業(yè)又拋出一份公告稱,為保證回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)公司將延期回復(fù)《問詢函》。其實(shí),二股東強(qiáng)烈反對合并的原因,凱撒旅業(yè)至今也沒有給出明確回答。只是隨著“聯(lián)姻告吹”發(fā)布了一份回復(fù)函,其中凱撒旅業(yè)稱公司結(jié)合方案的逐步細(xì)化,與海航旅游集團(tuán)有限公司及其推薦董事通過書面和面對面的形式進(jìn)行溝通,決定終止本次交易事項(xiàng)。
此外,這則問詢函同樣強(qiáng)調(diào),此次交易尚需通過反壟斷經(jīng)營者集中審查。
北京聯(lián)合大學(xué)在線旅游研究中心主任楊彥鋒博士表示,海航集團(tuán)的反對,可能進(jìn)行了多方面的考量,包括資產(chǎn)流失、評估是否合理、控股權(quán)下降等,這也導(dǎo)致了內(nèi)部股東的意見不一致。“但從根本核心上來說,在疫情常態(tài)化下,整個(gè)旅游行業(yè)受到了很大的沖擊,在這種沖擊下,兩家自身有困難的企業(yè)進(jìn)行合并,很難得到消費(fèi)者的信任。”
不過,對于兩家上市公司合并計(jì)劃的終止,也有業(yè)內(nèi)人士似乎早有心理預(yù)期。有業(yè)內(nèi)人士表示,其實(shí)兩家公司都是主營出境游業(yè)務(wù)的旅行社,在當(dāng)前疫情形勢下即便合并市值也不會有太好的表現(xiàn)。
急需扭虧止損
“聯(lián)姻”突然告吹,也讓不少業(yè)內(nèi)人士感嘆。有業(yè)內(nèi)人士分析指出,“兩家上市公司合并終止,其實(shí)與這兩家公司受到疫情影響有著很大關(guān)系,目前出境游依然不知何時(shí)恢復(fù),而兩家公司即便合并也難以有好的業(yè)績預(yù)期,估計(jì)在資本市場也不被看好,未來兩家公司要想提升市值,不能光靠炒概念,提升業(yè)績才是關(guān)鍵,不過就眼下來說,兩家企業(yè)未來的前景并不明朗,扭虧止損才是正解”。
根據(jù)凱撒旅業(yè)此前發(fā)布的三季報(bào)顯示,前三季度,凱撒旅業(yè)營業(yè)收入約7.8億元,同比下降34.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約2.6億元,同比下降34%。而眾信旅游前三季度營業(yè)收入則為4.76億元,同比下降64.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約2.05億元,同比上升34.29%。由此可見,兩家公司營收均持續(xù)下降,而虧損加起來則接近5億元。
顯然,在出境游無法恢復(fù)的情況下,兩家公司做的只能是持續(xù)減虧。而在疫情影響下,也只能是繼續(xù)挖掘國內(nèi)游和周邊游資源。雖然合并終止,不過眾信旅游方面表示,將進(jìn)一步緊抓中國旅游行業(yè)迭代新機(jī)遇,持續(xù)深耕國內(nèi)旅游市場,加深國內(nèi)游、省內(nèi)游和周邊游市場的開拓力度,潛心專注打造精品高端旅游產(chǎn)品。
“實(shí)際上,凱撒旅業(yè)和眾信旅游的合并以計(jì)劃為主,缺乏實(shí)質(zhì)性的措施推動(dòng)實(shí)現(xiàn)合并的進(jìn)程,未來要想真正提升市值,更多還是寄希望于疫情盡快過去,出境游早日恢復(fù)。”一位旅游行業(yè)從業(yè)者談道。
事實(shí)上,不僅僅是凱撒旅業(yè)和眾信旅游兩家出境游龍頭旅行社受到影響,在過去的兩年時(shí)間里,已經(jīng)有多家旅行社倒閉。10月8日,廣東和平國際旅行社有限公司發(fā)布公告宣布破產(chǎn)清算。公告稱,在旅游業(yè)較為困難的背景下,公司艱難度日,業(yè)務(wù)開展舉步維艱,財(cái)務(wù)狀況也日益惡化,連勉強(qiáng)維持日常經(jīng)營都已困難。鑒于此,公司股東宣布對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
中國旅游集團(tuán)專家委員會委員、研究院原院長陳文杰表示,旅行社難關(guān)還未過去。收購兼并或許會成為未來旅行社行業(yè)的趨勢之一。而凱撒和眾信合并終止的事件說明,旅行社合并仍會面臨許多問題。“而從行業(yè)發(fā)展的角度來講,未來中國旅行社行業(yè)可能會走向行業(yè)集中度進(jìn)一步提升的階段。”陳文杰表示。
關(guān)鍵詞: 出境旅游 凱撒眾信 合并計(jì)劃終止 旅行社
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