新京報訊（記者王思煬）12月2日，新京報記者獲悉，雨潤控股等78家公司實質(zhì)合并重整案、南京雨潤等44家公司實質(zhì)合并重整案近期已召開第二次債權(quán)人會議。雨潤或?qū)⒁霊?zhàn)略投資人“中國華融”增資約30億元，并對不同規(guī)模債款進(jìn)行現(xiàn)金清償、留債分期清償、設(shè)立“雨潤精選”證券化平臺以股抵債清償。

雨潤系重整召開二債會

11月29日，雨潤控股集團(tuán)有限公司（簡稱“雨潤控股”）等78家公司實質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會議、南京雨潤等44家公司實質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會議以網(wǎng)絡(luò)形式召開。歷經(jīng)一年，雨潤系重整事項再度走到?jīng)Q策路口。

2020年11月，江蘇省南京市中級法院裁定受理雨潤控股、雨潤農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)、雨潤肉類產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、江蘇地華實業(yè)、黃山雨潤地華置業(yè)、南京雨潤、安徽福潤等7家雨潤系公司重整事項。2020年12月，7家公司在網(wǎng)上召開第一次債權(quán)人會議，但有媒體獲悉，第一次會議時已確認(rèn)的債權(quán)不到一半，破產(chǎn)重整管理人表示，將爭取在第二次債權(quán)人會議之前完成更多的債權(quán)確認(rèn)工作。

2021年2月，南京中院發(fā)布公告稱，基于雨潤旗下多家公司之間存在高度關(guān)聯(lián)性，破產(chǎn)重整管理人申請將江蘇雨潤肉類產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等77家公司與雨潤控股實質(zhì)合并重整，將安徽省福潤肉類加工有限公司等43家公司與南京雨潤實質(zhì)合并重整，后經(jīng)聽證獲法院裁定通過。2021年11月，上述重整事項迎來第二次債權(quán)人會議。

或?qū)⑼ㄟ^現(xiàn)金、分期、以股抵債方式償債

對于第二次債權(quán)人會議上的重整方案，雨潤尚未對外公開。據(jù)新華社江蘇頻道報道，雨潤提出了以“現(xiàn)金清償、留債分期清償、以股抵債清償”的方式，做到債權(quán)本金和利息的全覆蓋，不逃廢債。

“雨潤系”275家公司股權(quán)將通過出資人權(quán)益調(diào)整、雨潤控股出資及贈與等方式調(diào)整至“雨潤精選”證券化平臺，并引入戰(zhàn)略投資人“中國華融”增資約30億元。具體清償方案為普通債權(quán)30萬以下重整計劃獲批后一年內(nèi)現(xiàn)金清償；300萬以下5年內(nèi)現(xiàn)金清償；300萬以上按每股17.8元“以股抵債”。

轉(zhuǎn)股完成后，122家公司債權(quán)人將持有該證券平臺37.29%的股份，戰(zhàn)略投資人持7%股份。另有7.15%的股份進(jìn)入1號預(yù)留池，15.56%的股份進(jìn)入2號預(yù)留池，分別用于有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)、建設(shè)工程優(yōu)先受償債權(quán)實施股份補(bǔ)償。“雨潤精選”證券化平臺承諾，于2026年度實現(xiàn)不少于50億元的凈利潤，于2027年內(nèi)申請IPO上市，屆時重整投資人將從平臺退出，債權(quán)人將從資本市場獲取更高的收益。

香頌資本執(zhí)行董事沈萌指出，破產(chǎn)重整中，建立新的平臺，將相關(guān)的資產(chǎn)與權(quán)益注入其中，是常見的重整選擇。不過對于債權(quán)人來說，后續(xù)經(jīng)營是否完善、新目標(biāo)能否達(dá)成等都有不確定性。如果方案通過，則進(jìn)入下一步重整，如果沒有通過，在法院認(rèn)定執(zhí)行破產(chǎn)清算前，都還有協(xié)商調(diào)整的空間。

新京報記者注意到，目前市場上有聲音稱，該方案已獲得90%以上的贊成票。對此，12月1日晚，一位接近雨潤方面的人士向新京報記者透露，重整方案目前仍處于投票期，最終結(jié)果還需以法院裁定公告為準(zhǔn)。

新京報記者王思煬

關(guān)鍵詞： 雨潤集團(tuán)