中華網(wǎng)財經(jīng)11月4日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，日前，浙江珠城科技股份有限公司（以下簡稱“珠城科技”）披露招股說明書（申報稿）。珠城科技本次公開發(fā)行不超過1,628.34萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，全部為公開發(fā)行新股。擬募集資金6.55億元，本次股票發(fā)行后擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，國金證券為保薦機構(gòu)。此前，珠城科技2015年12月28日在新三板掛牌，2017年11月2日終止掛牌。

珠城科技成立于2000年7月3日，是一家專注于電子連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并具備電子連接器精密模具的設(shè)計、制造和組裝能力的高新技術(shù)企業(yè)。目前是美的、海爾、格力、海信、LG、博西華、比亞迪等一線廠商的指定品牌和戰(zhàn)略合作伙伴。

珠城科技產(chǎn)品主要分為“端子組件”及“線束連接器”兩類。其中：端子組件主要由端子、針座、孔座等零部件組成，是連接器的核心部件，主要銷售給美的、海爾等家電制造商及得潤電子、三元集團等零部件供應(yīng)商。線束連接器由端子組件、電線及其他輔材加工組裝而成，主要銷售給美的、海爾、格力、海信等家電制造商。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，公司實際控制人為張建春、張建道、施士樂及施樂芬，其直接和間接合計持有公司87.34%的股份；其中，張建春與張建道系兄弟關(guān)系，施樂芬與張建春系夫妻關(guān)系，施士樂與施樂芬系兄妹關(guān)系。此外，厚普瑞恒持股2.05%，屬于私募基金。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，據(jù)招股書顯示，珠城科技在2018年-2021年1-6月（下稱：報告期），實現(xiàn)營收分別為5.21億元、6.27億元、7.09億元、5.26億元。同期凈利潤分別為5,328.77萬元、6,510.48萬元、1.08億元、8,094.52萬元。扣非后凈利潤為5,256.69萬元、6,725.70萬元、9,993.35萬元、7,474.52萬元。

報告期內(nèi)，珠城科技毛利率分別為27.42%、28.96%、30.12%、28.65%。2021年上半年綜合毛利率較2020年下降1.47%，珠城科技解釋主要系受到原材料價格上升影響。

而同行業(yè)毛利率平均值則分別為30.62%、28.94%、30.16%、29.2%。就低于同行業(yè)水平，珠城科技解釋為主要系公司與同行業(yè)上市公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及應(yīng)用領(lǐng)域不同；

美的集團是第一大客戶 占比最高接近五成

據(jù)招股書顯示，珠城科技對前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為58.47%、54.56%、51.76%及56.66%。報告期內(nèi)，美的集團是第一大客戶，占比分別為49.03%、40.79%、34.44%、38.35%，最高占比接近五成，對美的集團依賴程度較高，對此珠城科技解釋稱對持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重大不利影響，在客戶穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)持續(xù)性方面不存在重大風(fēng)險。此外，新北洋集團及海爾集團分別于2019年及2020年成為前五大客戶。

此外，2018年-2021年1-6月，珠城科技研發(fā)費用率分別為3.39%、3.25%、3.23%、2.61%，相比同行業(yè)可比公司處于相對較低的水平，珠城科技表示，研發(fā)投入主要取決于各公司的盈利能力和發(fā)展戰(zhàn)略。

值得注意的是，珠城科技2020年壞賬損失金額較大，為-896.43萬元。而今年上半年為-713.74萬元。就2020年壞賬損失金額較大，珠城科技解釋一是公司對于應(yīng)收楊保磊債權(quán)轉(zhuǎn)讓款可回收性謹(jǐn)慎預(yù)判，全額單項計提壞賬；二是由于公司期末應(yīng)收賬款余額增加，壞賬計提相應(yīng)增加所致。

翻閱招股書，中華網(wǎng)財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，2019年珠城科技違約金及滯納金為18.06萬元。珠城科技解釋主要為子公司佛山泓成因2016年收到虛開的增值稅專用發(fā)票用于進(jìn)項稅額抵扣和企業(yè)所得稅稅前扣除，被稅務(wù)機追繳稅款而形成的滯納金。

此外，招股書顯示，珠城科技2019年和2020年現(xiàn)金分紅分別為3,321.50萬元和1,954.00萬元。就2019 年分紅金額較高，珠城科技稱主要系公司 2018 年未進(jìn)行分紅。

珠城科技本次募集資金用于項目及擬投入的募資金額為：精密電子連接器智能化技改項目，募集資金投資額約4.04億元；研發(fā)中心升級項目，募集資金投資額9106.30萬元；補充流動資金，募集資金投資額1.60億元。

對美的集團依賴較高的珠城科技能否順利上市，中華網(wǎng)財經(jīng)后續(xù)將持續(xù)關(guān)注！

關(guān)鍵詞： 珠城 科技 IPO 2020年