中華網財經9月17日訊：9月16日晚間，金輝控股(集團)有限公司發(fā)布公告，設立資產支持專項計劃。

據了解，公告中，金輝控股董事會宣布，中金-金輝-北京金輝大廈資產支持專項計劃已于今日設立，中國國際金融股份有限公司擔任資產支持專項計劃的管理人，涉及中國證券投資基金業(yè)協會的相關存檔備案程序預期將于資產支持專項計劃設立后25個工作日內完成。

根據資產支持專項計劃，金輝控股間接非全資附屬公司金輝集團股份有限公司將向合資格投資者發(fā)行北京金輝大廈資產支持證券。資產支持專項計劃的發(fā)行總規(guī)模為人民幣38億元，資產支持證券預計于2021年10月25日在上海證券交易所上市及買賣。

據悉，資產支持證券根據其風險、收益及期限分為三個層級，優(yōu)先A級資產支持證券發(fā)行規(guī)模21.5億元，年期為18年，票息率為4.75%；優(yōu)先B級資產支持證券發(fā)行規(guī)模14.5億元，年期為18年，票息率為5.8%；次級資產支持證券發(fā)行規(guī)模為2億元，年期為18年，不設固定票息率。

此前，在9月14日，金輝控股（集團）有限公司（簡稱“金輝控股”，9993.HK）公告，于2021年9月13日，公司及附屬公司擔保人與初始買家就票據發(fā)行訂立購買協議，關于發(fā)行3億美元于2024年到期的7.8厘優(yōu)先票據。

知識點ABS

ABS（Asset Backed Securitization）融資模式是以項目所屬的資產為支撐的證券化融資方式，即以項目所擁有的資產為基礎，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發(fā)行債券來募集資金的一種項目融資方式。

明顯特點：

ABS融資模式的最大優(yōu)勢是通過在國際市場上發(fā)行債券籌集資金，債券利率一般較低，從而降低了籌資成本。

ABS融資模式隔斷了項目原始權益人自身的風險，使其清償債券本息的資金僅與項目資產的未來現金收入有關。

ABS融資模式是通過SPV發(fā)行高檔債券籌集資金，這種負債不反映在原始權益人自身的資產負債表上，從而避免了原始權益人資產質量的限制。（來自：百度百科）

（中華網財經綜合 文/葛亮）

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