中華網(wǎng)財經(jīng)6月23日訊：領(lǐng)地控股集團(tuán)有限公司發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告顯示，領(lǐng)地控股建議在聯(lián)交所發(fā)行以美元計值的有擔(dān)保固定利率優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行能否完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

于本公布日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、支付日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。于落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期初始買家、附屬公司擔(dān)保人及本公司將訂立購買協(xié)議。

票據(jù)及附屬公司擔(dān)保沒有根據(jù)證券法登記，將僅根據(jù)證券法S規(guī)例于美國境外以離岸交易提呈發(fā)售，且除非獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或于不受證券法登記規(guī)定所規(guī)限的交易進(jìn)行，否則不可于美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。票據(jù)及附屬公司擔(dān)保將不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。

資料顯示，初始買家分別為國泰君安證券（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、華盛資本證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司、BarclaysBankPLC、克而瑞證券有限公司、萬盛金融控股有限公司、中達(dá)證券投資有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司及招商證券（香港）有限公司。

“千億目標(biāo)”變臉空談僅完成20% 毛利率還將持續(xù)下滑

公開報道顯示，此前，惠譽(yù)的研究報告中，給予領(lǐng)地控股“B”，即“穩(wěn)定”的評級。惠譽(yù)認(rèn)為，領(lǐng)地控股整體杠桿率適中，且在以四川省為主的地區(qū)內(nèi)市場份額牢固，“合資企業(yè)風(fēng)險敞口”有限。惠譽(yù)同時認(rèn)為，相較更高評級的同行，領(lǐng)地控股的合約銷售額略顯單薄，財務(wù)指標(biāo)波動較大，并對信托貸款依賴程度較高。另外，公司近70%的合約銷售額來自于四川省，高度聚焦四川地區(qū)的戰(zhàn)略也成為一把雙刃劍

關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略 口號 領(lǐng)地 控股