——本文摘自“中國酒業協會第六屆理事會第二次（擴大）會議資料匯編之2020年度中國酒業協會白酒分會工作報告”

2020年是“十三五”收官、“十四五”即將開啟的轉承之年，尤其是全球疫情帶來的各種不穩定因素，讓世界和我們國內的經濟都受到前所未有的嚴峻考驗，白酒產業經濟發展也相應放緩，但在全行業集體的努力下，最終實現了逆勢增長，充分體現了我們白酒產業的抗風險能力。

2021年是“十四五”開新局、布新篇的關鍵之年，周期性調整正當時，疫情、產業政策變化加劇本輪調整，產業政策變化為產業調整帶來機遇的同時也帶來了更大挑戰。白酒產業新的戰略實施起點，仍然要面對產業變革中發生的各種結構性矛盾，必須解決產業長期存在的隱憂，方能行穩致遠。

白酒產業發展情況

數據是一個產業發展的晴雨表。據國家統計局數據顯示，白酒行業產量：2020年1-12月，全國規模以上白酒企業完成釀酒總產量740.73萬千升，同比下降2.46%。效益：2020年1-12月，納人到國家統計局范疇的規模以上白酒企業1040家，其中虧損企業150個，企業虧損面為14.42%。1-12月，規模以上白酒企業累計完成銷售收入5836.39億元，與上年同期相比增長4.61%；累計實現利潤總額1585.41億元，與上年同期相比增長13.35%；虧損企業累計虧損額11.86億元，比上年同期增長35.79%。

2017年，白酒產業迎來復蘇。產業發展進入第三階段，恢復性增長期。這一時期的發展是產品產量負增長、銷售收入個位數增長、利潤稅收的雙位數增長為特點的。特別是從2016年下半年開始白酒名酒企業呈現出高速發展，量價齊升，效益提升。2017年白酒產業的利潤進入千億時代。2018、2019年白酒產業利潤持續增長，2020年已經達到1585.41億元。其中白酒行業18家上市企業2019年凈利潤823億元，占據了產業利潤的60%。所以說，這輪復蘇主要來自于消費升級釋放出的紅利，推動名酒企業恢復性增長，進而帶動產業普遍向好發展。

各方面數據指向都顯示白酒產業正在由2017年以來恢復性增長期進入又一個周期性調整期，在供給側結構性改革驅動，需求側消費結構變化引發下，在產業政策的調整和疫情的來臨雙方面的推動下，更加速了產業調整的步伐。

白酒產業發展趨勢

（一）行業集中度持續提升：

2015年以來白酒產業規模以上企業數量和產量均處于下降態勢。規上企業數量由2015年的1563家減至2020年1040家，規上企業數減少了33.46%。充分說明這兩年企業間的并購整合的速度，以及產業競爭的加劇，產業集中度的大幅提高。這個集中的背后，事實上是產業結構的變化，是產業調整的變化。而變化所呈現出的產業形勢，就是產業在向名酒產區和特色產區集中，品牌在向名酒品牌、區域強勢品牌集中。預計未來中國白酒產業競爭加劇、分化復蘇、快速集中的情況將成為常態。

對比2015年，2020年末茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井貢酒、郎酒、劍南春、牛欄山等9家龍頭企業利潤合計的產業占比接近85%，可以看出名酒企業在本輪變化中的引領作用，以及白酒產業強者愈強的馬太效應。

充裕的現金流為白酒企業的擴能擴產和并購整合提供了可能性。據不完全統計，“十三五”期間白酒實力雄厚的龍頭企業不約而同擴產，業內、業外資本對白酒產業興趣盎然，并購整合案例時有發生。而在龍頭企業的引領下，白酒產業資產負債率逐年下降，但中小企業被市場擠壓的生存狀況明顯，進一步驗證了龍頭企業對產業結構變化的推動作用。

（二）產區意識逐步增強：

當前，我國經濟正處于產業結構升級和空間結構優化的經濟結構調整階段，這其中產業集群是重要的承載。無論是經濟大環境還是白酒產業自身發展趨勢，產區都是白酒產業未來發展的重要落腳點之一。2017年上海舉辦的世界名酒價值論壇上發布的“世界十大烈酒產區”中，中國名酒產區占六席；2019年第十四屆中國國際酒業博覽會發布的“世界美酒特色產區”中，中國白酒產區15個。

此外，名酒產區政府的產區意識逐步增強，據不完全統計，四川、河南、山東、安徽先后出臺省級白酒產業發展指導意見，遵義、宣賓、瀘州出臺地市級的白酒產業發展指導意見。宜賓、仁懷等名酒產區均制定有《白酒產業發展規劃》，目前已經有15個地市級政府與中國酒業協會簽署戰略合作框架協議，開展產區培育工作。通過協會、政府、名酒企業三方協同，圍繞產區標準體系建設、產區立法、產區文化、產區人才、金融、科研、市場等各個方面，實現一二三產業鏈延伸和融合發展，全面提升了產區價值。協會與產區政府和名酒企業的聯動主導，共同培育建設名酒產區，在產業發展上有著典型的三點示范意義：

首先是白酒產業對產區農業反哺作用明顯；其次是產業和產區緊密依存、相互成就；白酒產業為第三產業發展帶來機遇。

（三）科技創新推動品質提升：

自2006年起，由中國酒業協會推動的“中國白酒169計劃”、“中國白酒158計劃”、“中國白酒3C計劃”穩步推進之后，“十三五”期間行業首個技術創新平臺——“中國白酒產業技術創新戰略發展委員會”正式成立。

該委員會由釀酒企業、高校、科研機構和行業協會共同啟動了在釀酒工藝研究、發酵機理研究，發酵微生態研究，風味特征研究，智能釀酒技術及裝備研究，釀酒工藝標準化、自動化、智能化系統研究與應用，食品安全檢測技術研究，品質評價方法研究，飲用舒適度及白酒健康機理研究，環保技術研究等多方面取得了長足的進步，初步探索出產、協、研、學、企高度協同的產學研科研機制。

（四）政策環境更加寬松：

經過多年努力，2019年《產業結構調整指導目錄（2019年本）》將白酒生產從限制類刪除，政策環境對白酒產業進一步寬松，意味著白酒產業真正進入了市場調節機制。相信在市場經濟規律下，未來白酒產業高門檻準入、無門檻退出、理性投資將成為常態，白酒產業的市場淘汰機制也必將完善健全。

從《外商投資產業指導目錄》的調整后行業的表現可以看出。在“十二五”、“十三五”期間，白酒行業的高盈利性和高成長性吸引了國內外大量資本涌入白酒行業，成為白酒企業產能高速擴張和產品價格提升的重要推動因素。2015年《外商投資產業指導目錄》將白酒外商投資進入門檻，由之前的“可以投資但不可以控股”刪除。

但是，隨著市場深度調整，以及白酒投資周期長、投資資本大、對自然生態、微生態環境要求高等特點。跨界資本特別是金融資本進入白酒行業的熱情明顯消退。政策放開之后外資進入白酒產業的案例并不多。可以看出在市場經濟規律下，白酒產業的市場淘汰機制也在逐步完善健全。

（五）消費結構變化現亮點：

在宏觀經濟、產業生態、消費升級等不斷變化的大背景下，當前酒業市場基本面大為改善。

從消費量看，數據的變化反映出白酒消費量的下降趨勢。近年來飲料酒產量逐年下降，2015年飲料酒總產量6413萬千升，至2020年下降到5400萬千升；而白酒占比也呈現逐年下降趨勢，由2015年20.47%下降至2020年14.81%。

從消費結構看，酒類消費已從基本消費逐步轉變為個性化、多樣化的高品質消費。再加上追求養生、健康消費等時代消費特征的出現，“喝少點、喝好點”“適量飲酒、快樂生活”的理性飲酒行為逐漸成為新的消費理念和消費趨勢。

與此同時，隨著經濟建設提速、消費升級、中產階級擴容等新市場環境的形成，有效擴充了高品質高端酒的市場容量，高品質和高品味等個性化消費需求，拉動了名酒的量價齊升。與此同時，老酒消費也漸成氣候。以中國名酒為代表的老酒消費和老酒收藏人群正在持續增加，老酒市場規模也在不斷擴大。根據中酒協發布的《中國老酒市場指數報告》，到2018年老酒市場規模已達500億元，在2019年老酒的市場價格更是實現了高速增長。從老酒市場持續升溫的趨勢來看，預計到2021年老酒市場規模將達到千億元以上。

與名酒、老酒需求旺盛相對應，白酒基礎消費市場仍然保持強勁的實力。大眾消費常態化，各種新型消費場景不斷涌現，全方位、多角度滿足大眾的美酒消費需求已經成為白酒市場的主導方向。

（六）新型廠商關系已形成：

隨著市場消費結構和消費特征出現的新變化，酒業發展面臨著全新的發展環境。如何升級服務、優化效率以及變革創新，成為決定酒業發展的核心問題。

在這些問題上，全產業做出了積極的探索和有益的嘗試。廠家一方面加強了對傳統渠道的把控和管理，傳統的廠商分工、互利、博弈、強弱關系朝著融合、學習、共生的趨勢轉變；另一方面將資源更多傾斜到電商、連鎖平臺等直接面向C端客戶的平臺。與此同時，大力推進以互聯網為基礎的數字化進程，從生產端到經銷端再到消費端，開展著一場普惠式的變革升級。

“十三五”期間，電商渠道布局成為白酒產業競爭的焦點。在銷售渠道的競爭格局中，電商平臺的的市場規模增速明顯。2019年綜合電商平臺和酒類供應電商平臺的合計市場規模占比約23%。

除此之外，1919、酒便利、酒直達等新零售品牌連鎖成為各大企業的布局重點。廠商在積極參與綜合電商平臺和連鎖平臺推動新零售的同時，少數擁有品牌力優勢與資本優勢的名酒企業也開始試水新零售。與此同時，傳統經銷商與生產企業之間的關系也在悄然發生著變化。酒企與經銷商，特別是領袖級酒企與骨干大商之間，表現出明顯的融合趨勢，廠商融合帶來了更強大的市場合力，也激發出新的行業發展活力。共生關系將成為廠商關系的基本面，也是對今后酒業廠商關系的一個概括。

（七）白酒資本市場表現活躍：

從資本市場表現來看，白酒產業在2017-2020期間表現也非常活躍。受到國際形勢變化的不確定以及全球經濟形勢走勢不明朗影響，白酒產業成為投資的最佳領域。特別是在全球疫情流行的情況下，世界經濟持續下行，白酒產業更加被資本看好，白酒市值大幅增加。據統計，18家白酒上市企業2021年4月市值總額為52346億元，平均市值為2908億元。較去年同期上半年18家上市企業合計市值增長超過2萬億元，市值總額增長率61.45%。

此外，伴隨資本市場上升的趨勢，近年來在“一帶一路”倡議的帶動下，中國白酒的國際化進程得到進一步加強。

（八）社會和諧關系建設成效顯著：

產業社會責任是產業健康發展的壓艙石。近年來整個產業對社會責任的認識一直在提高之中。從2015年“酒與社會責任聯盟”成立到2019年第五屆全國理性飲酒宣傳周活動的舉辦，圍繞產業社會責任這一主題，行業龍頭企業在中國酒業協會的帶領下開展了多項活動，影響范圍和深度都與日俱增，與社會各界良好關系的構建收到顯著效果。

2019年由中國酒業協會、中國標準化協會、中國健康管理協會共同發布《中國酒類企業社會責任指南》團體標準，成為產業社會責任體系建設的里程碑。它既是行業首個社會化管理類標準，也是行業首個社會責任規范，對酒類企業組織治理、消費者關系、生產環節、流通環節、消費環節及社會活動等方面開展社會責任工作提出具體指導意見，具有深遠的社會意義。

在此過程中，白酒產業對社會責任的意識逐漸增強，負責任的行業形象逐步建立起來。白酒生產企業更加注重環境友好、生態治理、綜合利用、循環經濟、以及與社會大眾的互動。

2020和2021白酒分會的工作是什么？

據了解，2020年，中國酒業協會白酒分會工作重點圍繞產業研究、產業科研、產業教育、產業文化、產區建設、標準體系等方面開展了一系列工作。

首先是在產業引領方面，第九屆中國白酒T9峰會基于對產業發展的深度思考，達成了九大產業共識；組織編寫完成《2020中國白酒產業調研報告》，對2017年以來白酒產業和白酒市場出現的明顯變化進行了深度剖析，對白酒行業變化和本輪產業調整的成因進行了客觀理性的分析。同時也預測了我國白酒產業新一輪調整的趨勢，最后對促進白酒產業高質量發展提出了相應的政策建議。

其次在產業服務方面，首屆“杏花村杯”全國清香類白酒創新產品評價活動對清香型白酒發展帶來新機遇；2020年12月，中國酒業協會與河南白酒業轉型發展專項工作領導小組簽訂戰略合作協議。這個戰略合作，也是為發展中部產區建設，助力中部主導市場規范發

展，品質保障的重大舉措。

第三在產業科研方面，中國釀酒原料及品質安全研究院項目啟動；白酒技術創新戰略發展委員會圍繞“自然生態與釀造微生態雙導向、風味與健康雙導向、企業需求與產業需求雙導向、項目研究與人才培養雙導向、院校研究與行業技術中心雙平臺”的體系構建，開展了眾多工作。

第四是在產業標準方面，首先是白酒年份酒標準體系建立健全；其次是對《飲料酒分類標準》、《白酒標簽標注》、《白酒工業術語》、《清香型白酒》、《芝麻香型白酒》、《特香型白酒》和《濃香型白酒》進行了修訂；然后是《固態法鳳香型白酒原酒》、《綿柔型白酒》、《仰韶陶融型白酒》、《青稞香型白酒》、《清雅醬香型白酒》和《二鍋頭酒》等團體標準發布；最后是《白酒生態產區》、《中國美酒名鎮》和《白酒酒莊》團體標準制定。

第五是在產業教育方面進行產業教育創新和技能水平提升。

第六是在產業創新方面，中國白酒酒莊這個新的商業模式的實踐，不僅是品質、價值表達，更是產業鏈價值再造。

而作為“十四五”的開局之年，中國酒業協會白酒分會將從以下幾方面開展工作：

一是擴大人才培育計劃；

二是在產業科研方面提出3大課題、11個小課題和3項獨立項目，同時啟動《中國白酒科技發展史》編撰工作；

三是持續深化白酒產業調研工作；

四是繼續貫徹落實白酒年份酒采標,繼續完善白酒年份酒第三方認證機制,繼續優化白酒年份酒標準體系和溯源體系；

五是完成首席品酒師換屆工作；

六是完成大學生品酒競賽系列活動；

七是開展2021年國家評委年會；

八是在政府采購工作方面完成食品安全及風險控制項目和白酒生產準入細則修訂。

關鍵詞： 2020 白酒 報告 透視