ATM機(jī)曾被稱作是銀行業(yè)“最有用的發(fā)明”，但在移動(dòng)支付的沖擊下，ATM機(jī)的光環(huán)已經(jīng)失色。2020年全年，ATM機(jī)數(shù)量再收縮超8萬臺(tái)，全國(guó)每萬人對(duì)應(yīng)的數(shù)量也由2019年的7.87臺(tái)下降至7.24臺(tái)。線上化大勢(shì)所趨，行業(yè)紅利不再，倒逼ATM機(jī)廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)，但目前看來，成效并不顯著。對(duì)于ATM機(jī)廠商而言，對(duì)線下業(yè)務(wù)的依賴仍是最大的痛點(diǎn)，更深層次的改革迫在眉睫。

數(shù)量下滑明顯

二維碼碾壓支付江湖，也讓ATM機(jī)存取款成了過去式，ATM機(jī)的使用率也一降再降。根據(jù)央行最新公布的《2020年支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，ATM機(jī)具為101.39萬臺(tái)，較2019年末減少8.39萬臺(tái)。全國(guó)每萬人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量為7.24臺(tái)，同比下降7.95%。

回顧2020年整年的數(shù)據(jù)，ATM機(jī)數(shù)量下滑趨勢(shì)明顯，截至2020年一季度末、二季度末、三季度末，ATM機(jī)數(shù)量分別為108.30萬臺(tái)、105.21萬臺(tái)、102.91萬臺(tái)，季度環(huán)比分別減少1.47萬臺(tái)、3.09萬臺(tái)、2.31萬臺(tái)。

從近兩年數(shù)據(jù)來看，2018年一季度，央行新增統(tǒng)計(jì)了自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)(VTM)、智能柜臺(tái)等新型終端設(shè)備，擴(kuò)大了ATM機(jī)的統(tǒng)計(jì)范圍，ATM機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)顯著。截至2018年末，ATM機(jī)111.08萬臺(tái)，較2017年末增加15.03萬臺(tái)。

但自2019年二季度開始，ATM機(jī)數(shù)量就開始下跌，從截至2019年二季度末的110.04萬臺(tái)下滑至2019年三季度末的108.88萬臺(tái)，2019年四季度上升至109.77萬臺(tái)，但較2018年末依舊減少1.31萬臺(tái)。

ATM機(jī)的縮減從商業(yè)銀行年報(bào)中也能一窺究竟，北京商報(bào)記者注意到，在近日已發(fā)布年報(bào)數(shù)據(jù)的銀行中，銀行大多對(duì)ATM機(jī)的著墨不多。國(guó)有大行中，中國(guó)銀行截至2020年末ATM機(jī)數(shù)量為3.33萬臺(tái)，較2019年末的3.73萬臺(tái)下降10.76%。渝農(nóng)商行雖然在年報(bào)中未披露ATM機(jī)的數(shù)量，但卻表示“2020年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入為1.65億元，較上年減少0.15億元，降幅8.38%，主要是借記卡ATM手續(xù)費(fèi)收入及POS消費(fèi)減少”所致。

與之形成鮮明對(duì)比的是非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)3547.21億筆，金額4013.01萬億元，同比分別增長(zhǎng)7.16%和6.18%。

零壹研究院院長(zhǎng)于百程在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)分析認(rèn)為，根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)ATM機(jī)數(shù)量在2019年出現(xiàn)了首次下降，2020年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。其背后的原因，主要是移動(dòng)支付的快速增長(zhǎng)，對(duì)現(xiàn)金支付需求造成了沖擊。從2015年和2016年開始，銀行存取款業(yè)務(wù)交易量開始下降。受此影響，銀行對(duì)于傳統(tǒng)ATM機(jī)的需求下降，部分ATM供應(yīng)商甚至退出了市場(chǎng)。不過，AMT機(jī)還并不會(huì)完全消失，中國(guó)區(qū)域發(fā)展差異較大，移動(dòng)支付還不能完全替代現(xiàn)金交易。

高光不再

ATM機(jī)市場(chǎng)需求的急劇萎縮，也倒逼ATM機(jī)廠商轉(zhuǎn)型，北京商報(bào)記者注意到，在多年大刀闊斧改革后，ATM機(jī)廠商業(yè)績(jī)也出現(xiàn)明顯分化，喜憂參半。

在ATM機(jī)制造商里，公認(rèn)的龍頭上市公司主要有御銀股份、恒銀科技、東方通信、廣電運(yùn)通等幾家為數(shù)不多的公司。

以廣電運(yùn)通為例，早在2016年，廣電運(yùn)通的凈利潤(rùn)就出現(xiàn)了自2007年上市以來的第一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)，下滑6.07%。彼時(shí)，廣電運(yùn)通在年報(bào)中提及：“移動(dòng)支付技術(shù)全面沖擊銀行業(yè)，國(guó)內(nèi)ATM市場(chǎng)需求量縮減，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，公司面臨的經(jīng)營(yíng)壓力增大。”并提到“積極尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)”。

但轉(zhuǎn)型多年后，廣電運(yùn)通在2020年的業(yè)績(jī)?nèi)蕴幱谪?fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)該公司近日發(fā)布的2020年年報(bào)顯示，去年全年，廣電運(yùn)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約64.11億元，同比下降1.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7億元，同比下降7.59%。

另一家ATM機(jī)廠商?hào)|方通信雖然2020年?duì)I業(yè)收入得到增長(zhǎng)，但該公司凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)卻難言樂觀。2020年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.67億元，同比增長(zhǎng)10.57%。對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1.04億元，同比下降21.37%。

ATM機(jī)衰落下，相關(guān)制造廠商首當(dāng)其沖，價(jià)格下跌必然導(dǎo)致成本降低，東方通信在年報(bào)中坦言，報(bào)告期內(nèi)智能自助設(shè)備毛利率為4.94%，同比減少14.09個(gè)百分點(diǎn)，主要系設(shè)備售價(jià)下跌嚴(yán)重，設(shè)備配置要求提高所致。而剖析東方通信的產(chǎn)品架構(gòu)，該公司智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要包括現(xiàn)金取款機(jī)、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、大額循環(huán)機(jī)、智能柜員機(jī)、便攜發(fā)卡機(jī)等類別。

恒銀科技最新發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告數(shù)據(jù)提及，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)該公司2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盈利在3000萬-3600萬元左右。不過，該公司也提到，預(yù)計(jì)2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)在-1200萬元到-1000萬元之間。

而主打自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)一體的ATM機(jī)廠商御銀股份2020年則呈現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入下降、凈利潤(rùn)上升的局面，根據(jù)御銀股份發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2020年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.83億元，比上年同期下降14.67%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7456.37萬元，比上年同期增長(zhǎng)10.83%。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，“線下人民幣流通還是必要的，只要有現(xiàn)金的行為都需要交互，ATM機(jī)還是有存在的基礎(chǔ)和必要。對(duì)ATM機(jī)廠商來說‘活下來’肯定沒有問題，只需要控制成本即可。但從運(yùn)營(yíng)的角度來講，ATM機(jī)廠商的利潤(rùn)下滑比較嚴(yán)重，轉(zhuǎn)型多年也沒有特別好的案例，同時(shí)從新開發(fā)的銀行網(wǎng)點(diǎn)的機(jī)器來看，更新頻率也在降低”。

從柜員機(jī)到智能網(wǎng)點(diǎn)

打敗ATM機(jī)廠商的不是行業(yè)之間激烈的競(jìng)爭(zhēng)，而是線上化的大勢(shì)所趨。

2021年伊始，轉(zhuǎn)型、升級(jí)已成為各行各業(yè)離不開的話題，ATM機(jī)廠商們也在躍躍欲試。正如廣電運(yùn)通在2021年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告中所言，2021年該公司聚焦金融科技與城市智能、加快AI+場(chǎng)景業(yè)務(wù)拓展，預(yù)計(jì)2020年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比上年同期增長(zhǎng)30%-50%，盈利18681.95萬-21556.09萬元。

東方通信則在2020年年報(bào)中提到，2021年將繼續(xù)推進(jìn)“企業(yè)網(wǎng)和信息安全產(chǎn)業(yè)、智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)、信息通信技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的轉(zhuǎn)型升級(jí)，并以此為中心提升包括研發(fā)、采購、制造、銷售、客服在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈支撐平臺(tái)的整體協(xié)作能力。

ATM機(jī)廠商如何深耕網(wǎng)點(diǎn)打造客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)中樞，同時(shí)持續(xù)深化線上渠道建立自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式?

“對(duì)于ATM機(jī)廠商來說，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型方向是服務(wù)銀行智能化升級(jí)改造，增加研發(fā)投入，探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與智能設(shè)備融合的可能性。”在于百程看來，ATM機(jī)廠商可將產(chǎn)品鏈由“柜員機(jī)”向“智能網(wǎng)點(diǎn)”延伸，由低端業(yè)務(wù)向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展。另外，也可以圍繞數(shù)字人民幣、移動(dòng)支付，打造智能終端設(shè)備，建設(shè)相關(guān)渠道或平臺(tái)。

王蓬博進(jìn)一步分析指出，以ATM機(jī)為基礎(chǔ)打造線上客戶的中樞價(jià)值很難，因?yàn)锳TM機(jī)雖然能夠直接觸達(dá)客戶，也能夠知道部分客戶的交易信息，但實(shí)際上客戶更多的終端識(shí)別是在銀行，ATM機(jī)只是給銀行做線下鋪墊，但是ATM機(jī)廠商又不像第三方支付那樣開發(fā)出了自己的虛擬賬戶體系。所以ATM機(jī)只能永遠(yuǎn)在銀行體系下做業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型難度相對(duì)來說比較大。

針對(duì)2020年度業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)以及未來戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，北京商報(bào)記者分別聯(lián)系御銀股份、恒銀科技、東方通信、廣電運(yùn)通進(jìn)行采訪，但截至發(fā)稿未收到回應(yīng)。

北京商報(bào)記者 孟凡霞 宋亦桐

關(guān)鍵詞： ATM機(jī)數(shù)量 市場(chǎng)需求萎縮