中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月16日訊 今日光明乳業(yè)(600597.SH)連續(xù)發(fā)布數(shù)份公告。其中一份為非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，另一份則是向關(guān)聯(lián)方收購(gòu)股權(quán)的公告。

根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，光明乳業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)3.67億股(含)。

公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為包括控股股東光明食品(集團(tuán))有限公司在內(nèi)不超過(guò)35名特定投資者，其中，光明食品(集團(tuán))有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的51.73%，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

據(jù)悉，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

此外，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)19.3億元(含)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于下述項(xiàng)目：5.46億元用于淮北濉溪12000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目;3.69億元用于中衛(wèi)市10000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目;2.99億元用于阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目;9024.84萬(wàn)元用于哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目;5093.65萬(wàn)元用于國(guó)家級(jí)奶牛核心育種場(chǎng)(金山種奶牛場(chǎng))改擴(kuò)建項(xiàng)目;5.75億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。、

同日光明乳業(yè)下屬全資子公司光明牧業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光明牧業(yè)”)以人民幣1,884,480.98元收購(gòu)上海鼎牛飼料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎牛飼料”)所持有的上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎瀛農(nóng)業(yè)”)100%股權(quán)，以人民幣51,431,842.68元收購(gòu)鼎牛飼料所持有的大豐鼎盛農(nóng)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎盛農(nóng)業(yè)”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次關(guān)聯(lián)交易”)。

截止2020年9月30日，鼎瀛農(nóng)業(yè)資產(chǎn)總額6,045.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-661.39萬(wàn)元;2020年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1,848.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-681.95萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì))

截止2020年12月31日，鼎瀛農(nóng)業(yè)資產(chǎn)總額5,514.16萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-665.44萬(wàn)元;2020年?duì)I業(yè)收入3,113.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-685.99萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

截止2020年9月30日，鼎盛農(nóng)業(yè)資產(chǎn)總額12,414.11萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,939.70萬(wàn)元;2020年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入2,941.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)295.60萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì))

截止2020年12月31日，鼎盛農(nóng)業(yè)資產(chǎn)總額7,932.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,353.97萬(wàn)元;2020年?duì)I業(yè)收入5,590.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)709.86萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

對(duì)于本次收購(gòu)事件光明乳業(yè)在公告中稱，本次收購(gòu)有利于減少關(guān)聯(lián)交易;有利于打造飼料全產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)高品質(zhì)乳業(yè)發(fā)展;有利于發(fā)揮糞污處理優(yōu)勢(shì)，緩解牧場(chǎng)環(huán)保壓力;有利于拓展農(nóng)機(jī)服務(wù)渠道，提升輕資產(chǎn)服務(wù)空間;有利于增強(qiáng)光明牧業(yè)應(yīng)對(duì)飼草市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

關(guān)鍵詞： 光明 乳業(yè) 募資 19 3