《投資者網(wǎng)》宋詠婷

隨著監(jiān)管部門對(duì)信貸業(yè)務(wù)的重視，信貸業(yè)務(wù)違規(guī)也成為銀行受罰的"重災(zāi)區(qū)"之一。

據(jù)《投資者網(wǎng)》粗略統(tǒng)計(jì)，天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱"天津農(nóng)商行")2020年收到2張銀保監(jiān)局罰單，累計(jì)被罰金額超百萬(wàn)，受罰事由均與信貸業(yè)務(wù)違規(guī)有關(guān)。進(jìn)入2021年，天津銀保監(jiān)局披露6張罰單直指天津農(nóng)商行,合計(jì)罰款100萬(wàn)元。違規(guī)行為包括貸款"三查"不到位等，相關(guān)責(zé)任人也因此受到處罰。

值得注意的是，2020年前三季度天津農(nóng)商行營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑。此外，房貸新規(guī)之下，天津農(nóng)商行兩項(xiàng)指標(biāo)均超標(biāo)也為其未來(lái)發(fā)展帶來(lái)不小壓力。就上述問(wèn)題，《投資者網(wǎng)》聯(lián)系到天津農(nóng)商行辦公室，并就相關(guān)問(wèn)題獲得回復(fù)。

信貸業(yè)務(wù)屢受罰

日前，天津銀保監(jiān)局披露6張罰單，直指天津農(nóng)商行。

此次罰單顯示，該行河西支行因員工行為管理不當(dāng)和內(nèi)部控制缺失被罰款50萬(wàn)元，另有兩名相關(guān)責(zé)任人被終身禁止從事銀行業(yè)工作；寧河中心支行因貸款"三查"不到位等違規(guī)行為被罰款50萬(wàn)元，另有兩名相關(guān)責(zé)任人被處以警告。

就授信業(yè)務(wù)被罰的原因，天津農(nóng)商行回復(fù)《投資者網(wǎng)》稱："主要問(wèn)題集中在貸前環(huán)節(jié)，且處罰涉及的是寧河中心支行2017年貸款業(yè)務(wù)，屬于分支機(jī)構(gòu)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)事件，目前罰單涉及案由已得到基本解決。"

但這并不是天津農(nóng)商行第一次在信貸業(yè)務(wù)上"栽跟頭"。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年天津農(nóng)商行累計(jì)被罰款超百萬(wàn)元。

從具體罰單來(lái)看，信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)性仍是橫亙?cè)谔旖蜣r(nóng)商行前的一道坎。2020年1月，天津農(nóng)商行違規(guī)被罰80萬(wàn)元，包括以信貸資金辦理存單及存單質(zhì)押貸款、信貸資金挪用于解付銀行承兌匯票等3項(xiàng)違規(guī)事由；2020年11月，天津農(nóng)商行被天津銀保監(jiān)局罰款130萬(wàn)元，違規(guī)案由包括信貸資金未按約定用途使用，部分違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

在監(jiān)管部門處罰力度加大的情況下，多張罰單中均能看到貸款業(yè)務(wù)違規(guī)的身影，天津農(nóng)商行又將如何加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)的管理？對(duì)此，天津農(nóng)商行向《投資者網(wǎng)》表示："將從落實(shí)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)和流程、完善授信管理機(jī)制、加強(qiáng)新增授信客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等多方面加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控。"

房地產(chǎn)相關(guān)貸款超標(biāo)

近年來(lái)在公司貸款增長(zhǎng)受阻的情況下，天津農(nóng)商行大力推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。據(jù)了解，2017年—2019年，天津農(nóng)商行的公司貸款余額已連續(xù)三年下滑；而同期該行個(gè)人貸款余額分別為353.29億元、491.41億元和641.83億元；其中，2019年同比增長(zhǎng)31%。

受益于個(gè)人貸款規(guī)模的擴(kuò)大，天津農(nóng)商行整體貸款規(guī)模也有所提升。截至2020年三季度末，天津農(nóng)商行發(fā)放貸款和墊款1718.36億元，較2019年末增加246億元，增速約16.7%。

個(gè)人貸款快速增長(zhǎng)的背后，天津農(nóng)商行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展功不可沒(méi)。2017年—2019年，該行個(gè)人住房貸款余額分別約為215億元、299億元和390億元。截至2019年末，天津農(nóng)商行個(gè)人住房貸款占個(gè)人貸款比重近六成。

2020年臨近尾聲，央行聯(lián)合銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱"《通知》"）劃定"兩條紅線"，對(duì)房地產(chǎn)貸款集中度作出明確限制。《通知》指明，中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足第三檔監(jiān)管要求，即房地產(chǎn)貸款占比上限22.5%以及個(gè)人住房貸款占比上限17.5%。

若以2019年末數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，天津農(nóng)商行房地產(chǎn)業(yè)貸款集中度大幅超過(guò)監(jiān)管"兩條紅線"。截至2019年末，天津農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款占比為28.44%；個(gè)人住房貸款占貸款總額比重約為25.26%。

長(zhǎng)久以來(lái)，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率相對(duì)較低，一直被銀行當(dāng)成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。在房貸新規(guī)影響之下，天津農(nóng)商行壓降房地產(chǎn)貸款相關(guān)業(yè)務(wù)似乎已成必然。但若沒(méi)了這一增長(zhǎng)主力，天津農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量情況是否將受到影響仍需打上問(wèn)號(hào)。

針對(duì)房地產(chǎn)占比超標(biāo)情況，該行稱2020年已開(kāi)始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，對(duì)房地產(chǎn)貸款采取限額管理的措施。另外，天津農(nóng)商行還表示，"我行會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行房貸新規(guī)，預(yù)計(jì)在過(guò)渡期內(nèi)，能夠按照要求達(dá)到房地產(chǎn)貸款集中度各項(xiàng)指標(biāo)。"

股東質(zhì)押占比超四成

值得一提的是，近年來(lái)天津農(nóng)商行的貸款質(zhì)量也不容樂(lè)觀。2017年—2019年，天津農(nóng)商行不良貸款率均超過(guò)2%，分別為2.48%、2.48%和2.45%，2019年該指標(biāo)雖有所下降但仍超過(guò)同期商業(yè)銀行平均水平。同時(shí)，該行不良貸款余額也從2017年的33.52億元上升至2019年的37.6億元。

聯(lián)合資信評(píng)估有限公司在對(duì)其跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，"天津農(nóng)商行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定的下行壓力。其關(guān)注類貸款占比相對(duì)較高，撥備計(jì)提有一定壓力，后續(xù)需關(guān)注此類貸款對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平帶來(lái)的不利影響。"據(jù)了解，該行2019年撥備覆蓋率僅為159.64%，仍在監(jiān)管紅線處徘徊。

2020年前三季度，天津農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速雙雙下滑。去年三季報(bào)顯示，天津農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入55.5億元，同比下降12.43%；凈利潤(rùn)16.66億元，同比下降14.61%。

在不良雙升、盈利能力下滑之際，天津農(nóng)商行股東的股權(quán)質(zhì)押情況同樣引人注意。

2020年三季報(bào)顯示，天津農(nóng)商行股東質(zhì)押占比較高。截至2020年9月末，該行被質(zhì)押股份占全部股份的41.97%，股東被質(zhì)押股權(quán)涉及凍結(jié)5戶。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，因質(zhì)押股份超過(guò)所持股份比例50%被限制表決權(quán)的股東42戶。

具體來(lái)看，前十大股東中就有六名股東存在股權(quán)質(zhì)押現(xiàn)象，其中第七至第十名股東質(zhì)押率高達(dá)100%。

截至2020年9月末前十名股東質(zhì)押情況

資料來(lái)源：天津農(nóng)商行2020年三季報(bào)

被問(wèn)及多數(shù)股東質(zhì)押率較高的影響，天津農(nóng)商行表示："我行股權(quán)質(zhì)押占比雖相對(duì)較高，但不存在相關(guān)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)押股東持股比例較小且質(zhì)押股東大多為外地股東，我行對(duì)其沒(méi)有授信。"同時(shí)，該行進(jìn)一步表示，"正按照監(jiān)管部門要求，做好股權(quán)壓降工作。"

關(guān)鍵詞： 天津農(nóng)商行