中華網(wǎng)財經(jīng)《IPO觀察》欄目出品

近日，中國證監(jiān)會發(fā)布江蘇博遷新材料股份有限公司（以下稱為“博遷新材”）滬市主板申請過會消息，企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。

據(jù)博遷新材招股書顯示，本次擬發(fā)行不超過6540萬股，募集資金11.627億元，主要用于電子專用高端金屬粉體材料生產(chǎn)基地建設及搬遷升級項目、年產(chǎn)1200噸超細納米金屬粉體材料項目、研發(fā)中心建設項目、二代氣相分級項目及補充流動資金。詳情如下圖：

公司每股凈現(xiàn)金流量從2018年到2019年6月出現(xiàn)了明顯的下滑。

據(jù)博遷新材招股書顯示，公司實際控制人王利平除控制發(fā)行人及發(fā)行人控股股東廣弘元外，旗下相關(guān)企業(yè)數(shù)十家，其中廣博集團股份有限公司系深交所上市公司，股票簡稱“廣博股份”，股票代碼002103，現(xiàn)如今股價五塊多。

發(fā)行后占股比例及持股詳情一覽：

公司普通員工工資水平在同行業(yè)中屬于偏低水平，但也是逐年遞增狀態(tài)。

公司收入來自于直銷和經(jīng)銷，其中直銷收入占比超過總收入的90%，然而出口直銷收入逐年遞增并且成為公司主要收入來源。產(chǎn)品鎳粉的營收為公司主要營業(yè)收入。詳情如下：

另外，從招股書顯示來看，目前博遷新材IPO上市存在這幾大風險影響公司業(yè)績：

一、市場方面，宏觀經(jīng)濟波動風險、行業(yè)競爭風險。

二、經(jīng)營方面，客戶集中度較高的風險、原材料價格波動的風險、進口國貿(mào)易政策變動風險、人才儲備不足及人才流失的風險、核心技術(shù)失密的風險。

三、財務方面，存貨管理和存貨跌價風險、稅收優(yōu)惠政策變動風險、匯率變動風險。

四、其他方面，募集資金投資項目實施風險及本次發(fā)行攤薄即期匯報的風險。

發(fā)行人股本形成及其變化詳情一覽：

關(guān)鍵詞： 博遷新材 IPO 營