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漲停不停!這些行業(yè)或迎來爆發(fā),機構(gòu)認(rèn)為具備投資價值


(相關(guān)資料圖)

事件概括:

根據(jù)最近的機構(gòu)研究和專家解讀,我國完整經(jīng)歷的6輪庫存周期中,第2、3、4輪偏強,第1、5、6輪偏弱,第7輪截至目前有前強后弱的趨勢。目前我國處于主動去庫轉(zhuǎn)向被動去庫的拐點,下一輪庫存周期可能在2023年底到2024年一季度之間開啟。本輪庫存周期的特征是量價趨勢分離,上中下游的去庫都較為乏力,原料降價充分、資金價格仍高。內(nèi)需仍受地產(chǎn)拖累。下一輪庫存周期可能較弱。

事件解讀:

庫存周期強弱有別,可以按照補庫階段的持續(xù)時長、企業(yè)營收的變動幅度來劃分。目前我國處于主動去庫轉(zhuǎn)向被動去庫的拐點,下一輪庫存周期可能在2023年底到2024年一季度之間開啟。本輪庫存周期的特征是量價趨勢分離,導(dǎo)致實際庫存與名義庫存大幅錯位。從價格信號來看,庫存周期已有反轉(zhuǎn)趨勢,但從實際庫存代表的數(shù)量來看,企業(yè)去庫尚不充分。資金成本僅僅略低于歷史均值,企業(yè)投資不活躍,資金成本仍有一定約束。內(nèi)需仍受地產(chǎn)拖累,地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響難以抵消結(jié)構(gòu)性亮點的作用,庫存周期有變長跡象。下一輪庫存周期可能較弱,補庫階段的持續(xù)時間可能較短,企業(yè)營收回補的幅度可能也不會很強。


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