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萬事俱備,只欠甘雨

1、萬事俱備,只欠甘雨

處暑后,湖南迎來一場范圍挺大的降雨。


(相關資料圖)

今天,我選擇去老清泉吃了一頓涮羊肉火鍋。

這涮羊肉火鍋在B站上有一個梗,就是得跟甘雨一起吃。奈何我準備了羊肉、火鍋、調料、飲料,萬事俱備,就只欠了一個甘雨。

所以一個人吃還是缺了點滋味。

以上就是序。

2、1分鐘的牛市

今天開盤后半個小時里,我收到了來自朋友圈的段子洪峰,全部都在說,降低印花稅后,牛市只持續了2分鐘。

扔了外賣的美團騎手正在找外賣。

扔了三輪的順豐騎手正在找三輪。

甩了耳光的包廂公主正在道歉。

拒了客人的滴滴司機正在找客人。

所以,這牛市好像還缺了點滋味。

3、爺爺和曹老胖

我爺爺抗日,不出意外,那就一定是一個意外。

因為當年大災,他出門遇到曹老胖。

曹老胖一身腱子肉,扛著一把大糞叉,叫他一起半路去截胡鬼子的糧食。

我爺爺沒答應他,說考慮兩天。

結果曹老胖自己喊人一起動手,因為錯誤估計了實力,吃了一個大虧。

曹老胖肩膀上中了一槍,糞叉也扔了不要了,一個人跑路了。

我爺爺覺得曹辦事根本就不靠譜,還是得投八路才行,八路有槍有紀律。

我爺爺喊了發小一起來騙鬼子到玉米地里抓兔子(一說是抓鄰居家里走丟的雞),順手摸走了鬼子的槍,在玉米地里了結了兩個鬼子的性命,把槍、皮帶、子彈、刺刀交給民兵隊長,就此投了八路。

后來要拔掉鬼子的炮樓,因為時間緊迫,不能挖地道搞地下爆破,就打算硬上。

說是硬上,其實也有智取的成分。

我爺爺弄了糧車,外頭是糧食,里頭是炸藥,謊稱交糧食,送進炮樓里拉了引就跑。

然后炮樓就無了。

這場戰斗除了民兵之外,還有馬爺的回民支隊一起干。

馬爺負責外圍打援,等到清點的時候發現鬼子留下了山炮。

由于沒有炮彈,我爺爺就把山炮拆了藏在井里,后來起出來參加解放戰爭,至今該炮仍在軍事博物館里,并配有相關解說。

要是說我爺爺和曹老胖的區別,組織上說他們一個是革命者,一個是有革命覺悟的群眾。

曹老胖躲在南宮和白斗兩地養傷,傷好后回家種地去了。

4、燒包

中元節之前,我和父親一起去給爺爺奶奶燒包。

我把火點起來,開始燒紙錢。

我說,爺爺奶奶,你們那個時代一沒有錢,二沒有槍,和鬼子賭國運,就只能拿命來賭,現在我們日子過得好了,不用和鬼子賭命了,但是國運是一定要賭的,無非就是拿錢來賭國運,我作為你們的孫子,是一個貪婪的人,大家都在恐懼的時候,我已經押上都賭了,這些紙錢燒給你們,不求你們在下面打牌消費娛樂開心,但求你們在下面多買軍火武器再把鬼子干一遍,我們在上面買國貨干鬼子,你們在下面買軍火干鬼子,反正不要鬼子們安生就對了。

我正說著話,大約有5、6個城管過來了。

為頭的城管說,同志,這里不讓點火,無人機已經拍了,但是你說得挺好,咱家也不是混賬人,你就把這些紙錢都燒了,咱家看著沒有火了也就安心了。

我一邊燒紙,他就一邊說,長沙也有抗日將士的墓,更多的是找不到遺體也沒有墓的,每年到湘江邊上燒紙的人挺多,你家這樣的情況也不在少數,咱家一般都是看,從來不阻止。話又說回來,那個年頭,誰家沒幾個有血性的前輩呢?

5、投資、消費和出口

破解當下投資、消費和出口的困境,需要大智慧。

以前是用地產來拉動投資和消費,現在地產不給力,需要另外尋找突破口,而且地產無法兼顧到出口,也是被出口型實體企業詬病的問題之一。

這個突破口很有可能就是A股市場,它的容量很大,不僅能吸收居民從地產流出的存款,更能吸收海外資本長期停留。

而且A股市場是一個融資市場,對實體企業的投資和出口是有利的。

現在國家已經把減持這個口子扎住了,又釋放了降低印花稅的政策,可見國家是希望有一波長期牛市的。

6、為什么牛市還沒有來?

這是許多人關心的話題,4天前報社大編輯寫了評論,再論要挺起A股的脊梁。這是政治經濟學領域的評論,看明白的人少,罵他的人多。去年1月他也寫了要挺起A股的脊梁,當然上次罵他的人也不少。

歸根到底,是因為牛市沒有來,喊多了大家都不了。

就如我爺爺也知道,截胡鬼子的糧食,這買賣是殺頭的,人家不可能沒有防護措施,鬼子又不是傻子。

要干成這種買賣,得要天時地利人和。

所謂的天時,就是政策因子要發生作用,現在政策因子已經發生作用了,包括降低印花稅、提升杠桿率、限制大股東減持、組建新的ETF等等。

所謂的地利,就是行業和企業的基本面因子要發生作用,現在基本面因子還在筑底階段,特別是恒大今天復牌后直接-78個點,加上7月份的宏觀經濟數據都不好看,所以基本面因子還沒有發生作用。

所謂的人和,就是情緒因子要發生作用,從今天開盤后到現在的朋友圈各種段子,看得出情緒因子還處在低迷狀態,但是已經被撩撥興趣來。

由于基本面因子沒有發生作用,自然情緒因子受政策因子的拉動效果不明顯,這不是第一次在A股發生這種事情。

上次國家降低印花稅是在2008年的9月19日,大盤反彈后就跌落了,到2008年11月才筑底然后一波持續7個月的拉升。

這是因為政策因子出臺被觀測到是一件迅速的事情,但是政策因子傳遞到基本面因子,并給基本面因子帶來拉動效應,有一段滯后時間,大約是3個月左右,快一點的話大概是2個月左右。這里就產生了系統工程學里常說的系統震蕩,或者叫超調效應。

等到超調效應結束后,牛市自然就來了,我估計牛市大約是在雙11電商節的時候會到來。

由于現在基本面因子沒有起色,各位也觀測不到基本面因子的轉機,所以不會各路資金也不會輕易下注。

而且,有一部分上市公司的股價已經在高位了,后面是回落走勢,即便有天時地利人和,也需要遵從周期鐵律。這一點還需要投資者注意。

這也就造成了各大微群里罵陣不絕,多頭看不上空頭,罵空頭是空狗,空頭看不上做T,罵做T是T狗,然后做T看不上多頭,罵多頭是舔狗。然后,舔狗、空狗、T狗又看不上媒體狗,就此形成了一個閉環。

7、甘雨正在來的路上

需要說明的是,情緒因子并非是完全死氣沉沉,前段時間日本排海的時候,情緒因子已經在大湖股份上搞事情,而且沒有停下來的意思。

政策因子已經給出了資金面和消息面的利好。

現在就是等基本面因子發生作用,不是所有的行業基本面都是稀爛的,就我的統計來看,相當一部分行業的半年度報還是不錯的,各行業的企業都在準備或者正在開半年度業績說明會,所以距離大家完整而詳細評估基本面因子的時間并不太久,大約就是這兩周會全部評估完,屆時就有一輪調倉行情出現。

調倉行情之后,新的龍頭行業會帶來一輪久違的牛市,這就是甘雨。

萬事俱備,只欠甘雨

甘雨正在來的路上。

以上就是本文的結論。

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