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深度*公司*當(dāng)升科技(300073):中報業(yè)績亮眼 新產(chǎn)品逐步放量


(資料圖片)

公司發(fā)布2023 中報業(yè)績公告,上半年實現(xiàn)盈利9.26 億元,同比增長1.46%;公司新材料逐步開始出貨,海外產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進(jìn),維持增持評級。

支撐評級的要點

2023 年上半年歸母盈利同比增長1.46%:公司發(fā)布2023 年中報,上半年實現(xiàn)營收84.02 億元,同比下降7.80%;實現(xiàn)盈利9.26 億元,同比增長1.46%;實現(xiàn)扣非盈利10.65 億元,同比增長9.28%。根據(jù)公司中報業(yè)績測算,2023Q2 實現(xiàn)盈利4.95 億元,同比下降5.77%,環(huán)比增長14.94%;實現(xiàn)扣非盈利6.40 億元,同比增長2.66%,環(huán)比增長50.40%。

盈利能力保持穩(wěn)定,新材料逐步放量:公司2023 上半年雖然受到原材料價格大幅波動的影響,但盈利能力依然保持行業(yè)較高水平。2023H1 公司實現(xiàn)整體銷售毛利率17.58%,其中23Q2 銷售毛利率19.03%,環(huán)比提升2.6 個百分點。分產(chǎn)品來看,多元材料實現(xiàn)營收76.66 億元,同比減少5.7%,毛利率18.08%,同比降低0.34 個百分點;鈷酸鋰實現(xiàn)營收3.18 億元,同比減少27.21%,毛利率7.91%,同比降低5.13 個百分點。新產(chǎn)品方面,公司磷酸(錳)鐵鋰成功導(dǎo)入國內(nèi)一流動力及儲能電池客戶,并實現(xiàn)批量銷售、鈉電正極材料逐步開始出貨,上半年實現(xiàn)營收0.52 億元,毛利率1.39%。隨著新型產(chǎn)品逐步放量,公司盈利能力有望進(jìn)一步提升。

期間費用率保持較好,海外產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進(jìn):公司期間費用控制較好,上半年期間費用率為1.94%,同比降低3.08 個百分點。公司積極推進(jìn)海外正極材料產(chǎn)能布局,芬蘭基地總體規(guī)劃50 萬噸正科材料產(chǎn)能,其中多元材料20 萬噸,磷酸(錳)鐵鋰30 萬噸。公司此前發(fā)布公告,芬蘭基地一期年產(chǎn)6 萬噸項目已經(jīng)落地,總投資計劃為77,419.66 萬歐元。

估值

結(jié)合公司公告與行業(yè)近期情況,我們將公司2023-2025 年預(yù)測每股收益調(diào)整至4.32/4.43/5.13 元(原預(yù)測2023-2025 年攤薄每股收益為4.71/5.54/5.95元),對應(yīng)市盈率10.0/9.8/8.5 倍;維持增持評級。

評級面臨的主要風(fēng)險

產(chǎn)業(yè)鏈需求不達(dá)預(yù)期;原材料價格出現(xiàn)不利波動;疫情影響超預(yù)期;新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策不達(dá)預(yù)期;新能源汽車產(chǎn)品力不達(dá)預(yù)期。

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