近日,中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》,國家發(fā)改委同步制定出臺《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》。

12月15日至16日,中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京舉行,會議指出,明年的經(jīng)濟(jì)工作重心首要一點(diǎn)便是著力擴(kuò)大國內(nèi)需求,要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。

在新發(fā)展階段,實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的環(huán)境條件深刻變化,此時頂層設(shè)計(jì)的出爐有何深意?主要抓手有哪些?

兩份文件,一場會議,一個面向2035年的遠(yuǎn)景規(guī)劃就這樣被提上議程。

看信號:

特殊時段,特殊政策信號

回顧整個2022年,奧密克戎變異株在國內(nèi)屢次多點(diǎn)開花,多地疫情面廣頻發(fā),防控難度大大增加,不少地區(qū)都反復(fù)采取了強(qiáng)有力的封控措施,致使多個行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中斷,人流物流受阻,眾多企業(yè)經(jīng)營持續(xù)承壓,國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行被反復(fù)擾動。自11月份開始,隨著國內(nèi)各地疫情防控措施的陸續(xù)優(yōu)化改進(jìn),曾經(jīng)擾動各行各業(yè)運(yùn)行的不利因素正逐漸趨于弱化,而重振經(jīng)濟(jì)的迫切性愈發(fā)凸顯。

一會兩文釋放了哪些家裝消費(fèi)信號?綜合來看,與泛家裝相關(guān)的主要有:

促消費(fèi):提升傳統(tǒng)消費(fèi),培育新型消費(fèi),擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi),適當(dāng)增加公共消費(fèi),著力滿足個性化、多樣化、高品質(zhì)消費(fèi)需求。在提升傳統(tǒng)消費(fèi)中明確提出促進(jìn)居住消費(fèi)健康發(fā)展,其中包括:促進(jìn)家庭裝修消費(fèi),增加智能家電消費(fèi),推動數(shù)字家庭發(fā)展等;在推動農(nóng)村現(xiàn)代化中強(qiáng)調(diào)推動農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費(fèi)升級。

結(jié)合海外經(jīng)驗(yàn),從管控政策確定調(diào)整到消費(fèi)基本恢復(fù)正常,大多數(shù)國家都需要經(jīng)過2~4個季度不等的周期,這個周期,則是住宅產(chǎn)業(yè)市場主體重要的關(guān)卡也是發(fā)力的重要時間點(diǎn)。

看抓手:

打造2023消費(fèi)強(qiáng)引擎——居住消費(fèi)

根據(jù)一會兩文精神,居住消費(fèi)和汽車消費(fèi)將會成為拉動2023年消費(fèi)的重要抓手。一會兩文均把居住消費(fèi)放在了傳統(tǒng)消費(fèi)的重要抓手地位,明確點(diǎn)出了家裝、數(shù)字家庭等泛家裝領(lǐng)域關(guān)注的關(guān)鍵詞,這對于家裝產(chǎn)業(yè)來說,無疑是一個利好的消息。

房地產(chǎn)再度重回“國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)”

短短幾天時間,房地產(chǎn)兩度被重申為“國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)”。

第一次來自高層領(lǐng)導(dǎo):房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),針對當(dāng)前出現(xiàn)的下行風(fēng)險,我們已出臺一些政策,正在考慮新的舉措,努力改善行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債狀況,引導(dǎo)市場預(yù)期和信心回暖。

第二次來自中央財(cái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志:要充分認(rèn)識到房地產(chǎn)行業(yè)的重要性。房地產(chǎn)鏈條長、涉及面廣,是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè),占GDP的比重為7%左右,加上建筑業(yè)則占到14%。

一般而言,一個產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)5%以上,即可視為支柱產(chǎn)業(yè)。從1998年到2022年,全國商品房年銷售面積也從當(dāng)初的1.2億平方米直奔18億平方米,而銷售額更是從2500多億飆升到最高時的18.2萬億元。

汽車產(chǎn)業(yè)整體銷售規(guī)模4萬多億,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)2021年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額2.6萬億元,房地產(chǎn)的支柱屬性,在托起經(jīng)濟(jì)大盤中的重要性不言而喻。

根據(jù)一會兩文,未來,房地產(chǎn)業(yè)二次發(fā)力的主要落腳點(diǎn)一是上下游產(chǎn)業(yè)鏈條;二是保障性租賃住房;三是居民充分釋放的剛性和改善性居住需求。而泛家裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),正與這三個落腳點(diǎn)重合非常之高。

居住消費(fèi)成為拉動內(nèi)需的重要抓手

居住消費(fèi)是我國人均消費(fèi)的一項(xiàng)重要支出。一會兩文將“推進(jìn)居住消費(fèi)健康發(fā)展”作為提升傳統(tǒng)消費(fèi)的首要任務(wù)?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確,“支持居民合理自住需求”,這個合理需求,包括剛性需求、改善性需求,家庭裝修消費(fèi)及其所聯(lián)動的家電、智能家居需求成為激活存量市場,撬動居民自住需求的重要關(guān)節(jié)。

在12月9日住宅產(chǎn)業(yè)年會云發(fā)布中,中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會秘書長胡亞南指出:

——在2021年,我們國人居住消費(fèi)的總支出是7.9萬億。其中,家裝以及其所聯(lián)動的裝飾材料部品等,已突破5萬億的市場規(guī)模。

——在城鎮(zhèn)化未來的二十年,每年平均家裝市場將出現(xiàn)近4000億規(guī)模的剛性需求;

——未來,四線城市以下的縣域和農(nóng)村下沉市場每年會有4500億的裝修需求;

——在我國當(dāng)前存量住房市場中,約有4.2億套住宅存量,其中2.7億套有較為強(qiáng)烈的翻新、改裝需求。

這些研判,是我們綜合分析國家在城市群都市圈結(jié)構(gòu)、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興計(jì)劃的政策框架后,對產(chǎn)業(yè)未來進(jìn)行的數(shù)據(jù)測算。也是一會兩文所重點(diǎn)關(guān)注的“居住消費(fèi)”。

看預(yù)期:

三次擴(kuò)內(nèi)需,三次大牛市

一會兩文的核心關(guān)鍵詞就是“擴(kuò)內(nèi)需”,所謂擴(kuò)大內(nèi)需,就是擴(kuò)大消費(fèi)需求。

有意思的是,在過去的30年里,我國曾經(jīng)三次提出了擴(kuò)大內(nèi)需,隨之而來的,上演了三波大牛市。

第一次是1998年的亞洲金融風(fēng)暴之后,第一次提出了擴(kuò)大內(nèi)需,在一系列貨幣政策和基建的推動下,1999年5月,一波大牛市開始,整整持續(xù)兩年。

第二次是2008年的金融危機(jī),面對海外需求的下滑,我們又提出擴(kuò)大內(nèi)需,緊隨4萬億的救市計(jì)劃,第二年GDP止跌反彈。

第三次是2014年,在外貿(mào)出口增速放緩的大背景下,國家發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的意見,伴隨著國企改革,以南北車合并為起點(diǎn),投資市場上揚(yáng)持續(xù)了將近一年。

回頭看,三次擴(kuò)大內(nèi)需,都有海外需求下滑、外貿(mào)出口乏力的背景,如今,我們又一次站在了一個相似的關(guān)口,現(xiàn)在重提擴(kuò)大內(nèi)需,是一個合理的時機(jī),消費(fèi)市場會不會報(bào)復(fù)性反彈,再次上演“牛市”呢?

中央經(jīng)濟(jì)工作會議和兩份擴(kuò)內(nèi)需文件都指出了實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需遠(yuǎn)景的5大目標(biāo),但其實(shí)目標(biāo)背后是一串需要被回答的問題。

一會兩文給出了答案,釋放內(nèi)需潛能,則要完善分配格局;滿足消費(fèi)需求,則要提升供給質(zhì)量;激發(fā)消費(fèi)意愿,則要完善市場體系;提升內(nèi)需效率,則要暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)。那么,在一會兩文擴(kuò)內(nèi)需的頂層設(shè)計(jì)之后,在未來的3-5個月內(nèi),必將從上至下密集發(fā)布一些配套措施,解決消費(fèi)什么?投資什么?分配給誰?等等問題,也必將給市場帶來一些實(shí)實(shí)在在的利好,從而提振市場的信心。

大疫三年,家裝消費(fèi)行為、消費(fèi)需求、消費(fèi)心理都正在發(fā)生重大的變化,這種變化影響深遠(yuǎn),在重啟之后,復(fù)蘇之前,中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會將推出《2022中國家裝消費(fèi)行為研究報(bào)告——后疫情時代的變與不變》,與全產(chǎn)業(yè)共同撬動居住消費(fèi)強(qiáng)引擎,打通家裝產(chǎn)業(yè)新征程。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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