近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。居民財富管理意識覺醒、中等收入群體不斷壯大、養(yǎng)老儲備需求持續(xù)提升，同時對財富機(jī)構(gòu)專業(yè)性要求也不斷提高。未來，財富規(guī)劃將不再是單一賬戶管理概念，而是向綜合化、生態(tài)化、體系化發(fā)展，如何為投資者提供優(yōu)質(zhì)的、綜合性的財富規(guī)劃與服務(wù)將成為財富管理機(jī)構(gòu)所面臨的重大課題。

近日，以“養(yǎng)老新機(jī)遇 金融賦未來”為主題的第六屆澎湃新聞“2022金融發(fā)展高峰論壇”在上海浦東順利舉辦。本屆高峰發(fā)展論壇持續(xù)關(guān)注金融行業(yè)的機(jī)遇挑戰(zhàn)和發(fā)展佳績，青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借自身強(qiáng)勁的綜合實力榮獲2022TOP金融榜——“年度財富管理機(jī)構(gòu)大獎”。

恒天家辦作為國內(nèi)最早注冊成立的家族辦公室之一，一直以來堅持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”深入研究客戶需求,不斷升級迭代服務(wù)體系。未來，恒天家辦將全程為客戶提供“財富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務(wù)”三大核心服務(wù)，在財富規(guī)劃方面提供基于客戶實際需求的專業(yè)財富規(guī)劃咨詢和合理有效的資產(chǎn)配置建議；家族治理方面提供具備“多元、深度、全面、陪伴”優(yōu)勢的家族信托服務(wù)與“科普、咨詢、籌劃、實施”四位一體的法稅專項服務(wù)；企業(yè)服務(wù)方面則注重企業(yè)流動性管理的定制化企業(yè)顧問服務(wù)。

客戶服務(wù)層面，恒天家辦秉承“服務(wù)向善”的服務(wù)理念，以業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的領(lǐng)先服務(wù)模式——“恒享薈”拉開客戶服務(wù)的新時代巨幕。恒享薈財富私享俱樂部將圍繞客戶的財富管理咨詢服務(wù)需求提供：知識成長、子女教育、圈層服務(wù)、企業(yè)賦能、慈善公益等豐富的增值服務(wù)和稀缺體驗，幫助投資者在享受財富咨詢服務(wù)的同時打造恒享薈會員專享的品質(zhì)生活生態(tài)圈層，并真正地讓會員客戶體驗到觸手可及的增值禮遇服務(wù)。

未來，恒天家辦將通過提升服務(wù)能力、完善服務(wù)理念，在企業(yè)經(jīng)營中居安思危堅持“穩(wěn)健經(jīng)營、嚴(yán)格管理、積極開拓、持續(xù)發(fā)展”的十六字經(jīng)營方針，始終堅持風(fēng)險意識與變革意識長存，持續(xù)為客戶提供更加滿意的、有口碑的財富規(guī)劃服務(wù)，陪伴每一位客戶走過財富規(guī)劃咨詢管理全生命周期。

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