21世紀經濟報道記者 唐婧 北京報道

截至8月28日，已有一家國有大行和6家股份制銀行正式披露半年報，且除招商銀行之外全部召開中期業(yè)績發(fā)布會。除了經營業(yè)績之外，市場密切關注各大銀行有關存量房貸利率調整的信號，畢竟自央行對存量房貸利率態(tài)度由“支持鼓勵”變“指導”以來，商業(yè)銀行卻鮮有落地案例。

建設銀行首席財務官生柳榮表示，由于監(jiān)管部門具體的指導方案還沒有出臺，各家銀行還在保持積極溝通，現(xiàn)在測算有一定難度，但總體上會對銀行的凈息差帶來一定下行壓力。

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生柳榮還引用了人民銀行近日發(fā)布《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中的一段表述，即“商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經營、防范金融風險，需保持合理利潤和凈息差水平”。

生柳榮指出，這個表述說明，商業(yè)銀行保持一定的利潤和凈息差水平，有助于增強支持實體經濟的可持續(xù)性。從這個角度來看，政策導向是希望商業(yè)銀行的凈息差能夠保持一個相對穩(wěn)定的態(tài)勢。建行也希望在凈息差方面采取一些措施，至少使下滑的幅度能夠緩慢一些。

金融監(jiān)管總局近日披露數(shù)據(jù)顯示, 2023年二季度商業(yè)銀行凈息差為1.74%，與一季度基本持平，但已連續(xù)兩個季度低于《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》中銀行凈息差評分標準的滿分水平(1.80%)。

中信銀行副行長謝志斌也指出，從存量房貸利率調整力度來看，也需要兼顧銀行實際承受能力，按照一些主流券商研究機構估算，按揭利率每調降 10BPs，對全行業(yè)凈息差影響大概是 0.9-1 個 BP。

既要穩(wěn)息差保障銀行服務實體經濟的能力，又要降低存量房貸利率切實降低居民負擔，商業(yè)銀行負債端成本壓降或已箭在弦上。“新一輪存款利率下調過程可能將開啟，”東方金誠首席宏觀分析師王青在解讀8月5年期LPR意外按兵不動時表示，“這將緩解銀行凈息差收窄壓力，持續(xù)降低實體經濟融資成本，推動銀行較快下調存量房貸利率。”

提前還款有所緩解

新增房貸與存量房貸利差高企，居民提前還貸是“用腳投票”的理性行為；銀行擔憂提前還款現(xiàn)象帶來優(yōu)質資產流失，也是維護自身穩(wěn)健經營的合理考量。值得關注的是，從各家銀行管理層在業(yè)績發(fā)布會上的表態(tài)來看，進入下半年，提前還貸潮已經出現(xiàn)明顯的緩解跡象。

平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)在業(yè)績發(fā)布會上透露，提前還貸現(xiàn)象行業(yè)內從去年底開始上升，從平安銀行來看，提前還貸現(xiàn)象在今年一季度和二季度交界時期達到高峰，6、7月已回落到去年三季度的正常水平。

華夏銀行行長關文杰也在業(yè)績發(fā)布會上表示，今年華夏銀行個人按揭貸款提前還款與市場總體情況一致，提前還款量同比有所增長，但近兩個月有所緩解，同時存量房貸利率調整確實會對各家銀行產生一定影響，將密切關注市場動向。

關于提前還款的問題，建設銀行副行長李運在業(yè)績發(fā)布會上說明，近幾個月建行新受理的提前還款需求總體上已趨于穩(wěn)定，相比4月份的峰值下降了不少。建行將繼續(xù)做好相關服務，同時多措并舉推進零售信貸高質量發(fā)展。

值得一提的是，建設銀行在半年報中披露，上半年個人住房貸款余額為6.41 萬億元，較上年末減少 729.04 億元，降幅 1.13%，主要是個人住房貸款提前還款量增加，抵消了投放量增加的影響。且在已正式披露半年報的7家全國性銀行當中，有3家銀行的個人住房貸款余額都較上年末有所減少，分別為建設銀行、交通銀行和招商銀行。

交通銀行首席風險官劉建軍稱，零售信貸方面交通銀行上半年的增速低于預設目標，預計非房消費貸、信用卡貸款下半年將保持穩(wěn)步增長的趨勢，個人住房貸款的增長在一定程度上會有所恢復。

另有民生銀行高層人士向記者透露，從今年5月份開始，該行按揭提前還款情況就趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)好轉趨勢。

8月28日，全國銀行間同業(yè)拆借中心編制的RMBS條件早償率指數(shù)報0.1483，較6月12日0.2155的峰值已經出現(xiàn)了明顯回落。不過，在8月21日5年期LPR意外宣布按兵不動時，該指數(shù)出現(xiàn)了小幅調升。

已有銀行做好準備

繼央行兩度就存量房貸利率調整公開表態(tài)且措辭由“支持鼓勵”變?yōu)椤爸笇А币詠恚媪糠抠J利率調整的重點已經不是要不要下調，而是應該如何調整的問題。從業(yè)績發(fā)布會上的表態(tài)來看，已有銀行對即將到來的存量房貸利率調整做好準備，目前正在等待央行的正式文件下發(fā)。

中信銀行副行長謝志斌表示，密切關注監(jiān)管導向和市場的動向，也對本行行內業(yè)務情況進行及時梳理和分析，對可能發(fā)生的業(yè)務調整，已經做好了預案。

謝志斌認為，存量房貸利率下調的實際操作需要考慮對客政策的一致性，也要考慮各區(qū)域的差異性以及利率調整力度等諸多因素。比如說，從客戶角度看，各銀行按照相當?shù)臉藴蕡?zhí)行，更有利于提高公平性，也有利于降低客戶輿情。但是從區(qū)域情況來看，歷史上地產政策是“因城施策”的，各地區(qū)按揭貸款利率差異比較大，存量利率調整確實比較難實行“一刀切”的管理政策。

“再比如，從調整力度來看，也需要兼顧銀行實際承受能力。按照一些主流券商研究機構估算，按揭利率每調降10BP，對全行業(yè)凈息差影響大概是 0.9BP-1BP。中信銀行目前按揭貸款規(guī)模大概是 9500 億元，其中存量利率高于新發(fā)生利率的有6000 億元，這部分按揭每降低10個BP，將影響到貸款收益約6 億元，影響凈息差 0.8BP，和行業(yè)整體的0.9-1BP 相比還是相對有一點優(yōu)勢，因此我們仍然保持謹慎樂觀。”謝志斌表示，后續(xù)，中信銀行將結合同業(yè)執(zhí)行尺度以及市場變化情況，積極落實監(jiān)管要求，履行社會責任，兼顧好業(yè)務發(fā)展與客戶經營的平衡。

建設銀行副行長李運則從零售信貸整體布局的角度回應了如何應對個人住房貸款余額萎縮的現(xiàn)實。李運稱，建行從戰(zhàn)略高度重視零售信貸業(yè)務發(fā)展，持續(xù)鞏固市場競爭優(yōu)勢。下一步，將圍繞助力擴內需促消費，多管齊下，從個人住房貸款、個人經營貸款、個人消費貸款三條線推動零售信貸保持市場領先。

在個人住房貸款方面，積極支持居民剛性和改善性住房需求。大力推進二手房“帶押過戶”、商貸和公積金組合貸款“一本合同、一套手續(xù)”等業(yè)務模式的創(chuàng)新，同時持續(xù)加強與重點優(yōu)質房企和中介機構的戰(zhàn)略合作和系統(tǒng)直連，推進房貸流程優(yōu)化，不斷提升客戶體驗。

在個人經營類貸款方面，持續(xù)完善業(yè)務模式和服務體系。把普惠貸款的產品和理念延伸運用到個人經營類貸款方面，特別是大力運用到個體工商戶、小微企業(yè)主和農戶的貸款服務上，打造了普惠貸款在個人端的“第二賽道”。

在個人消費類貸款方面，積極強化重點客群和消費場景金融服務。下一步將著力加強年輕客群和縣域客群的拓展力度，深挖信用卡消費潛力，持續(xù)鞏固市場競爭力。在消費信貸方面，則將繼續(xù)突出線上化特色，與新能源汽車銷售、家居裝修等重點消費場景緊密對接，更好服務國家擴內需促消費戰(zhàn)略實施。今年6月，建行子公司建信消費金融公司也已經正式開業(yè)，未來也將在助力居民消費恢復和擴大方面發(fā)揮重要作用。

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