雖然近期市場(chǎng)低迷，有A股公司定增，仍受各類知名機(jī)構(gòu)熱捧。200來(lái)億市值的輪胎股，定增受到中信、中金、瑞銀、泰康、高毅等各類知名機(jī)構(gòu)的參與！

即使市場(chǎng)低迷，認(rèn)購(gòu)價(jià)也并非發(fā)行底價(jià)，仍是發(fā)行底價(jià)的108%的價(jià)格發(fā)行。這只A股輪胎股就是森麒麟，8月21日最新收盤(pán)價(jià)為總市值為215億元。今年以來(lái)仍然上漲7.31%。

200億輪胎股定增受機(jī)構(gòu)熱捧

(資料圖)

8月21日晚間，森麒麟發(fā)布定增公告稱，本次定向增發(fā)根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，確定本次發(fā)行價(jià)格29.69元/股，發(fā)行股數(shù)9430.78萬(wàn)股，募集資金總額28億元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為20家，參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)當(dāng)中，一眾知名機(jī)構(gòu)，包括中信證券的資管和自營(yíng)、中金公司的資管、海外知名機(jī)構(gòu)瑞銀集團(tuán)（UBS AG）、知名險(xiǎn)資資管泰康資管、頭部私募高毅資產(chǎn)等。此外還有諾德基金、中歐基金、華夏人壽、國(guó)君資管（亞洲）、廣發(fā)證券、南方基金等機(jī)構(gòu)參與。

中信資管認(rèn)購(gòu)1億元，中信自營(yíng)認(rèn)購(gòu)8500萬(wàn)元，瑞銀認(rèn)購(gòu)8900萬(wàn)元。中金資管、泰康資管、高毅均認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)元。

值得注意的是，本次發(fā)行價(jià)高于發(fā)行底價(jià)。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行A股股票的發(fā)行期首日，即2023年8月9日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即不低于27.36元/股。

最終確定本次的發(fā)行價(jià)格為29.69元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的108.52%。

營(yíng)收最近幾年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

森麒麟為山東省青島市的一家輪胎企業(yè)，公司于2020年9月在深市主板上市。據(jù)介紹，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為專注于綠色、安全、高品質(zhì)、高性能半鋼子午線輪胎和航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

森麒麟的產(chǎn)品根據(jù)應(yīng)用類型區(qū)分為乘用車輪胎、輕卡輪胎及特種輪胎，乘用車輪胎包括經(jīng)濟(jì)型乘用車輪胎、高性能乘用車輪胎及特殊性能輪胎，特種輪胎包括賽車輪胎、航空輪胎。

森麒麟的營(yíng)收長(zhǎng)期保持正增長(zhǎng)，2020年上市以來(lái)，雖然期間經(jīng)歷疫情。不過(guò)2020年森麒麟營(yíng)收仍是2.76%的增長(zhǎng)，2021年、2022年分別增長(zhǎng)10.03%、21.53%。

2022年森麒麟營(yíng)業(yè)收入達(dá)62.92億元，同比增長(zhǎng)21.53%；歸母凈利潤(rùn)為8億元，同比增長(zhǎng)6.3%。今年一季度，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為16.58億元、2.5億元，分別增長(zhǎng)14.53%、7.33%。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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