2018年4月12日，美信全球與胡潤研究院、功夫財經聯合發布《2018中國理財規劃師白皮書》。這份44頁的專業報告公布了“2018胡潤中國金牌理財師Top100”，同時也梳理了中國理財行業市場發展現狀及未來趨勢，分析了中國理財師市場概況及前景，并給出了一份優秀理財規劃師甄選指南。

經過多方調研和行業權威機構數據統計，截至2016年底，中國理財市場總規模已達百萬億元，同比增長速度超過20%。其中，銀行業理財規模近30萬億元，占據市場最高份額；信托、證券、保險行業的理財規模也均在15萬億以上；互聯網理財規模發展速度最快，2013~2016年三年間市場規模由3,853億激增到2.6萬億元，預計到2020年將達到16.7萬億元。中國的高凈值人群規模和財富不斷增長的同時，他們的理財觀念逐漸從創富到守富，對于理財的需求不僅迫切，同時也有了更高要求的專業化、定制化的理財服務，需要法律、稅務、財務、金融、教育等領域的介入。

隨著互聯網金融大浪潮的到來，以后將會是“互聯網+獨立理財規劃師”的時代。一名合格的理財規劃師必須具備六大知識領域和專業技能。六大知識領域分別為理財基礎知識、金融資產運用基礎知識、有關人生設計基礎知識、風險管理基礎知識、節稅理財設計基礎知識和財產及財產轉移設計基礎知識；六大專業技能分別是專業知識技能、基本技能、職業能力、收集能力、分析能力和整理規劃能力。

發布會上，美信全球CEO刁盛鑫表示：“中國經濟目前處于轉型、結構調整階段，新常態經濟正以前所未有的速度帶動國人財富的創造、積累和流動，隨著全球化新浪潮和金融知識普及，國人的投資更加多元化，需要尋找更多的渠道來消化這些快速累積增加的財富，使資產配置更加合理。在這種大背景下，理財規劃師如何提升全球化的金融視野，觸達海外的優質資產，提升綜合服務能力，是未來的行業挑戰之一。如何通過金融科技與理財規劃師個性化服務的結合，使全球資產配置行業實現更高效率，為客戶提供更優質的服務，是美信全球不斷探索的目標。”

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：“中國大陸擁有一千萬可投資資產的高凈值家庭數量已經達到75萬戶，擁有一億可投資資產的超高凈值家庭數量已經達到6萬戶。隨著高凈值客戶人群規模和財富的快速增加，對專業的理財規劃需求存在明顯缺口，能夠為高凈值客戶提供專業理財服務的優秀理財規劃師有著廣闊的市場發展前景。”

功夫財經CEO王牧笛表示：“在中國經濟經歷高速發展后產生一個必然的現象，這些堅守勤勞致富的創富者，一路走下來必須面對一個事實，對投資理財教育的集體性匱乏，和他們對高凈值人群的財富守護者-也就是理財規劃師這個群體的接觸，集體性缺乏。如何通過高質的體系化的內容鍛造，使理財規劃師群體的專業價值得到精確的傳達和廣泛的傳播，正是功夫財經意愿攜手更多優秀的財富管理者們，一起傾心而注，傾力而為的事情。。”

據了解，美信全球是一家基于互聯網的全球投資產品展示和交易平臺，已經服務近兩百家全球知名資產公司，上百家理財機構，上萬名獨立理財規劃師。“功夫財經”定位于國民財商提升者，集結了國內最強的財經學者天團，迅速成為國內財經新媒體頭部平臺之一。而胡潤百富作為新型全媒體集團，旗下擁有調研與咨詢、媒體與活動、金融與投資三大板塊。擁有最具規模的中國高凈值人群在線活數據，引領由富及貴的格調，為高端品牌提供調研與咨詢服務。

作為首份針對中國理財規劃師群體白皮書的主辦方， 該項目通過線下和線上渠道在全國范圍內展開理財規劃師招募、評選等工作，以理財規劃師的行業資質背景、專業能力、客戶質量、資產管理能力、綜合能力、職業素養與職業道德等維度為依據，從近1,400位理財規劃師中最終評選出《2018胡潤中國金牌理財師Top100》。同時，項目組邀請了37位在財富管理領域取得卓越成就與社會名望的專家，組成專家評委委員會，以求更廣泛、深入地對中國理財行業現狀和理財規劃師市場概況進行挖掘和研究。