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精選!連續跳水跌回3200點 信心不足下A股還有哪些期待?


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觀點:5月底開始,市場對于新增政策的期待不絕于耳。而隨著多項政策的出臺和落地,市場也迎來整體的上行。不過,政策落地的效果仍需轉化以及經濟復蘇仍需時日之際,市場反復難免。接下來,市場仍有新的政策期待,同時中報行情也或將對市場帶來提振,A股整體回升可期。

二季度以來,經濟修復持續弱勢,股市也迎來大幅波動。而與此同時,市場對于新增政策的期待開始蔓延。不過,政策也沒有讓大家失望,產業政策釋放的同時,進入到6月份,貨幣政策開始“放大招”,聯動式的降息給市場帶來信心的提振。指數也是連續回升,滬指收復半年線,而創業板和深成指扭轉此前連續調整的頹勢。尤其是利率調降下,對于利率敏感的成長股一度強勢表現,帶領創業板持續回升,打破了此前滬強深弱的格局。

不過,我們說政策提振的超預期,恰恰反映出經濟的弱勢以及市場情緒的低迷,也表明當前提振的迫切性。這種背景下,政策的釋放,短期對市場有情緒的提振,或帶動指數的回升。但整體看,政策落地仍需關注轉化的效果,而經濟基本面的回升也需要時間,在情緒提振后大概率市場仍有反復,這也是近期指數連續反彈后又迎來回撤的重要原因。不過,對于再次回撤到3200點,投資者也不必過于擔憂,接下來中報行情的提振以及新的政策組合預期下,市場仍有提振的基礎。

首先,一批政策值得期待。此前重要會議上,高層研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施,其中包括三個要點:形勢判斷、應對措施以及政策節奏。根據中國銀河證券的分析,接下來的政策組合主要涵蓋加大宏觀政策調控力度、擴大有效需求、做強做優實體經濟、防范化解重點領域風險四個方面。而每一個方面基本上和去年以來的重大會議有所對應。如此,在貨幣政策之后,財政政策仍值得期待,而擴大有效需求以及刺激實體經濟的政策同樣值得期待。

那么對于投資者來說,實際上應該重點留意去年以來政策的大傾向,同時包括對于產業可能的政策傾向,從預期角度適當關注。當然,政策整體的提振預期是比較強的,所以對市場總體的刺激,值得關注。

其次,中報行情對市場的提振。中報預告開始了,接下來中報行情也將啟動。中泰證券指出,中報預報具有不錯的投資指導意義,歷史上中報預報增速在50%以上的股票,在預報披露后往往能夠獲得不錯的收益,其中業績穩定的價值、消費板塊更容易出現“中報預報行情。”

此前的一季報,對市場帶來一定的提振,而此次中報行情大概率仍將對市場帶來刺激。對于業績預期較好的板塊以及個股,可重點的留意。從當前情況看,信創、中醫藥以及新能源等整體預期良好,而具有良好預期的個股,也可提前跟蹤。

總結下:5月底以來的增量政策預期開始出具,對市場帶來情緒提振。但政策落地仍是時日以及效果顯現仍需觀望,市場信心依舊不足下指數迎來大波動。接下來,政策組合仍有期待疊加中報行情的來臨,市場或有新的提振。建議投資者保持觀望下,做好逢低低吸的準備,尤其是中報業績預期良好的板塊和個股,可重點跟蹤。

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