前提：本文字數較多，但一定要認真看完，花了一個小時寫好的，有疑問可以留言區提出。

端午節假日前，本人已經明確指出AI這邊要經歷大回調，而且特意強調了兩天，到時會有更低的籌碼，結果如期在端午節前一天CPO、算力、服務器、傳媒、游戲等大幅回調。

(相關資料圖)

很多人把大回調歸功于昆侖萬維的前妻賈躍亭式減持，然后一些利空也一起來了：浪潮信息也公布業績可能不太行，美股那邊中概互聯也暴跌-5%，這一切多么巧合，全在一夜發生了。其實這無非就是籌碼獲利盤嚴重，所有的利空都挖掘出來了。500億、幾千億的公司如浪潮信息、中際旭創、工業富聯等，在短短十個交易日內，暴漲50%+，然而指數并未有效突破，那么這里節前肯定不能再去了，只適合出局落袋為安。

那么，行情結束了嗎？這里直接表明觀點：絕對沒有！節假期間本人翻了一下討論區，各種各樣的看空。節前做多的是你們，喊風險的是我，節后看空的是你們（可能大部分已經割掉了），看多的又是我。

有人會問，我的依據是什么呢？那就是先正達的上市。

先正達上市融資650億，在A股歷史上排行第四，僅次于農業銀行、中國石油和中國神華，三者的募資金額分別為685.29億元、668億元和665.82億元。除了2010年農業銀行685億，這13年來最大的IPO就是它。這個融資額已經非常非常非常浮夸了。

從歷史上來看，中國移動2022年1月5日上市融資560億，當時上證指數指數直接突破到了3700點，并且大盤持續幾十日的萬億成交額，在3600－3700點震蕩，當大家都以為牛市來了，然后中國移動一上市，直接持續下跌了四個多月，從3700跌到2886點。從中得出的結論是：先正達要想成功上市，必然要把指數拉到3600以上，持續幾十日的萬億成交額，也即當前3200點指數，根本無法支持先正達的650億融資上市，前段時間更加低到8000億成交額，除去量化交易額，這個650億，可能占去了10%成交額，所以要把影響降低到最小，必然要拉指數，并且放量，缺一不可。

接下來，看看先正達成功上市的必要性。

先正達，原本是瑞士的一家有著250年悠久歷史的農業公司，2017年，中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達，創造了中企海外單筆收購金額的最大紀錄，也算是一個精彩的海外收購商戰故事。當時要突破11個郭嘉的安全審cha，20多個郭嘉的反壟斷機構阻礙，最終成功收購，為的是解決我們種子卡脖子的問題，我們是農業大郭，這個重要性堪比于芯片，都是急需解決的卡脖子問題，升級到了戰略層面。2021年先正達在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位。

最后，看看上面對它上市的態度。一開始它申請科創板上市，后來主動撤回了，改為在滬市主板上市，估計是怕科創板募集不到650億，所以改到主板了。然而！本應繼續排隊，結果真可謂一路綠燈，28天就過會！這速度已經史無前例了，所以，上面對它成功上市特別特別重視！一旦融資不到位，股市又大跌，引發金融動蕩，那么肯定會被追ze的。

除此之外，還有一個華虹半導體近期也要上市，融資額高達180億，兩者加起來830億。所以，沒有個持續一個月以上的萬億成交額，是根本無法帶動的。

接下來，就是選板塊了。前幾年賽道股是新能源（碳中和政策），今年開始賽道股應該是AI（數字經濟政策）了。當前來看，若想帶動指數放量上漲，持續萬億成交額，唯有AI或者消費才能帶動了。

AI是通信CPO、機器人、傳媒、游戲、大模型等，消費是新能源車、食品消費、家電消費等。前段時間，新能源車、充電樁大幅反彈，其實充電樁走的是AI+電網概念，新能源車走的是消費屬性，今年上面閉口不提碳中和了，經濟不行，活下來才重要，環境放后邊了。

綜上所述，節后開始積極做多，大行情可能在七月開始到來。這一波，就料定上面一定會制造人工牛市，來讓先正達、華虹半導體成功上市。

這里就玩個小游戲，如果七八九月上證指數未能突破到3600點以上，本人直接發個188。如果預判正確了，各位回來給我這篇文章點個贊。

注：本文觀點僅為個人復盤記錄之用，感興趣的兄弟可以關注起來，謝謝！

$拓維信息(SZ002261)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $三六零(SH601360)$

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